Слияния и поглощения: обзор с 4 по 8 апреля

Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в сфере слияний и поглощений в мире, причём наибольшее число объявленных сделок пришлось на финансовый сектор.

Отметим, что крупные сделки биржевых операторов, спровоцировавшие волну M&А в своей сфере, оказались под угрозой срыва, т.к. антимонопольные органы неодобрительно относятся к подобного рода слияниям.

В то же время, некоторые сделки были спровоцированы правительствами стран. Так, после проведения стресс-тестов ирландских банков было принято решение о слиянии двух из них, а южнокорейские регулятивные органы, как стало известно, стремятся объединить две брокерские компании с тем, чтобы они более успешно конкурировали на международном рынке.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что компания ConocoPhillips присматривается к глубоководным месторождениям нефти в Западной Африке и к месторождениям сланцевого газа в Анголе, намереваясь при этом увеличить запланированные капитальные расходы в размере $13,5 млрд на $2,5 млрд.

В среду осведомлённые лица сообщили о возможном получении британской фирмой BP одобрения со стороны правительства Бразилии на приобретение активов Devon Energy, расположенных на территории этой латиноамериканской страны, за $3,2 млрд.

В этот же день Sesa Goa, подразделение британской горнодобывающей компании Vedanta Resources, заявило о намерении сделать открытое предложение по приобретению 20%-ной доли в индийской нефтеперерабатывающей фирме Cairn India.

Добыча

В понедельник канадская горнодобывающая компания New Gold подписала соглашение о приобретении Richfield Ventures за $530 млн с 31%-ной премией к цене закрытия 1 апреля. Как стало известно, New Gold предложила 0,9217 своей акции за каждую бумагу Richfield.

В начале недели Minmetals Resources, подразделение крупнейшего в Китае металлотрейдера China Minmetals Group, заявило о намерении приобрести австралийскую компанию Equinox Minerals, владеющую крупнейшей медной шахтой в Африке, за $6,5 млрд наличными.

В конце недели индийская сталелитейная компании Tata Steel сообщила, что она не намерена пересматривать своё предложение по приобретению акций Riversdale Mining после того, как Rio Tinto Group получила контроль над этой австралийской фирмой.

Металлургия

В понедельник стало известно, что японский производитель стали и прокатного алюминия Sumitomo Light Metal Industries является одним из претендентов на приобретение американской фирмы ARCO Aluminum у подразделения BP за $680 млн. Заметим, что на покупку ARCO также претендуют Furukawa-Sky Aluminum, Sumitomo, Itochu и Itochu Metals.

Химическая промышленность

Во вторник американская химическая компания DuPont сообщила о том, что европейская комиссия одобрила сделку по приобретению датского производителя пищевых добавок Danisco. Отметим, что завершение сделки ожидается в апреле 2011 г.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник американская инвестиционная компания Apax Partners заявила о планах по покупке фирмы Epicor Software Corporation, занимающейся разработкой программных продуктов для предприятий среднего и крупного бизнеса, за $976 млн с премией 11% к цене закрытия 1 апреля.

В этот же день французская медиа-компания Vivendi достигла договорённости по приобретению 44%-ной доли в операторе сотовой связи SFR, принадлежащему Vodafone Group, за $11,3 млрд. Отметим, что Vivendi, благодаря данной сделке, получит полный контроль над SFR.

Во вторник стало известно, что второй по величине в США производитель микрочипов Texas Instruments намерен приобрести компанию National Semiconductor примерно за $6,5 млрд или $25 за каждую акцию.

В среду компания Genpact достигла договорённости по покупке фирмы в сфере консалтинговых и ИТ-услуг Headstrong за $550 млн наличными. При этом представители Genpact ожидают достижения положительного влияния сделки на прибыль уже в текущем году.

В четверг швейцарская инжиниринговая компания Sulzer заявила о намерении приобрести специализирующееся на поставке водяных насосов подразделение компании Cardo за $927,3 млн наличными у фирмы Assa Abloy.

Здравоохранение

В понедельник американская фармацевтическая компания Pfizer подписала договор о продаже подразделения Capsugel, лидирующего в сфере производства желатиновых капсул для лекарственных препаратов и пищевых добавок, инвестиционной фирме KKR за $2,38 млрд.

В среду американская компания Cephalon отклонила враждебное предложение о поглощении со стороны канадского фармацевта Valeant Pharmaceuticals International в связи с тем, что заявка в размере $5,7 млрд или $73 за каждую бумагу, как считает руководство Cephalon, не отражает реальную стоимость компании.

В четверг в СМИ появились данные о том, что японская торговая компания Mitsui & Co намерена купить 30%-ную долю в малазийском операторе больниц Integrated Healthcare Holdings за $1,06 млрд.

Потребительские товары

В понедельник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что вторая по величине в мире пивоваренная компания SABMiller может приобрести бразильского пивовара Schincariol за $2 млрд.

Во вторник компания Procter & Gamble сообщила о планах по продаже своего подразделения Pringles фирме Diamond Foods за $2,35 млрд.

Финансы

В понедельник информированные лица сообщили, что британский банк Standard Chartered находился в стадии переговоров о приобретении 52%-ного пакета акций в южноафриканском банке Nedbank у страховой компании Old Mutual.

В этот же день осведомлённые источники предоставили информацию о том, что Capital One Financial входит в число фирм, заинтересованных в приобретении ING Direct USA, американского подразделения крупнейшей в Нидерландах финансовой фирмы ING Groep, специализирующегося на предоставлении банковских услуг через Интернет.

В то же время, в СМИ появились данные о том, что сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings планирует приобрести 20%-ную долю в индийской фирме Shriram Transport Finance за $561 млн у американской инвестиционной компании TPG Capital.

Во вторник стало известно, что министр финансов Австралии, возможно, не одобрит предложение Singapore Exchange по покупке оператора австралийской биржи ASX.

В четверг появились сведения о том, что антимонопольные регуляторы могут заблокировать сделку по слиянию американского оператора биржи NYSE Euronext с Nasdaq OMX.

В тот же день стало известно, что регулятивные органы Южной Кореи могут осуществить слияние компаний Daewoo Securities и Woori Investment & Securities для более успешной конкуренции с Samsung Securities. Представители правительства отметили, что южнокорейским брокерам не хватает масштаба для того, чтобы стать конкурентоспособными на мировой арене.

В конце недели появилась информация о том, что ирландский банк Irish Life & Permanent сделал предложение по покупке AIB Investment Managers (AIBIM), являющегося подразделением Allied Irish Banks, после того, как по итогам стресс-тестов Irish Life было предписано дополнительно привлечь сумму в размере $5,7 млрд.