Слияния и поглощения: обзор с 31 января по 4 февраля

Минувшая неделя не была очень яркой в сфере слияний и поглощений. Во многих азиатских странах проходило празднование Лунного нового года, что повлияло на некоторое снижение активности M&A в регионе. Тем не менее, крупнейшие китайские нефтяники успели в первые дни недели до начала торжеств заявить о своих намерениях по осуществлению крупных покупок. Также были отмечены значительные по размеру сделки в сфере металлургии, участие в которых приняли лидеры сталелитейной отрасли, в числе которых оказался и ArcelorMittal.

Нефтегазовая отрасль

На прошедшей неделе нефтегазовую сферу в сделках M&A представили крупные китайские компании. Так, в понедельник лидирующая в Поднебесной компания по производству нефти Petrochina сделала официальное предложение британской компании INEOS по приобретению долей в двух совместных предприятиях за $1 млрд.

В тот же день стало известно, что крупнейшая в КНР компания в сфере морской добычи нефти Cnooc намерена приобрести треть в проекте Niobrara фирмы Chesapeake Energy за $570 млн, а также оплатить 66,7% издержек Chesapeake, связанных с бурением и обустройством скважин на этом месторождении, вложив до $697 млн.

Металлургия

В четверг появилась информация о том, что крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal и канадская фирма Nunavut Iron Ore были близки к получению контроля над горнодобывающей компанией Baffinland Iron Mines путём доведения суммарной доли в ней до 64%.

В этот же день Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries, первая и третья по величине в Японии сталелитейные компании, заявили о намерении провести слияние для оптимизации издержек, в результате которого будет образована фирма с годовым производством стали в размере 47,8 млн тонн. Завершение сделки ожидается к октябрю 2012 г.

3 февраля крупнейший в США производитель золота Newmont Mining достиг договорённости по приобретению канадской компании Fronteer Gold за $2,3 млрд для получения доступа к месторождениям в Неваде, Турции и Канаде.

Химическая промышленность

В понедельник индийская корпорация Aditya Birla Group заявила о намерении купить американскую компанию Columbian Chemicals за $875 млн с целью двукратного увеличения своих производственных мощностей и укрепления позиций в сфере производства сажи. Стоит отметить, что завершение сделки ожидается через полгода.

На следующий день в СМИ появилась информация о том, что американская химическая компания DuPont не намерена повышать размер предложения о приобретении производителя пищевых ингредиентов Danisco, несмотря на давление акционеров. Напомним, что DuPont предложила $5,8 млрд или $122,5 за каждую акцию Danisco.

Тяжёлое машиностроение

Во вторник компания General Electric завершила покупку производителя газовых двигателей Dresser за $3 млрд. Стоит отметить, что компании сообщили о намерении совершить данную сделку ещё в октябре 2010 г.

Транспорт, логистика

В понедельник крупнейший в мире владелец складов ProLogis и американская фирма AMB Property достигли договорённости касательно слияния для создания инвестиционного траста недвижимости с активами на сумму около $46 млрд, который может стать крупнейшим в мире провайдером услуг в сфере складской логистики.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник стало известно, что инвестиционная фирма Kingdom Holding, контролируемая саудовским миллиардером принцем Аль-Уалидом бин Талялем (Alwaleed Bin Talal), сделала предложение о приобретении 25%-ной доли в кувейтской телефонной компании Zain Saudi Arabia, являющейся подразделением Mobile Telecommunications, в размере $690 млн.

Ритейл

В начале недели крупнейший в ЮАР оператор мебельных магазинов Steinhoff International Holdings заявил о планах по приобретению 99,98%-ной доли в компании Conforama за $1,66 млрд наличными для укрепления своих позиций в Европе.

В середине недели британский ритейлер спортивной одежды JD Sports Fashion начал вести переговоры со своим конкурентом JJB Sports о поглощении. При этом, как отметили представители данных компаний, у них нет полной уверенности в том, что сделка состоится.

Потребительские товары

В среду швейцарская компания Nestle сообщила о покупке британской фирмы CM&D Pharma, специализирующейся на производстве продуктов для лиц, страдающих различными заболеваниями, с целью укрепления позиций своего нового подразделения Nestle Health Sciences, занимающегося разработкой и производством продуктов здорового питания.

Здравоохранение

Во вторник канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International заявила о намерении приобрести швейцарскую фирму PharmaSwiss за $480 млн для укрепления своих позиций в Центральной и Восточной Европе.

Медиа

В понедельник французская медиакомпания Lagardere сообщила о планах по продаже журнального бизнеса американской фирме Hearst за $886,7 млн. Отметим, что завершение сделки ожидается к третьему кварталу текущего года.

В среду осведомлённые источники предоставили информацию о том, что турецкий производитель продуктов питания Yildiz Holding и американская инвестиционная фирма KKR могут сделать предложение по приобретению активов крупнейшей в Турции медиакомпании Dogan Yayin Holding.

Финансы, страхование

В конце недели информированные источники сообщили о том, что американский кредитор Bank of America близок к заключению соглашения о продаже своего страхового подразделения Balboa крупнейшей в Австралии страховой компании QBE Insurance Group более чем за $700 млн, при этом QBE примет на себя обязательства по страхованию на сумму $1,2 млрд.