Слияния и поглощения: обзор с 25 по 29 июля

Минувшая неделя отличалась низкой активностью в сфере слияний и поглощений. Отметим, что наибольшая активность наблюдалась в финансовом секторе, где стало известно о намечающихся четырёх крупных сделках.

Стоит заметить, что компании нефтегазовой отрасли и добывающие фирмы, которые обычно находятся среди лидеров по числу сделок M&A, на завершившейся неделе были практически неактивны.

Добыча

В понедельник появилась информация о том, что крупнейший в мире производитель угля Coal India намерен получить одобрение регулятивных органов Индии на покупку 30%-ной доли в индонезийской шахте. Отметим, что, согласно данным осведомлённых лиц, Coal India находилась в стадии переговоров с компанией Golden Energy Mines о покупке части ее активов, при этом сумма сделки может составить около $1 млрд.

Электроэнергетика

Во вторник стало известно, что гонконгский поставщик электроэнергии CLP Holdings приобрёл долю в АЭС, расположенной на юге Китая, за $11 млрд.

Машиностроение, транспорт

В понедельник стало известно, что британская компания Melrose может повысить размер предложения по покупке машиностроительной фирмы Charter International с уровня в $2,3 млрд, если получит доступ к финансовым документам последней.

В пятницу осведомлённые источники предоставили информацию о том, что китайский оператор аэропортов и отелей HNA находился в стадии эксклюзивных переговоров о покупке компании GE SeaCo, специализирующейся на сдаче в аренду контейнерных судов, примерно за $1 млрд или $2,5 млрд с учетом долговых обязательств.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В четверг информированные лица предоставили данные о том, что американская инвестиционная компания Blackstone Group находилась в стадии переговорного процесса о приобретении провайдера биллинговых систем и ПО для компаний сектора здравоохранения Emdeon примерно за $3 млрд.

Потребительские товары

В среду американский поставщик бытовой химии Clorox вновь отклонил $10,7-миллиардное предложение Карла Икана о поглощении, ссылаясь на то, что оно не отражает реальную стоимость компании. Напомним, что ранее размер предложения Икана составлял $10,2 млрд.

Здравоохранение

В пятницу осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer намерена к сентябрю привлечь покупателей для своего подразделения, специализирующегося на изготовлении детского питания. Как стало известно, сумма сделки, возможными претендентами на осуществление которой являются Nestle, Danone, Abbott Laboratories, а также Mead Johnson Nutrition и Unilever, может достигнуть $10,5 млрд.

Девелопмент

В среду французский инвестиционный траст недвижимости Fonciere des Regions (FDR) сделал предложение о покупке акций компании Fonciere Paris France примерно за $637 млн, включая долговые обязательства последней, с целью увеличения своей доли на рынке офисной недвижимости.

В пятницу гонконгский арендодатель офисов Swire Pacific достиг договорённости по продаже торгового центра Festival Walk за $2,4 млрд фирме Mapletree Investments, подразделению сингапурской государственной инвестиционной компании Temasek Holdings.

Услуги

В среду французская компания Ipsos, специализирующаяся на исследованиях рынка, заявила о намерении приобрести Synovate, подразделение Aegis Group, за $860 млн с тем, чтобы стать третьим по величине в мире игроком в своей сфере.

Финансы

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Bank of China стал основным претендентом на приобретение подразделения Royal Bank of Scotland, специализирующегося на лизинге самолётов. Напомним, что General Electric и Terra Firma также были претендентами на покупку подразделения.

В понедельник крупнейшая в Нидерландах финансовая компания ING Groep достигла договорённости по продаже большей части своих активов в сфере страхования, расположенных в Чили, Колумбии, Мексике и Уругвае, колумбийской фирме Grupo de Inversiones Suramericana за $3,9 млрд.

В понедельник осведомлённые лица предоставили данные о том, что Blackstone Group, Carlyle Group и Stifel Financial являлись одними из претендентов на покупку Morgan Keegan, брокерского подразделения фирмы Regions Financial, стоимость которого оценивается примерно в $1,5 млрд.

Во вторник стало известно, что крупнейший в Канаде кредитор Royal Bank of Canada (RBC) может инвестировать около $1,06 млрд в сделки по приобретениям за пределами страны с целью трехкратного увеличения прибыли от деятельности по управлению активами состоятельных клиентов в ближайшие четыре года.