Слияния и поглощения: обзор с 23 по 27 мая 2011 г

Минувшая неделя была бедна на новости из сферы M&A. Основные события происходили в финансовой сфере, в то время как в других отраслях активность была низкой.

Добыча

В четверг стало известно, что крупнейшая в мире угледобывающая компания Coal India находилась в заключительной стадии переговоров относительно покупки 40%-ной доли в Golden Energy Mines, являющейся подразделением индонезийской фирмы Dian Swastatika Sentosa. Официальные данные о финансовой стороне сделки представлены не были, однако, согласно данным осведомлённых лиц, она оценивается в $750 млн - $1 млрд.

Автомобилестроение

В среду появилась информация о том, что итальянский автопроизводитель Fiat может повысить свою долю в фирме Chrysler Group до более чем 51% прежде, чем он проведет первичное публичное размещение акций последней. При этом днём ранее, 24 мая, Fiat увеличила свою долю в Chrysler до 46%.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В четверг крупнейший в Австралии оператор платного телевидения Foxtel достиг договорённости относительно приобретения фирмы Austar United Communications за $2 млрд наличными для получения доступа к услугам, предоставляемым за пределами столицы. Отметим, что компания Foxtel намерена заплатить A$1,52 за каждую акцию Austar, что на 20% превысило последнюю цену закрытия.

Здравоохранение

Во вторник крупнейший в мире производитель пищевых продуктов Nestle заявил о намерении купить специализирующуюся на диагностике желудочно-кишечных заболеваний американскую фирму Prometheus Laboratories для расширения своего бизнеса в области здравоохранения. Согласно оценкам аналитиков, сумма сделки может составить $1,13 млрд.

Потребительские товары

В среду информированные лица предоставили информацию о том, что производитель алкогольных напитков Diageo находился в стадии переговоров о приобретении крупнейшего в мире бренда текилы Jose Cuervo более чем за $2 млрд.

Ритейл

В понедельник осведомлённые источники предоставили данные о том, что итальянский ритейлер предметов роскоши Labelux достиг договорённости по приобретению британского производителя обуви Jimmy Choo у компании TowerBrook Capital Partners за $811 млн. Отметим, что Labelux намеревался благодаря данной сделке расширить свою деятельность в сфере аксессуаров класса люкс.

Недвижимость, девелопмент

В четверг компании Apollo Global Management и Broadway Partners сделали предложение о покупке 14 объектов в сфере недвижимости в США, включая офисные здания в Лос-Анджелесе и Денвере, у инвестиционного траста Charter Hall Office более чем за $1,68 млрд. Стоит заметить, что претендентами на покупку являются также AREA Property Partners, Boston Properties и Highwoods Properties.

Гостиничный бизнес

В четверг осведомлённые источники сообщили о том, что китайский оператор отелей Home Inns & Hotels Management был близок к достижению договорённости относительно приобретения 59%-ной доли в Shanghai Motel Management у Morgan Stanley. Как стало известно, сумма сделки, соглашение о которой может быть подписано в ближайшие дни, может составить около $500 млн.

Финансы

В понедельник второй по рыночной капитализации в Бразилии банк Banco Bradesco купил Banco do Estado do Rio de Janeiro за $632 млн. Отметим, что сумма сделки на 41% превзошла предложения других банков, таких как Banco do Brasil, Banco Santander и др.

В середине недели крупнейшая по рыночной стоимости брокерская компания Китая Citic Securities сообщила о планах по продаже 51%-ного пакета акций China Asset Management как минимум за $1,2 млрд, с тем, чтобы соответствовать требованиям регулятивных органов КНР.

В четверг британская биржа с 210-летней историей London Stock Exchange Group (LSE) и TMX Group, владеющая биржей Toronto Stock Exchange, сообщили, что 30 июня произойдёт голосование акционеров по поводу слияния, стоимость которого превышает $3 млрд.

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейшая в Голландии финансовая компания ING Groep получила предложение со стороны мексиканской фирмы Grupo Financiero Banorte и чилийской семьи Лукшич (Luksic) о приобретении её активов в сфере страхования, расположенных в Мексике, Чили, Колумбии, Уругвае и Аргентине, за $1,6 млрд.

В этот же день в СМИ появились данные о том, что Virgin Money, финансовое подразделение Virgin Group, намерено сделать в июле предложение о покупке 600 филиалов британского банка Lloyds Banking Group. Отметим, что конкурентами Virgin Money в покупке филиалов могут стать финансовое подразделение компании Tesco, а также зарубежные кредиторы, такие как National Australia Bank и др.

Под занавес недели информированные источники сообщили о том, что южнокорейская финансовая компания Hana Financial Group находилась в стадии переговоров о приобретении 10%-ной доли акций Korea Exchange Bank (KEB) у фирмы Lone Star. Как стало известно, компании продолжили обсуждение условий покупки 51%-ной доли KEB за $4,3 млрд.