Слияния и поглощения: обзор с 22 по 26 августа

Минувшая неделя характеризовалась низкой активностью в сфере M&A. При этом сделок особо крупного размера замечено не было, максимальные по стоимости поглощения не превысили $1,5 млрд.

На рынке продолжается консолидация технологических и ИТ-компаний. Так, крупнейший в мире производитель терминалов кредитных карт VeriFone Systems заявил о том, что он планирует тратить ежегодно около $1 млрд на покупку компаний на развивающихся рынках, а также фирм в сфере передачи данных. В то же время, после ухода Стива Джобса с поста СЕО Apple появились прогнозы о том, что для усиления конкурентных позиций новый глава компании может направить имеющиеся у компании запасы наличности, размер которых составляет $28 млрд, на поглощения.

В то же время, в пивоваренной отрасли продолжается взаимодействие австралийской компании Foster’s Group с британской SABMiller. Напомним, что неделей ранее акционеры Foster’s отклонили предложение о враждебном поглощении фирмой SABMiller, размер которого составил A$9,5 млрд ($10,1 млрд). Впоследствии, компания Foster’s Group заявила о том, что она открыта к проведению "разумных" переговоров с британским конкурентом. А под занавес недели появилась информация о том, что SABMiller привлекла 10 банков для того, чтобы получить кредит для повышения предложения о покупке до $12,5 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник стало известно, что южнокорейская строительная компания Samsung C&T рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций независимого американского нефтяника Parallel Petroleum. Размер сделки оценивается в более чем $900 млн.

В этот же день австралийская компания по добыче газа из угольных пластов Arrow Energy, принадлежащая Royal Dutch Shell и PetroChina, сделала предложение по покупке фирмы Bow Energy примерно за $540 млн или A$1,48 за каждую ее акцию, что на 67% превысило цену закрытия 19 августа. Отметим, что целью Arrow Energy является расширение ресурсной базы для дальнейшей разведки месторождений сжиженного природного газа в стране.

Добыча

В пятницу горнодобывающая компания Rio Tinto Group и японская трейдинговая фирма Mitsubishi увеличили стоимость предложения по приобретению оставшегося 14%-ного пакета акций Coal & Allied с A$122 до A$125 за каждую бумагу.

В этот же день осведомлённые лица предоставили информацию о том, что индийская генерирующая компания GVK Power & Infrastructure близка к завершению переговоров о приобретении двух угольных шахт у австралийской фирмы Hancock Prospecting за $2,2 млрд.

Под занавес недели четвертый по величине в ЮАР экспортер энергетического угля Optimum Coal Holdings сообщил о получении предложения по покупке контрольного пакета его акций. Согласно появившейся в СМИ информации, потенциальным покупателем может выступить швейцарский продавец коммодитиз Glencore International, который может предложить примерно $700 млн.

Автомобильная промышленность

Во вторник немецкий автопроизводитель Volkswagen направил заявку в Европейскую комиссию с целью получения одобрения на заключение сделки о приобретении мажоритарного пакета акций MAN. Как стало известно, решение должно быть принято до 26 сентября. Напомним, что в случае одобрения, VW будет владеть 55,9% акций MAN.

Потребительские товары

В понедельник шведский производитель бытовой техники Electrolux достиг договорённости по покупке фирмы CTI, а также её филиала за $691,5 млн для расширения своего присутствия на развивающихся рынках.

Медиа

В пятницу американская медиакорпорация Bloomberg заявила о намерении приобрести своего конкурента The Bureau of National Affairs примерно за $990 млн или за $38,50 за каждую бумагу с тем, чтобы расширить свой аналитический отдел в сфере права, налогообложения и др.