Слияния и поглощения: обзор с 21 по 25 февраля

На минувшей неделе сохранилась низкая активность на мировом рынке слияний и поглощений на фоне продолжившихся политических беспорядков на севере Африки и на Ближнем Востоке. Цены на нефть преодолевали отметку в $100 за баррель и подходили вплотную к рубежу в $120. В этой ситуации лишь нефтегазовые компании сумели сохранить оптимистичные настроения, объявив о намерении совершить три крупных сделки.

Нефтегазовая отрасль

Во вторник мировой лидер в горнодобывающей отрасли BHP Billiton сообщил о планах по приобретению месторождения сланцевого газа в штате Арканзас, запасы которого были оценены в 10 трлн кубических футов, у компании Chesapeake Energy за $4,75 млрд наличными. Отметим, что данная сделка может способствовать увеличению нефтегазовых активов BHP в США более чем в два раза.

В тот же день американские нефтеперерабатывающие фирмы Holly и Frontier Oil заявили о намерении провести слияние для создания компании HollyFrontier общей стоимостью $7 млрд. Согласно условиям сделки, акционеры Holly будут владеть 51%-ной долей в объединённом предприятии.

В пятницу китайская нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical (Sinopec) достигла договорённости по покупке 15%-ной доли в австралийском проекте компаний ConocoPhillips и Origin Energy, в рамках которого предполагается построить завод для сжижения природного газа. Одновременно с этим Sinopec намерена стать покупателем природного газа у совместного предприятия. Стоит отметить, аналитики UBS оценили размер сделки в $1,14 млрд.

Добыча

В понедельник СЕО крупнейшего в мире производителя угля Xstrata Мик Дэвис (Mick Davis) заявил, что компания все еще заинтересована в приобретении третьего по величине в мире производителя платины Lonmin.

Автомобилестроение

В четверг появилась информация о том, что слияние немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche с компанией Volkswagen (VW) может быть отложено на следующий год в связи со сложившимися юридическими и финансовыми обстоятельствами.

Транспорт

В начале недели мексиканская частная инвестиционная фирма PC Capital SAPI достигла договорённости по покупке обанкротившейся авиакомпании Compania Mexicana de Aviacion. Финансовые условия сделки пока разглашены не были.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник британский производитель микросхем CSR заявил о намерении приобрести американскую корпорацию Zoran за $679 млн для получения доступа к мультимедийным процессорам данной компании. Согласно условиям соглашения, акционеры Zoran получат 1,85 акций CSR в виде американских депозитарных акций за каждую имеющуюся у них бумагу.

Во вторник крупнейшая в Швеции телефонная компания TeliaSonera сделала предложение по приобретению польского оператора сотовой связи Polkomtel более чем за $5 млрд. Отметим, что в покупке контрольного пакета акций Polkomtel заинтересованы более 10 других компаний.

Потребительские товары

В понедельник крупнейший в мире производитель спиртных напитков Diageo сообщил о намерении приобрести турецкую компанию Mey Icki, являющуюся лидером в производстве национального алкогольного напитка раки, за $2,1 млрд. Стоит отметить, что благодаря этой сделке прибыль Diageo из расчёта на акцию может увеличиться на 1% в течение первого года владения Mey Icki.

Здравоохранение

В понедельник японская компания Kyowa Hakko Kirin заявила о планах по покупке шотландского производителя лекарственных препаратов ProStrakan Group за $475,6 млн в рамках плана по международной экспансии. Стоит отметить, что предложенная компанией Kyowa Hakko цена в 130 пенсов за каждую акцию ProStrakan включает 41%-ную премию к цене закрытия 12 ноября.

Во вторник компания Forest Laboratories сообщила о намерении приобрести Clinical Data за $1,2 млрд для того, чтобы включить в свою линейку препаратов лекарства от депрессии.

Медиа

В начале недели американская фирма News достигла договорённости по приобретению телевизионной компании Shine Group за $673 млн.