Слияния и поглощения: обзор с 12 по 16 сентября

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере M&A. При этом в ИТ-секторе и в сфере производства потребительских товаров было сообщено о наибольшем числе крупных сделок.

Отметим, что в очередной раз компания Foster’s Group отвергла предложение о покупке, поступившее от её конкурента SABMiller.

Стоит также выделить появившиеся слухи о том, что фирма Silver Lake намеревается сделать предложение по покупке Yahoo!

Нефтегазовая отрасль

В понедельник стало известно, что французская нефтесервисная компания Technip намерена купить американскую фирму Global Industries за $937 млн для расширения деятельности в быстро развивающейся сфере подводной добычи нефти.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что индийская нефтеперерабатывающая фирма Essar Energy находится в стадии переговорного процесса с такими компаниями, как Exxon Mobil, Chevron, Shell, ConocoPhilips и другие, о приобретении нефтегазовых активов в Африке, Латинской Америке и Австралии. Пока подробных данных о предстоящих сделках предоставлено не было.

Добыча

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейшая в Японии сталелитейная компания Nippon Steel и её бразильский конкурент Gerdau находятся в стадии переговоров о покупке доли в третьем по рыночной капитализации в Бразилии сталелитейщике Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas) за $2,9 млрд.

Металлургия

В четверг стало известно, что компания Minmetals Resources намерена реализовать такие непрофильные активы, как 100%-ную долю в Minmetals Aluminium, 72,8% бумаг North China Aluminium, 51% акций Yingkou Orienmet и 36,3%-ную долю в Changzhou Jinyuan. При этом в качестве покупателя может выступить материнская компания China Minmetals Nonferrous, которая может заплатить за данные активы $726,8 млн.

Химическая промышленность

Во вторник появилась информация о том, что PTT Chemical намерена купить долю в американском производителе полимолочной кислоты NatureWorks в рамках реализации программы по расширению деятельности за рубежом. Согласно данным осведомлённых лиц, окончательные условия сделки могут быть согласованы уже до конца текущего месяца.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник производитель интегральных микросхем для устройств связи Broadcom достиг договорённости по покупке фирмы NetLogic Microsystems за $3,7 млрд или $50 наличными за каждую бумагу, что на 57% превысило цену закрытия 9 сентября, с целью расширения своей продуктовой линейки.

Во вторник стало известно, что крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HP) продлил срок действия своего предложения по приобретению британского разработчика программного обеспечения Autonomy за $11,7 млрд до 3 октября после того, как он получил одобрение на проведение сделки со стороны только 41,6% акционеров последнего.

В пятницу осведомлённые лица предоставили информацию о том, что частная инвестиционная фирма Silver Lake намерена сделать предложение по покупке Yahoo! При этом, согласно предоставленным данным, Silver Lake может продать азиатские активы Yahoo! с тем, чтобы сконцентрироваться на основных операциях компании или найти покупателя для этого бизнеса.

Потребительские товары

В понедельник австралийская пивоваренная компания Foster’s Group подтвердила слухи о том, что она отвергла предложение по покупке её бизнеса, поступившее от её конкурента SABMiller, после того, как последний сократил размер предложения до $9,6 млрд.

В понедельник Американская группа Colfax достигла договорённости по покупке британского производителя инструментов Charter International за $2,4 млрд наличными и акциями, превзойдя предложение своего конкурента Melrose. Как стало известно, поглощение будет профинансировано наличными и акциями Colfax.

В среду американский производитель продуктов питания ConAgra Foods сообщил о возможном отзыве своей $5,18-миллиардной заявки на покупку фирмы Ralcorp Holdings к 19 сентября в случае, если последняя не вступит в переговоры.