Слияние Veren и Whitecap позволит создать энергетическую электростанцию стоимостью 15 млрд канадских долларов

Veren Inc. VRN и Whitecap Resources Inc. объявили о преобразующем слиянии стоимостью 15 миллиардов канадских долларов, в результате которого будет создана ведущая канадская компания по производству легкой нефти и конденсата со значительными активами в формациях Монтни и Дюверне в Альберте. Объединенное предприятие будет владеть крупнейшими земельными участками в Альберте Монтни и Дюверне и станет седьмым по величине производителем в Западно-Канадском осадочном бассейне.

Для заключения сделки потребуется необходимое одобрение акционеров обеих компаний, а также одобрение суда и регулирующих органов.Сделка, завершение которой ожидается к 30 мая 2025 года, обещает увеличение акционерной стоимости, операционный синергизм и укрепление баланса.

Подробности соглашения

В соглашении говорится, что сделка стоимостью 15 миллиардов канадских долларов включает чистый долг, и за каждую принадлежащую Veren обыкновенную акцию акционеры Veren получат 1,05 обыкновенных акций Whitecap. На момент закрытия сделки акционерам Whitecap будет принадлежать около 48%, а акционерам Veren - около 52% совокупных обыкновенных акций, находящихся в обращении.

Компания продолжит свою деятельность под названием Whitecap, при этом руководство Whitecap возглавит объединенную компанию, а четыре директора Veren войдут в совет директоров Whitecap. Совет объединенной компании будет состоять из одиннадцати членов: семи директоров из Whitecap и четырех из Veren. Объединенная команда менеджеров позволит сформировать опытный совет директоров, который будет уделять приоритетное внимание устойчивому и прибыльному росту, чтобы обеспечить высокую доходность для акционеров.

Преимущества сделки в масштабе и эффективности

Слияние объединяет взаимодополняющие активы, увеличивая производственную мощность до 370 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/сут) при 63%-ной ликвидности. Компания также будет располагать более чем 4800 производственными площадками в Монтне и Дюверне, что обеспечит производство на десятилетия вперед. В Саскачеване объединенное предприятие станет вторым по величине производителем светлых нефтепродуктов, при этом 40% обычной добычи будет производиться заводнением, что обеспечит низкую скорость снижения, что обеспечит долгосрочную стабильность. Активы компании в Саскачеване насчитывают около 7000 объектов застройки, которые помогут обеспечить значительный приток свободных средств в будущем.

Кроме того, ожидается, что сделка приведет к немедленному финансовому росту, увеличив приток средств на акцию на 10% и свободный приток средств на акцию на 26%. При ожидаемом годовом синергетическом эффекте, превышающем 200 миллионов канадских долларов, объединенная компания будет иметь хорошие финансовые перспективы, что укрепит ее позиции на рынке.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод