Следующая неделя на рынке США будет насыщенной
Американские фондовые индексы растут в первой половине торгов пятницы. Продолжается сезон отчетности, в фокусе — квартальные результаты IT-гигантов.
В четверг S&P 500 потерял 0,6% после публикации итогов заседания ЕЦБ. Для возврата к нисходящему тренду нужен уход индекса к 3750 п.
Сезон отчетности. Квартальная прибыль на акцию Amazon (-10%) оказалась выше прогнозов, а выручка (+15%, г/г) — ниже. Рост выручки облачного подразделения (AWS) замедляется. Выкуплено акций на $2,7 млрд. Компания предупредила в возможно самом слабом праздничном сезоне продаж за всю историю и заявила, что будет приостанавливать прием на работу и сворачивать услуги.
Apple (+7%) рапортовал о доходах выше консенсус-прогноза четвертый квартал подряд. Драйвером выручки стали макбуки, в то время как линейка айфонов продается хуже ожиданий. Компания снизила прогноз на текущий квартал, закладывая падение спроса в праздничные месяцы.
Intel (+8%) также превысил консенсус-прогноз аналитиков. EPS сократилась на 65% (г/г), выручка — на (-15% (г/г)). Доходы от клиентских вычислений упали на 17%, до $8,1 млрд. Продажи центров обработки данных и искусственного интеллекта снизились на 27%, до $4,2 млрд.
Exxon Mobil (+1,8%) увеличила чистую прибыль почти в три раза, до рекорда. Chevron (+0,8%) нарастила показатель в 1,8 раза.
Данные по экономике. Личные доходы американцев в сентябре выросли на 0,4% относительно августа (прогноз: 0,3%). Личные расходы увеличились на 0,6% (прогноз: 0,4%).
Ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении вырос на 6,2%, аналогично августу. Это официальный инфляционный ориентир ФРС, цель регулятора — 2%, как и у ЕЦБ.
На следующей неделе. В среду вечером будут опубликованы итоги заседания ФРС. Ключевая ставка может быть увеличена на 0,75 п.п. — до 3,75-4%. Стоит обратить внимание на стейтмент (пояснительную записку), данные по сворачиванию баланса, пресс-конференцию Джерома Пауэлла. Согласно оценке сервиса CME FedWatch, в декабре ставка может вырасти еще на 0,5 п.п.
В пятницу будет представлен ключевой макрорелиз месяца — официальный отчет по рынку труда США за сентябрь. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, non-farm payrolls выросли на 220 тыс. после 263 тыс. Уровень безработицы увеличился с 3,5% до 3,6%. Предварительной оценкой ситуации может стать отчет по занятости в частном секторе от ADP, который будет представлен в среду.
Из отчетности стоит обратить внимание на релизы AMD, Qualcomm, Starbucks, Pfizer.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.