Следите за Berkshire Hathaway в этих областях ETF

Файл 13F за четвертый квартал Berkshire Hathaway с тикерами BRK.A и BRK.B был опубликован после закрытия рынка 17 февраля, предоставляя инвесторам квартальный обзор активности портфеля, который ведут Уоррен Баффет, Грег Абель и инвестиционные менеджеры Тодд Комбс и Тед Уэшлер, согласно Forbes.

Давайте подробнее рассмотрим компанию Баффета, Berkshire Hathaway, и проанализируем его инвестиционные привычки, основываясь на квартальной форме 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Основные активы Berkshire Hathaway

Инвестиционный портфель Berkshire на конец квартала составил 274,2 миллиарда долларов, охватывая 42 компании.

Пять крупнейших активов: Apple (AAPL), American Express (AXP), Bank of America (BAC), Coca-Cola (KO) и Chevron (CVX).

Эти пять позиций составляют 70,9% общего портфеля. В целом, десять крупнейших активов составляют примерно 88% от общего объема инвестированных активов, согласно статье Forbes.

Распределение портфеля по секторам: высокая доля в финансовом секторе; слабая доля в технологиях

Berkshire не вносила изменений в свою позицию по Apple в первом квартале, но сократила долю в течение второго, третьего и четвертого кварталов. До сокращений в 2024 году Apple составляла более половины публично торгуемого портфеля Berkshire. Несмотря на продолжающиеся распродажи, она остается крупнейшим активом с долей почти 23%.

Из-за этих сокращений влияние на технологии — которое когда-то было значительно преувеличено из-за Apple — изменилось на недовес по сравнению с более широкими рыночными индексами, согласно вышеупомянутой статье Forbes. Этот шаг сосредоточил внимание на iShares U.S. Technology ETF IYW, в который Apple инвестирована в значительной степени.

Финансовый сектор продолжает оставаться крупнейшим недовесом Berkshire, составляя около 40% активов, даже после снижения доли акций Bank of America в течение квартала. С этим шагом можно делать ставки на финансовые ETF, такие как Invesco KBW Bank ETF KBWB.

Berkshire теперь владеет 26,9% акций Occidental OXY, что в сочетании с Chevron создает сильную позицию в энергетическом секторе, согласно Forbes. Occidental имеет около 8% веса в Texas Capital Texas Oil Index ETF OILT. Фонд представляет собой индекс с взвешиванием по экономической стоимости, который предоставляет доступ к компаниям, извлекающим нефть и газ в Техасе.

Благодаря активам, таким как Coca-Cola и Kraft Heinz, портфель также остается значительно переоцененным в секторе потребительских товаров. В этом отношении First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF FTXG и iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK выглядят хорошими ставками.

Инвестиции в Японию

Поскольку файлы 13F исключают неамериканские акции, значительные инвестиции Berkshire в японские торговые компании не отражены в отчете.

Berkshire имеет доли в пяти японских торговых домах, включая Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. Ltd. и Sumitomo Corp. (читайте: Баффет увеличивает доли в Японии: ETF для игры).

К октябрю 2025 года доля Berkshire в этих компаниях возросла до 8,5% - 10,2%. В ежегодном письме Баффета за 2024 год он отметил, что компании согласились ослабить прежний предел в 10% владения, согласно Forbes.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими идеями по ETF

Эксклюзивная рассылка Zacks Fund Newsletter предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также ETF с высоким уровнем доходности, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B): Бесплатный отчет по анализу акций

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A): Бесплатный отчет по анализу акций

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT): Исследовательские отчеты по ETF

Invesco KBW Bank ETF (KBWB): Исследовательские отчеты по ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK): Исследовательские отчеты по ETF

iShares U.S. Technology ETF (IYW): Исследовательские отчеты по ETF

Эта статья впервые была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод