Слабый рубль порадовал металлургов
Российские акции подешевели по итогам торгов в понедельник, 19 декабря. Индекс МосБиржи подешевел незначительно, однако долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля упал почти на 4,6% - максимальное снижение с 26 сентября.
На 19:00 мск:
- Индекс МосБиржи — 2 129,98 п. (-0,13%), с нач. года -43,8%
- Индекс РТС — 991,38 п. (-4,55%), с нач. года -37,9%
Рублевый индекс сегодня в середине дня достигал минимального значения с 26 октября. Однако ускорение темпов ослабления курса рубля привело к повышенном спросу на акции металлургов. Некоторые нефтяники при этом обратили внимание на успешную попытку цен на нефть Brent вернуться выше $80/барр. Акции «Сургутнефтегаза» также извлекали выгоду из ослабления курса российской валюты. Финансовый сектор поддержали акции «Мосбиржи» и Сбербанка. В итоге позитивная динамика во второй половине дня акций с наиболее значимым весом в Индексе МосБиржи позволила к завершению основной сессии восстановить значительную часть потерь.
Внешний фон был неоднозначным для российского рынка. Акции в Европе подорожали. Здесь драйвером стали заявления китайских властей, которые намерены в следующем году сосредоточиться на стимулировании экономики, что намекает на благоприятную для деловой среды политику государства. Меж тем акции в США в первой половине торгов дешевели. Цены на нефть росли – отражая ожидания на следующий год. Китай намеревается смягчать антиковидные меры и стимулировать экспансию, что сулить рост спроса на энергоносители. Однако на стороне предложения нефти на мировом рынке ожидается сокращение. В совокупности это стимулирует спекулянтов возобновлять длинные позиции в нефтяных фьючерсах. При этом цены на промышленные металлы в Лондоне снижались. Золото также дешевело после сегодняшней неудачной попытки вернуться выше $1800/унц. Дело в том, что на американской сессии доходности трежерис вновь начали подрастать, помогая доллару восстанавливать более ранние потери. А это негативно сказалось на динамике котировок золота. На рынках агрокультур: кофе, кукуруза, соя, пшеница – дешевели; хлопок и сахар – прибавляли в цене.
На 19:05 мск:
- Brent, $/бар. — 79,15 (+0,14%), с нач. года +1,8%
- WTI, $/бар. — 74,34 (+0,07%), с нач. года -1,2%
- Urals, $/бар. — 60,13 (+6,35%), с нач. года -21,7%
- Золото, $/тр. унц. — 1 785,30 (-0,43%), с нач. года -2,4%
- Серебро, $/тр. унц. — 22,91 (-1,36%), с нач. года -0,6%
- Алюминий, $/т — 2 364,50 (-0,44%), с нач. года -15,8%
- Медь, $/т — 8 313,00 (+0,56%), с нач. года -14,5%
- Никель, $/т — 27 390,00 (-3,12%) с нач. года +32,0%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:05 мск:
- EUR/USD — 1,059 (+0,04%), с начала года -6,9%
- GBP/USD — 1,2144 (-0,03%), с начала года -10,3%
- USD/JPY — 137,15 (+0,40%), с начала года +19,2%
- Индекс доллара — 104,898 (+0,19%), с начала года +9,6%
- USD/RUB (Мосбиржа) — 67,72 (+4,75%), с начала года -9,9%
- EUR/RUB (Мосбиржа) — 72,1 (+4,34%), с начала года -15,6%
Ключевые новости. Российские власти разрешают выплаты дивидендов российским «дочкам» иностранных компаний в случае, если профильные ведомства видят, что они продолжают полноценно работать и инвестировать, а размер выплат соответствует 50% прибыли за предыдущий период или дивполитике, которая действовала ранее. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Механизм будет действовать с 15 февраля. Ограничение будет действовать только тогда, когда разница в цене с мировыми ценами на СПГ превысит 35 евро за мегаватт-час. Цены должны быть выше двух цифр в течение трех дней. Тогда вступает в силу «потолок». Ближний контракт на индекс TTF на EDX-ICE подешевел сегодня до 111,35 евро за мегаватт-час, что примерно соответствует 1205 долларов за тыс. кубометров газа.
В фокусе. Совет директоров «Газпрома» 20 декабря обсудит итоги работы в 2022 году и бюджет на 2023 год. Дополнительная информация может предоставить возможности для более лучшего понимания возможностей компании платить дивиденды в 2023 г.
Итоги российского рынка. Из 10 отраслевых индексов 2 выросли и 8 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (-2,6%). Все девелоперы оказались в красной зоне. Аутсайдером сектора стал «Самолет», просевший более чем на 4%.
Лидером роста стал индекс «Металлов и добычи» (+1,5%). Подешевели более чем на 1,6% акции «Алросы» и обычка «Мечела». Прибавили в цене производители алюминия и никеля, а также сталевары.
Из 40 акций индекса МосБиржи 19 подорожали и 20 подешевели по итогам дня.
45,2 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 28,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 31,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.