Слабая статистика по рынку жилья сдерживает акции "Самолета"

Индекс Мосбиржи утром 23 июля растет на 0,02%, до 2136,52 пункта. Российский рынок начал торги почти без изменений. Дорогая нефть и продолжение контактов между Россией и США поддерживают котировки, но после вчерашнего сильного роста инвесторы не спешат наращивать позиции перед заседанием Банка России.

Сергей Лавров и Марко Рубио уже провели переговоры в Маниле. По сообщению российского МИД, стороны обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий и договорились продолжать контакты. Лавров также подтвердил готовность России к урегулированию и приверженность прежним договоренностям. Для рынка сам факт продолжения прямого диалога позитивен, однако конкретных новых решений пока не объявлено, поэтому реакция индекса остается сдержанной.

Нефть продолжает дорожать. Brent дорожает на 2,15%, до $96,09 за баррель, WTI на 1,46%, до $88,10. Urals растет на 7,78% и находится около $80,94. Участники нефтяного рынка продолжают учитывать угрозы для поставок через Ормузский пролив. КСИР заявил о минировании южного маршрута, а QatarEnergy готовится продлить форс-мажор на поставки СПГ из-за фактической остановки нормального судоходства. Европейский газ TTF дорожает на 1,75%, примерно до $751 за тыс. куб/м. Цены поднимаются из-за тех же рисков для экспорта катарского СПГ и сокращения числа проходящих через Ормуз судов.

Рубль утром слабеет. Курс доллара поднимается на 0,82%, до 78,61 рубля, евро на 1%, до 89,85 рубля. Высокие нефтяные цены поддерживают экспортную выручку, но спрос на валюту остается повышенным, а участники торгов занимают осторожную позицию перед решением Банка России.

Золото после четырех дней роста дешевеет на 0,55%, до $4129 за унцию. Серебро также теряет около 0,55%. Платина прибавляет 0,44%, палладий 0,35%. Алюминий дорожает на 0,77%, медь примерно на 0,2–0,3%, никель на 0,34%.

В лидерах роста находятся Роснефть (+2,14%), Ozon (+1,61%), привилегированные акции Транснефти (+0,63%), Мосэнерго (+0,52%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,48%).

Котировки акции Роснефти, Транснефти и Сургутнефтегаза поддерживает дальнейший рост стоимости Brent и Urals.

Ozon дорожает в день начала торгов расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции компании. Новый инструмент может увеличить интерес спекулятивных инвесторов и обороты в бумаге.

В аутсайдерах находятся АЛРОСА (-2,25%), Селигдар (-2,02%), Самолет (-1,84%), Полюс (-1,68%) и Магнит (-1,34%).

Полюс и Селигдар корректируются вместе с золотом после резкого роста накануне. Акции Полюса вчера прибавляли более 10%, поэтому сегодняшнее снижение во многом связано с фиксацией прибыли.

На акции Самолета дополнительно влияет слабая статистика по рынку жилья. Совокупная выручка 20 крупнейших российских застройщиков за первое полугодие снизилась на 6,3% г/г, до 869,9 млрд рублей. Для компании с большой долговой нагрузкой сокращение продаж остается особенно чувствительным фактором.

Сегодня GloraX должен представить операционные результаты за первое полугодие, а ММК финансовые показатели по МСФО за второй квартал. ЕЦБ проведет заседание по ключевой ставке. Банк России опубликует данные о золотовалютных резервах.

До конца утренней сессии ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2110–2180 пунктов. Дорогая нефть и дипломатические контакты поддерживают рынок, но дальнейший рост могут ограничить фиксация прибыли и ожидание решения Банка России. По Brent ориентир составляет $94–98 за баррель, по Urals $78–83. Доллар может остаться в пределах 78–80 рублей, евро в коридоре 89–91 рубля.