Ситуация для рынка нефти выглядит интересно

На закрытии на прошлой неделе цена на нефть марки Brent снизилась на 0,7%. В понедельник открытие рынка состоялось также в “красной зоне”. Цена падает на 0,8%.

Не исключено, что причиной коррекции цен являются очередные слухи о возможном перемирии между Хамас и Израилем. По крайней мере об этом заявило агентство Associated Press. Со ссылкой на внутренние источники Associated сообщил, что поэтапное соглашение будет включать прекращение огня на 6 недель и обмен заложниками.

Baker Hughes в пятницу отрапортовал о количестве буровых установок в Северной Америке. Редкий случай за последнее время, но количество буровых установок выросло и именно за счёт США. Количество буровых в США составило 585 шт. (+4 шт. за неделю), в Канаде же количество буровых сократилось на 1 шт., составив 175 шт. В США выросло количество газовых установок, количество нефтяных не изменилось, всё также составляя 479 шт.

Текущая неделя становится очень важной для рынков, т.к. завтра Минэнерго США презентует свое STEO, в среду 10.07 будет опубликован ежемесячный обзор рынка нефти от OPEC, а в четверг 11.07 свой обзор энергетических рынков представит Международное энергетическое агентство (МЭА).

Между тем, ситуация для рынка нефти на геополитическом контуре выглядит достаточно интересно. Во-первых, по результатам второго тура выборов в Иране победу одержал реформатор Масуд Пезешкиан – сторонник диалога со странами Глобального Севера на предмет снятия санкций. Это означает, что для Штатов может открыться определенное окно возможностей. Если появится какое-то предложение и новая сделка с Ираном, то возможно, что мы сможем увидеть больше нефти на рынке, что, конечно, будет влиять на цену скорее негативно. Однако же, это пока только домыслы, которые, впрочем, как мы уже писали, не стоит полностью исключать. Во-вторых, в Великобритании победила Лейбористская партия, которая активно поддерживает курс на отказ от углеводородов. Эксперты обращают внимание, что еще до выборов лейбористы обещали запретить активные разработки нефти и газа и отменить налоговые льготы для нефтяников. Британский регулятор нефтегазовой отрасли (NSTA) посчитал, что, если в начале 2000-х объем добычи нефтяного эквивалента составлял 4,4 mbd, то к текущему моменту он сократился до 1,3 mbd, а к 2050 г. может упасть вообще до 200 tbd.

Ураганы в США могут остановить поставку нефти на НПЗ, об этом сообщил Reuters. НПЗ Citgo Petroleum в Корпус-Кристи остановил работу. С платформ Whale и Perdido (принадлежат Shell) в Мексиканском заливе был эвакуирован персонал. Chevron и Murphy Oil также заявили, что продолжают следить за ситуацией, однако, пока добычу нефти не останавливают. Крайне несвоевременная ситуация, учитывая цены на бензин на американских бензоколонках и скорые выборы.

В Индии же тем временем наблюдается ускоряющаяся автомобилизация населения. Аналитики ждут, что спрос на бензин в Индии будет расти до 2032 г., а на ДТ – до 2038 г. Соответственно, НПЗ будут продолжать наращивать свои мощности.

В соответствии с техническим анализом, преодолеть уровень сопротивления у цены на нефть так и не вышло. Пятничный откат доказал, что победа быкам не достанется так просто. В настоящее время требуется небольшой пересмотр уровней для лучшего понимания ситуации. Итак, сопротивление корректнее будет определить сейчас в диапазоне $88,3 – 88,6/б. Поддержка располагается на $85,9/б, т.е. падать пока есть куда.

Между тем, есть и хорошая новость для быков. Для того, чтобы цена опустилась к данному уровню, ей необходимо преодолеть еще одну локальную поддержку, которая как раз тестируется сейчас (приблизительно на уровне $86,6/б). В пользу быков еще и говорит образовавшийся на графике гэп, который тоже может быть закрыт. Иными словами, списывать покупателей со счетов пока рано.

Цена на золото. Рост на фоне слабой статистики по рынку труда США

В пятницу цена на золото прибавила ещё порядка 1,5%, закрывшись на отметке выше $2390 за унцию. Между тем, на торгах в понедельник быки дальше пока не пошли. Начался откат и в настоящее время цена торгуется чуть ниже $2380 за унцию.

Как мы и ожидали, уровень безработицы в США вырос и составил 4,1% при прогнозах 4%, а цифры по Nonfarm в очередной раз оказались выше ожиданий. Между тем, в этот раз (в отличие от предыдущего месяца) доллар среагировал скорее негативно. DXY снизился на 0,24%, соответственно, цена на золото находился больше в зеленой зоне.

И снова эксперты обращают внимание, что Китай не покупает золото в запасы уже второй месяц подряд. Запасы золота НБК в настоящее время составляют 72,8 млн. тройских унций, не изменившись за прошедший месяц. Мы же обращаем внимание, что в предыдущий раз рынок прореагировал на эту новость крайне негативно. В настоящий же момент реакция практически отсутствует.

Технически локальным уровнем поддержки для цены на золото становится отметка $2355 за унцию. Локально ситуация продолжает развиваться в пользу быков, хотя глобально мы скорее продолжаем наблюдать консолидацию цены. Судя по всему, до достижения уровня сопротивления в $2400, цене необходимо будет преодолеть еще один локальный уровень сопротивления на отметке $2370.