Сильный портфель способствует росту доходов от безопасности Cisco: есть ли потенциал для дальнейшего роста?

Бизнес безопасности Cisco Systems CSCO получает выгоду от сильного портфеля, который включает решения в области сетевой безопасности, управления идентификацией и доступом, Secure Access Service Edge (SASE), а также Threat Intelligence, Detection, and Response (TIDR). Приобретение Splunk стало решающим моментом для бизнеса безопасности Cisco, который составил 19,5% доходов за финансовый 2025 год, увеличившись на 59% по сравнению с 2024 годом до $8,09 миллиарда.

Добавление Splunk укрепило предложения CSCO в области TIDR. Компания интегрирует Cisco Extended Detection and Response (XDR) с Splunk Enterprise Security для создания единого и высокоэффективного решения, которое помогает предотвращать, выявлять и реагировать на сложные киберугрозы. Cisco расширяет свою архитектуру SASE, а ее облачное решение Hypershield на базе ИИ помогает компании получать популярность в центрах обработки данных на базе ИИ.

В четвертом квартале финансового 2025 года доходы от безопасности составили $1,95 миллиарда, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом предложений Cisco от Splunk и SASE. Синергия между Splunk и Cisco показала рост новых клиентов на 14% в годовом исчислении для Splunk. Secure Access, XDR, Hypershield и AI Defense добавили 750 новых клиентов в совокупности в отчетном квартале. Что более важно, заказы увеличились на среднеоднозначное число, что отражает перспективы роста бизнеса безопасности CSCO.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов от услуг в первом квартале финансового 2026 года составляет $2,24 миллиарда, что указывает на рост на 11% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

CSCO сталкивается с жесткой конкуренцией в области безопасности

Cisco сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Fortinet FTNT и Okta OKTA в области безопасности.

Fortinet получает выгоду от инновационного портфеля, поддерживаемого более чем 500 патентами на ИИ и 15-летним опытом разработки. Fortinet стал признанным лидером в нескольких квадрантах Gartner Magic, включая платформы SASE, инфраструктуру проводных и беспроводных ЛВС для предприятий и SD-WAN. Расширение FortiCloud с новыми услугами, такими как FortiIdentity, FortiDrive и FortiConnect, демонстрирует эволюцию Fortinet за пределы традиционных брандмауэров в комплексную экосистему безопасности.

Предложения Okta включают Okta AI, пакет возможностей на базе ИИ, встроенный в несколько продуктов, который позволяет организациям использовать ИИ для создания лучших пользовательских опытов и защиты от кибератак. Компания получает выгоду от сильного спроса на свои новые продукты, включая управление идентификацией, привилегированный доступ, доступ к устройствам, детализированное авторизование, управление позицией безопасности идентичности и защиту от угроз идентичности с помощью Okta AI.

Производительность акций CSCO, оценка и прогнозы

Акции Cisco выросли на 18,6% с начала года, уступая более широкому сектору компьютеров и технологий Zacks с доходностью 24%.

Акции CSCO отстают от сектора

Акции CSCO торгуются с премией, с коэффициентом цена/балансовая стоимость за последние 12 месяцев 5,93X по сравнению с 5,69X в отрасли. У Cisco оценка по значению составляет C.

Акции CSCO переоценены

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за первый квартал финансового 2026 года в настоящее время составляет 98 центов на акцию, без изменений за последние 30 дней, что предполагает рост на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Цена и консенсус Cisco Systems, Inc.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за финансовый 2026 год в настоящее время составляет $4,04 на акцию, без изменений за последние 30 дней, что предполагает рост на 6% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

В настоящее время Cisco имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Zacks называет акцию номер 1 в полупроводниках

Эта компания, находящаяся вне поля зрения, специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить стремительный спрос на искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод