Сильная финансовая отчетность банка Goldman Sachs спровоцировала рост во фьючерсах на индекс S&P 500

Во вторник, несмотря на смешанную динамику в течение торгов, все фондовые индикаторы АТР закрылись в зеленой зоне. Единственным исключением стал фондовый рынок Индии, который болезненно отреагировал на ужесточение политики Центробанком вслед за принятием подобных мер в Индонезии. Индекс Sensex просел более чем на 2% после того, как Резервный Банк Индии установил лимит дневного объема операций РЕПО в 750 млрд рупий ($12,5 млрд), чтобы ограничить предложение рупии на рынке и приостановить ее обесценение, а также повысил две учетные ставки по кредитам для коммерческих банков на 2 п.п. - до 10,25%. При этом основную учетную ставку РБИ оставил на прежнем уровне - 7,25%. Отмечу, что июньский показатель инфляции в стране ускорился до трехмесячного максимума (индекс WPI подскочил до 4,86% в июне против 4,7% в мае), а индийская рупия потеряла против доллара почти 10% с начала мая, установив новый рекорд на отметке 61,21 рупии/доллар. РБИ в настоящее время склонен задействовать мощь ЗВР Индии для того, чтобы обозначить хоть какой-то "пол" для котировок рупии против доллара США. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,6% (до семинедельного максимума) на фоне иены, пока еще удерживающей уровень £100 за доллар США. Кроме того, не последнюю роль в росте на фондовом рынке сыграло завершение объединения двух крупнейших бирж страны в Токио на базе Токийской и Осакской бирж, что закономерно повысило число торгуемых бумаг и объемы торгов акциями в одном месте. Кроме того, в марте 2014 г. в Токио будут перенесены все операции с деривативами в стране. Напомню, что в воскресенье (21 июля) в Японии состоятся выборы в Верхнюю палату парламента. Согласно прогнозам политологов правящая партия ЛДП (во главе с премьер-министром Синдзо Абэ) вкупе с партией Новая Комэйто должна одержать уверенную победу на выборах, однако она стремится получить не просто большинство мест в Верхней палате, а не менее 2/3 мест, что позволит ей взять под свой контроль парламент и практически беспрепятственно вносить изменения в конституцию. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,31%, гонконгский индекс Hang Seng повысился на 0,04%. Очень интересной новостью сегодня стало выступление члена НПК Хе Кенга (заместителя руководителя комитета по финансам и экономике Китая), который публично призвал на третьем пленуме КПК (дата которого еще не определена) снизить запланированный рост ВВП на текущий год с 7,5% до 7,0%. Кенг считает, что партия и правительство должны избавиться от "наваждения" инфраструктурными проектами, безвозвратно "пожирающими" госинвестиции, и сосредоточиться на урегулировании "долговых проблем" Китая. Австралийский индекс S&P/ASX200 подрос на 0,1%. Резервный Банк Австралии опубликовал протоколы своего июльского заседания, которые кажутся чуть менее "голубиными", чем ранее. В настоящий момент РБА доволен уровнем экспортных поставок, которые, как он ожидает, снижаться не будут, даже несмотря на замедление экономического роста в Китае. Европейские фондовые площадки начали день на минорной ноте, однако по мере "переваривания" большой порции статданных, опубликованных сегодня в Европе, британскому индексу FTSE100 к 15:55 мск удалось выбраться в "зеленую зону" (+0,05%). Прочие ведущие индикаторы Европы по-прежнему несут потери на фоне преимущественно разочаровывающих показателей макростатистики, в частности, индекса экономических ожиданий в Германии от института ZEW: DAX (-0,17%), CAC40 (-0,41%). Несмотря на то, что снижение индекса оказалось незначительным (до 36,3 п. в июле с 38,5 п. в июне), доходность десятилетних гособлигаций Германии в моменте росла до 1,56%. Испанский индекс IBEX-35 возглавил снижение (-0,60%) после того, как премьер-министр страны Мариано Рахой заявил, что попытки оппозиционеров избавиться от него с помощью шантажа не увенчаются успехом и он не оставит занимаемой должности. Тем не менее, индекс его популярности продолжает снижаться после принятия мер жесткой экономии, а страна может вновь впасть в политический кризис, в этот раз подобный португальскому. Не лучшим образом обстоят дела и в Греции. Вчера аналитический фонд IOBE сообщил, что в 2013 г. экономика Греции потеряет 4,8-5%, в то время как уже раз ошибившиеся на счет показателей Греции международные кредиторы вновь рискуют оказаться в ситуации, когда им придется оправдываться и перекладывать вину за ошибки друг на друга. Если рецессия в Греции, которая длится уже шестой год, будет набирать обороты, то уже в течение двух лет страна может сорваться с двухмиллиардного (€) фискального обрыва. Трехмесячный фьючерс на индекс S&P500 дорожает на 0,6 п. к середине торгов после выхода хорошей финансовой отчетности традиционно самого прибыльного американского банка - Goldman Sachs. Трехмесячные нефтяные фьючерсы возобновили рост после слабой коррекции в понедельник: на 15:50 мск wti +0,63 до $106,95 за баррель, crude brent +0,43 до $109,52 за баррель. Некоторые американские аналитики полагают, что цены на нефть на текущих уровнях не смогут долго удерживаться, так как на рынке энергоносителей в настоящее время проводятся манипуляции. В частности, избыточные объемы нефтепродуктов и импортные поставки нефти, не востребованные в США, переливаются из НПЗ в танкеры с целью обрушить цены на нефтяном рынке в подходящий для этого момент. Российские индексы сегодня открылись гэпом вверх, показали дневные максимумы в начале торгов в Европе, и в настоящее время консолидируются в ожидании ряда важных статданных в США и финансовых показателей крупных американских компаний. На 16:25 мск индекс ММВБ показывает прирост на 0,52% (1411 п.), индекс РТС вырос на 1,19% (1371 п.). Объем торгов акциями на ММВБ пока остается высоким: к середине дня он составил 20,1 млрд рублей. В отраслевом разрезе в "красной зоне" торгуется лишь машиностроительный сектор (-1,14%). Практически на 2% вырос телекоммуникационный подындекс после вчерашних заверений министра связи РФ Н. Никофорова в том, что выделенные операторам Большой тройки и Ростелекому LTE-частоты изыматься не будут. В "голубых фишках" уверенно лидируют привилегированные (+1,30%) и простые (+2,91%) акции "Ростелекома", а также "префы" "Транснефти" (+2,03%), "обычка" "Газпрома" (+1,69%). В бумагах "Газпрома" инвесторы отыгрывают новости об опционной программе для менеджеров, в рамках которой планируется выкупить на открытом рынке до 1% капитализации компании. Кроме того, сегодня стало известно, что "Газпром" будет поставлять трубопроводный газ и СПГ в Великобританию. Хорошими темпами сегодня также растут акции МТС (+1,90%) и "МегаФона" (+1,66%). В бумагах "второго эшелона" второй день подряд выигрышно смотрятся бумаги "Фармстандарта" (+2,42%) и "Башнефти" (+1,91%). Вчера после закрытия торгов стало известно, что крупнейшая фармацевтическая компания России купила своих акций еще на 400 млн. рублей, расширив программу выкупа акций до 6,5 млрд рублей с февраля 2013 г. В аутсайдерах - акции "Аптечной сети 36,6" (-3,67%), "СОЛЛЕРСа" (-1,76%) и ОГК-2 (-1,52%).