Сигнализирует ли оптимистичный прогноз Ironwood на 2026 год о большем принятии Linzess?

Ironwood Pharmaceuticals IRWD наблюдает улучшение спроса на свой единственный продаваемый продукт, Linzess (линаклотид), за последние кварталы. Компания реализует Linzess в США в сотрудничестве с фармацевтическим гигантом AbbVie ABBV.

Linzess одобрен для лечения синдрома раздраженного кишечника с запором (IBS-C) у взрослых и детей старше семи лет. Препарат также одобрен для лечения функционального запора у детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет.

Ironwood также имеет соглашения с Astellas Pharma и AstraZeneca AZN, касающиеся разработки и коммерциализации Linzess в Японии и Китае соответственно. Обе компании выплачивают роялти Ironwood на чистые доходы от Linzess, полученные в их регионах.

Эти сотрудничества являются одним из источников дохода в виде роялти для Ironwood.

Выручка Ironwood в основном состоит из доходов, полученных по совместным соглашениям с ABBV на разработку и коммерциализацию Linzess в США.

IRWD и ABBV равноправно делят прибыль и убытки от сотрудничества по бренду Linzess в стране.

IRWD публикует оптимистичный прогноз на 2026 год на фоне сильных продаж Linzess.

Продажи Linzess получили импульс во второй половине 2025 года на фоне растущего спроса, и это, вероятно, продолжалось в четвертом квартале. В первые девять месяцев 2025 года доля Ironwood от чистой прибыли от продаж Linzess в США составила 244,1 миллиона долларов.

Ironwood ожидает значительного улучшения продаж Linzess в 2026 году, а также своей доли от чистой прибыли от продаж этого совместного препарата в США. Компания также сосредоточена на расширении применения Linzess для поддержки долгосрочного роста.

Также с 1 января 2026 года цена на Linzess была снижена, чтобы поддержать доступ пациентов. В результате руководство ожидает, что чистые продажи Linzess увеличатся по сравнению с предыдущим годом в 2026 году.

Учитывая сильный спрос на Linzess, Ironwood ожидает общие доходы в размере 450 миллионов - 475 миллионов долларов в 2026 году. Прогноз доходов на 2026 год указывает на увеличение на 54% по сравнению с 2025 годом на среднем уровне.

Компания также ожидает предоставить скорректированную EBITDA более 300 миллионов долларов в 2026 году, что отражает эффективное управление затратами.

Оптимизм и растущая уверенность в принятии Linzess ожидаются для поддержки долгосрочного роста Ironwood в 2026 году.

Как уже упоминалось, Ironwood продолжает ожидать доходов в диапазоне 290-310 миллионов долларов за 2025 год, а также предоставить скорректированную EBITDA более 135 миллионов долларов.

Ценовое движение IRWD, оценка и прогнозы

За последние шесть месяцев акции Ironwood взлетели на 457,2% на фоне снижения отрасли на 0,3%. Акции также превзошли сектор и S&P 500 за тот же период, как показано на графике ниже.

С точки зрения оценки Ironwood торгуется с премией к отрасли. Исходя из коэффициента цена-выручка (P/S), акции компании в настоящее время торгуются по цене 2,35, выше, чем 2,28 для отрасли. Акции торгуются ниже своего пятилетнего среднего значения 4,08.

Прогноз консенсуса Zacks для прибыли на акцию (EPS) за 2025 год оставался стабильным на уровне 16 центов за последние 60 дней. За тот же период прогнозы EPS на 2026 год увеличились с 47 центов до 76 центов.

Рейтинг Zacks IRWD

В настоящее время Ironwood имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

Глава исследования Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, а база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются выигрышными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: смотрите нашу топовую акцию и 4 соперника

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод