Shyft и Aebi Schmidt объединятся, чтобы занять лидирующие позиции на рынке специализированных автомобилей
Группа компаний SHYF, производитель специализированных транспортных средств, и Aebi Schmidt Group заключили окончательное соглашение о слиянии всех акций с целью создания ведущей компании по производству специализированных транспортных средств, стремящейся к значительному росту. Согласно условиям контракта, каждая акция Shyft будет обменена на 1,04 акции новой компании. После закрытия акционерам Shyft будет принадлежать 48% акций объединенной компании, в то время как акционерам Aebi Schmidt будет принадлежать 52% акций. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили безналоговую сделку.
Слияние объединяет опыт Aebi Schmidt в области специализированных транспортных средств, включая модернизацию коммерческих грузовиков, борьбу со снегом и гололедом, подметание улиц, разметку тротуаров, решения для борьбы со снегом и гололедом в аэропортах и сельскохозяйственную продукцию, с возможностями Shyft по производству, сборке и модернизации коммерческих, розничных и сервисных специализированных транспортных средств. Это сочетание создает широкий спектр предложений для клиентов, подкрепленный устойчивым присутствием на североамериканском рынке и европейским присутствием Aebi Schmidt. Ожидается, что улучшенное финансовое положение объединенной компании будет способствовать прибыльному росту и принесет пользу акционерам.
Новая компания станет мировым лидером в производстве специальных транспортных средств, и примерно 75% ее доходов будет приходиться на североамериканский рынок, чему будут способствовать европейские подразделения Aebi Schmidt. Слияние позволит объединенной компании воспользоваться возможностями роста на высокорентабельных рынках, включая североамериканский сегмент коммерческих грузовых автомобилей.
Слияние также расширит ассортимент продукции, предлагая широкий спектр премиальных брендов и услуг. Расширенные производственные возможности, дистрибьюторская сеть и инновационные решения повысят ценность для клиентов и будут способствовать росту. Ожидаемый синергетический эффект включает ежегодную экономию средств на 20-25 миллионов долларов за счет повышения операционной эффективности и дополнительные 5 миллионов долларов скорректированной EBITDA за счет перекрестных продаж и географической экспансии. Ожидается, что этот синергетический эффект будет достигнут на второй год после слияния, что приведет к двузначной рентабельности по EBITDA.
В финансовом плане объединенная компания ожидает устойчивого роста, повышения маржи и увеличения свободного денежного потока, при этом ориентировочная выручка на 2024 год составит 1,95 миллиарда долларов, а скорректированный показатель EBITDA превысит 200 миллионов долларов. Чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2024 года составит приблизительно 485 миллионов долларов. Ожидается, что слияние увеличит прибыль на акцию и обеспечит возврат инвестированного капитала, превышающий средневзвешенную стоимость около
Источник nasdaq.com, автоматический перевод