Широкая технологическая экспозиция или полупроводниковая отрасль, поддерживающая ИИ? VGT против SOXX

Ключевые моменты

SOXX взимает значительно более высокую комиссию и гораздо более сосредоточен, чем VGT

SOXX значительно превзошел VGT за последний год, но с более резкими падениями и большей волатильностью

VGT предлагает более широкий доступ к технологиям, в то время как SOXX сосредоточен исключительно на полупроводниках

Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) предлагает широкий охват сектора технологий по низкой стоимости, в то время как iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) сосредоточен на производителях чипов, взимает более высокую плату и обеспечил более высокую недавнюю доходность, но с большим риском.

Обе VGT и SOXX нацелены на акции технологических компаний, но их охват различен: VGT отслеживает весь сектор технологий США, охватывая более 300 компаний, в то время как SOXX сосредоточен только на 30 названиях полупроводников. Это сравнение рассматривает стоимость, производительность, риск и состав портфеля, чтобы помочь уточнить, какой подход может быть более привлекательным в зависимости от целей инвестора.

Общая информация (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

IShares

Комиссия

0,09%

0,34%

Доходность за 1 год (на 2026-03-11)

34,0%

78,1%

Дивидендная доходность

0,4%

0,5%

Бета

1,27

1,54

AUM

$130,3 миллиарда

$21,3 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

SOXX взимает значительно более высокую комиссию, чем VGT, что делает VGT более доступным выбором для долгосрочных инвесторов, заботящихся о стоимости. SOXX немного опережает VGT по доходности, но разница минимальна — всего 0,1 процентного пункта.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-35,08%

-45,76%

Рост $1,000 за 5 лет

$2,059

$2,546

Что внутри

SOXX нацеливается на полупроводниковую отрасль, предоставляя чистое участие в 30 производителях чипов. Его крупнейшие активы включают Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) и Applied Material Inc (NASDAQ:AMAT), с 100% активов в акциях технологий. Фонд имеет долгую историю — 24,7 года, и его сосредоточенная структура означает, что производительность тесно связана с судьбой сектора полупроводников.

VGT, с другой стороны, предоставляет диверсифицированный доступ к технологиям через 310 компаний, охватывающих оборудование, программное обеспечение и услуги. Его крупнейшие позиции находятся в NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). Хотя оба фонда имеют значительное весовое распределение в технологиях, более широкий подход VGT уменьшает влияние любого отдельного сегмента отрасли.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Доступ к технологиям может означать владение всем сектором или сосредоточение на полупроводниках, отрасли, которая лежит в основе большей части современной вычислительной инфраструктуры. Это различие находится в центре выбора между Vanguard Information Technology ETF и iShares Semiconductor ETF.

VGT отслеживает весь сектор технологий США, удерживая сотни компаний в области программного обеспечения, оборудования и технологий услуг. Его крупнейшие активы, такие как Apple, Microsoft и Nvidia, подчеркивают влияние крупных компаний на производительность сектора. В отличие от этого, SOXX инвестирует исключительно в компании полупроводников, включая проектировщиков чипов, производителей и поставщиков оборудования. В результате, производительность SOXX тесно следует за глобальным спросом на полупроводники, предлагая меньше диверсификации, но большее участие в индустрии чипов.

Для инвесторов решение в конечном итоге сводится к тому, насколько сосредоточенной должна быть их доля в технологиях. VGT служит основной технологической позицией, которая охватывает лидерство сектора в нескольких отраслях. Это подходящий выбор для инвесторов, ищущих широкий доступ к технологиям, таких как те, кто формирует диверсифицированный портфель или стремится к стабильному и долгосрочному росту от лидеров отрасли. С другой стороны, SOXX является более специализированной инвестицией, тесно связанной с циклом полупроводников. Этот ETF может быть более подходящим для инвесторов с более высокой толерантностью к риску или тех, кто хочет нацелиться на возможности роста в области полупроводников.

Стоит ли покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,607!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,122,746!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 933% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 13 марта 2026 года.

Эрик Три имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Applied Materials, Micron Technology, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF, а также короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод