Широкая диверсификация в технологиях против выгодной экспозиции на полупроводники: какой ETF сейчас сильнее, IYW или SOXX?

Ключевые моменты

SOXX показал значительно более высокий годовой доход, чем IYW, но также пережил более глубокое недавнее падение.

IYW содержит более чем в четыре раза больше акций, чем SOXX, обеспечивая более широкий доступ к технологиям.

Оба ETF имеют Nvidia среди своих основных активов, однако SOXX полностью сосредоточен на полупроводниках, в то время как IYW охватывает несколько технологических отраслей.

iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) и iShares U.S. Technology ETF (NYSEMKT:IYW) оба ориентированы на акции технологий США. Тем не менее, в то время как SOXX сосредоточен на производителях чипов, IYW охватывает более широкий спектр, включая оборудование, программное обеспечение и услуги — что приводит к заметным различиям между двумя фондами.

Это сравнение рассматривает, как два фонда соотносятся по затратам, риску, доходности и другим факторам, которые инвесторы должны учитывать при решении о покупке.

Сводка (затраты и размер)

Эмитент

iShares

iShares

Коэффициент расходов

0.34%

0.38%

Годовой доход (по состоянию на 13 марта 2026 года)

68.94%

29.37%

Дивидендная доходность

0.49%

0.15%

Бета (5 лет, ежемесячно)

1.79

1.28

AUM

$21.7 миллиарда

$19.4 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе ежемесячных доходов за пять лет. Годовая доходность представляет собой совокупный доход за последние 12 месяцев.

SOXX немного дешевле в обслуживании, чем IYW, благодаря незначительно более низкому коэффициенту расходов. Он также предлагает более высокую доходность, хотя оба дивиденда скромны по стандартам сектора ETF.

Сравнение производительности и риска

Максимальное падение (5 лет)

-45.75%

-39.44%

Рост $1,000 за 5 лет

$2,465

$2,162

Что внутри

IYW охватывает 140 акций и имеет долгую историю более 25 лет. Хотя в основном он состоит из технологий (89% активов), он также включает небольшие доли в секторе коммуникационных услуг, промышленности и циклических потребительских товаров.

Три основных актива — Nvidia, Apple и Microsoft — составляют значительную часть активов, отражая доминирование крупных технологических компаний. Этот широкий подход может привлечь тех, кто ищет диверсифицированный доступ к технологиям.

SOXX, с другой стороны, является концентрированной игрой на компании в секторе полупроводников США, с 100% активов, выделенных на технологический сектор. Его основные активы, включая Micron Technology, Nvidia и Applied Materials, отражают четкую направленность на чипы. Это одностороннее направление приводит к более высокой волатильности и потенциальным резким колебаниям по сравнению с более диверсифицированным IYW.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

SOXX и IYW оба сильно ориентированы на технологические акции, но их различия в концентрации приводят к очень разным профилям риска и потенциальной прибыли.

SOXX значительно уже, чем IYW, что увеличивает как его риск, так и потенциальные вознаграждения. Он пережил гораздо более глубокое пятилетнее падение, чем IYW, и имеет более высокую бета, что сигнализирует о более резких колебаниях цен. Тем не менее, он также превзошел IYW как по одногодичной, так и по пятилетней совокупной доходности.

Поскольку IYW более диверсифицирован — охватывает более широкий технологический сектор, а не только полупроводники — он может предложить большую стабильность, чем SOXX. Технологические акции все еще, как правило, более волатильны, чем другие сектора рынка, но эта увеличенная диверсификация означает, что если акции полупроводников будут сильно пострадавшими, IYW, вероятно, будет более защищен от волатильности, чем SOXX.

Оба инвестиции могут быть разумной покупкой, но правильная для вас будет зависеть от того, что вы хотите достичь с помощью ETF. SOXX имеет более высокий риск, но предлагает более привлекательный потенциал заработка, в то время как IYW обладает большей стабильностью в обмен на более скромные доходы.

Стоит ли вам покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, по их мнению, 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могли бы принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,607!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,122,746!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 933% — это значительно больше, чем 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 13 марта 2026 года.

Кэти Брокман не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Apple, Applied Materials, Micron Technology, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF и держит короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод