Shell купит канадскую ARC Resources за $16,4 млрд

Британская Shell договорилась о приобретении канадской энергетической компании ARC Resources за 16,4 миллиарда долларов, большая часть которых будет оплачена акциями, сообщила британская фирма в понедельник.

ARC увеличит добычу Shell с 2,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки на 370 000 баррелей в сутки.

Как пишет Reuters, это крупнейшее приобретение Shell с момента покупки газового гиганта BG в 2016 году. О сделке было объявлено после того, как аналитики и сама компания прогнозировали, что Shell потребуется приобретение или прорыв в разведке из-за стареющих месторождений. Активы ARC расположены вблизи существующих канадских месторождений Shell, обеспечивающих топливом завод LNG Canada, в котором Shell владеет 40% акций. Добыча ARC примерно на 60% состоит из природного газа и на 40% из нефтяных жидкостей.

Shell сообщила, что выплатит акционерам ARC 8,20 канадских доллара наличными и 0,40247 акций Shell за каждую акцию, или примерно 25% наличными и 75% акциями, что на 20% выше средней цены акций ARC за последние 30 дней.

«Shell возьмет на себя чистый долг и лизинговые обязательства на сумму приблизительно 2,8 миллиарда долларов, в результате чего стоимость предприятия составит приблизительно 16,4 миллиарда долларов. Стоимость акционерного капитала в 13,6 миллиарда долларов будет финансироваться за счет 3,4 миллиарда долларов наличными и 10,2 миллиарда долларов акциями Shell», — говорится в заявлении британской компании.

«Мы очень довольны тем, как эта сделка повлияет на нашу финансовую структуру», — заявил журналистам генеральный директор Shell Ваэль Саван, подтвердив план Shell выплачивать акционерам от 40% до 50% своего операционного денежного потока.

Сделка предоставит Shell 2 миллиарда баррелей запасов и принесет экономию около 250 миллионов долларов в течение года после закрытия, не затрагивая инвестиционный бюджет в размере от 20 до 22 миллиардов долларов до 2028 года, говорится в сообщении. Она также принесет Shell 1,5 миллиарда долларов свободного денежного потока в год.

Кроме того, сделка позволяет Shell повысить целевой показатель среднегодового роста добычи на десятилетие с 1% до 4% по сравнению с 2025 годом. Компания планирует сохранить добычу жидких углеводородов на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки до 2030 года и далее.

На фоне информации о сделке акции Shell снизились на 2%, в то время как акции ARC подскочили на 22% на фондовой бирже Торонто.

Ищете неочевидные идеи для инвестиций? Они есть у «Финама»! Новые инвестиционные идеи каждый месяц — будьте в курсе самых топовых инвестиционных продуктов «Финама». Эксклюзивные предложения для квалифицированных инвесторов, скрытые от широкой аудитории.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.