Сейчас ли время отказаться от "Великолепной семерки" и перейти к акциям малой капитализации?

Ключевые моменты

Акции "Великолепной семерки" за последнее десятилетие принесли прибыль как минимум 540%.

Однако их высокая оценка вызывает у инвесторов определенные опасения.

Акции компаний с малой капитализацией несут риски, но в рамках разнообразного биржевого инвестиционного фонда эти риски значительно снижаются.

Акции "Великолепной семерки" — это ведущие технологические гиганты мира, чьи оценки превышают 1 триллион долларов по рыночной капитализации на сегодняшний день. Alphabet, Amazon, Apple, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla — это известные имена, которые принесли огромные доходы за последнее десятилетие. Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) технически является худшей из них с 10-летней доходностью около 540%, что все же намного лучше, чем прирост S&P 500 примерно на 265% за этот период.

Тем не менее, последние 12 месяцев стали совершенно другой историей, поскольку S&P 500 обогнал все, кроме двух акций "Великолепной семерки" (Alphabet и Nvidia являются исключениями). Инвесторы начинают беспокоиться о растущих оценках на рынке в последнее время, и откат от этих технологических гигантов может быть доказательством этого беспокойства.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Является ли инвестиция в акции "Великолепной семерки" по-прежнему хорошей идеей, или этот год стоит сосредоточиться на акциях с малой капитализацией?

Большое преимущество выбора "Великолепной семерки"

"Великолепная семерка" — это все сильные компании, которые показывают отличные финансовые результаты. Их высокая оценка может сделать их уязвимыми к коррекциям, но сами компании никуда не исчезнут. Они могут и будут адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. У них есть финансовая устойчивость для быстрой адаптации, в отличие от акций с малой капитализацией.

Также легко удерживать позиции во всех акциях, не покупая их по отдельности. Здесь на помощь приходит ETF Roundhill Magnificent Seven (NYSEMKT: MAGS). Он инвестирует в "Великолепную семерку", а его коэффициент расходов составляет 0.29%, что не так уж и высоко. За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 15%.

С акциями с малой капитализацией вы берете на себя гораздо больший риск в обмен на надежду, что они вырастут в цене. Им часто нужны денежные вливания, и именно поэтому они могут хорошо себя чувствовать в среде низких процентных ставок. Но с потенциальным отсутствием значительных снижений ставок в этом году 2026 год может не быть идеальным временем для удержания таких акций. Вот почему выбор ETF Roundhill Magnificent Seven по-прежнему может быть привлекательным вариантом прямо сейчас. Однако это не означает, что выбор акций с малой капитализацией — плохой ход.

Умный способ инвестировать в акции с малой капитализацией

Выбор отдельных акций с малой капитализацией может быть рискованным, но с ETF, таким как iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT: IWM), диверсификация фонда может значительно снизить ваш общий риск. В его портфеле почти 2,000 акций, и даже самая крупная доля составляет едва ли 1% от общего веса фонда.

Даже если некоторые акции фонда будут испытывать трудности, отсутствие значительной экспозиции к любой отдельной акции может сохранить инвесторов в относительной безопасности в целом. Коэффициент расходов фонда также более скромный — 0.19% по сравнению с фондом Roundhill, несмотря на значительное предложение более широкой диверсификации. За последние 12 месяцев ETF вырос на 17%.

Инвестируя в фонд iShares, вы можете получить лучшее из обоих миров: сниженный риск и возможность получить выгоду от роста новых акций с малой капитализацией. В 2022 году, когда S&P 500 упал на 19%, iShares Russell 2000 ETF понес немного большее снижение — 22%. Тем не менее, каждая акция "Великолепной семерки" показала худшие результаты; падение Apple на 27% в том году сделало ее лучшим исполнителем группы.

Выбор iShares Russell 2000 ETF может, иронично, быть более безопасным решением в долгосрочной перспективе, и именно поэтому это тот ETF, который я выберу в этом году. Повышенные оценки акций "Великолепной семерки" могут сделать фонд Roundhill гораздо более уязвимым к резкой распродаже.

Стоит ли покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF прямо сейчас?

Перед покупкой акций iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF, учитывайте следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас… и iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 460,340 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,123,789 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 937% — это значительно превосходит 194% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 22 января 2026 года.

Дэвид Ягельский, CPA не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по 395 долларов и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по 405 долларов. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод