Серебро выросло на 17% за 1 месяц: 3 акции, чтобы воспользоваться ростом
Ключевые моменты
Несмотря на то, что пятница стала худшим днем для цен на серебро с 1980 года, белый металл все еще подорожал на 17% с начала года. Растущий промышленный спрос может подтолкнуть цены к еще большему росту со временем. Для инвесторов, которые не хотят покупать физическое серебро, три других инвестиции предлагают уникальные преимущества для игры на буме. Серебро находится на подъеме. Даже после падения на 30% в прошлую пятницу, цена за унцию белого металла завершила январь с ростом примерно на 17%, и аналитики Citigroup теперь прогнозируют, что она может достичь 150 долларов за унцию в течение нескольких месяцев. Этот рост происходит на фоне увеличения цен на серебро на 103% в 2025 году. Для справки: за девять лет до 2025 года цены на серебро выросли всего на 117%. Этот безумный рост подпитывается высоким промышленным спросом на металл в электрических автомобилях, солнечных панелях, центрах обработки данных искусственного интеллекта (AI) и оборонном оборудовании. Из всех 118 элементов периодической таблицы серебро занимает первое место по проводимости электричества. Это сделало его "значительно более ценным" для инвестиций в инфраструктуру AI, по словам генерального директора Grenadilla Advisory, Анны Ратбун. Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »
Тем временем, ужесточение контроля за экспортом серебра в Китае сужает предложение, даже несмотря на то, что президент Китая Си Цзиньпин обещает увеличить чистую энергетическую мощность страны в шесть раз. Это важно для цен на серебро, потому что каждая солнечная панель содержит около 0,64 унции серебра, а в прошлом году Китай установил более 560 миллионов солнечных панелей. Учитывая, что спрос на серебро не показывает признаков ослабления, катализаторы для этого безумного ралли продолжают действовать. Вот три инвестиции, которые могут помочь вам воспользоваться устойчивым бумом серебра.
1. iShares Silver Trust
iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) — это пассивно управляемый биржевой инвестиционный фонд (ETF), предназначенный для отражения динамики серебра после уплаты расходов и обязательств. Он хранит физическое серебро в безопасных хранилищах, при этом каждая акция представляет собой долевую заинтересованность в этом серебре. Это позволяет инвесторам отслеживать цену на серебро, не обладая металлом напрямую. Поскольку фонд управляется пассивно, расходы выше, чем у некоторых известных ETF, но они все еще относительно разумные. У фонда коэффициент расходов всего 0,50%, что значительно ниже среднего по категории, равного 0,82%. С момента своего создания в апреле 2006 года и до декабря iShares Silver Trust достиг среднего годового дохода в 8,89%. Это немного ниже среднего годового показателя его бенчмарка в 9,44%, но это в значительной степени объясняется коэффициентом расходов в 0,50%. На данный момент в 2026 году ETF принес 19% дохода. Хотя он и не совсем соответствует производительности серебра со временем, ETF предлагает удобство и простоту для инвесторов, которые не желают покупать серебряный слиток (и не хотят нести расходы на хранение и хлопоты с поиском надежных дилеров). Это также менее волатильный способ играть на ценах на серебро по сравнению с инвестициями в серебряные шахты.
2. First Majestic Silver
Для инвесторов, которые могут терпеть большую волатильность, First Majestic Silver (NYSE: AG) — это ближайшее к "чистому игровому" варианту среди добытчиков драгоценных металлов. На данный момент 57% его доходов поступает от добычи серебра по состоянию на 3 квартал 2025 года, что делает его наиболее чистым производителем серебра среди своих коллег. Как видно из приведенного выше графика, акции выросли на 25% с начала года, хотя доходность может быстро колебаться в любом направлении. В прошлом квартале компания достигла рекордного производства серебра в 4,2 миллиона унций, в то время как годовое производство составило 15,4 миллиона унций, что на 84% больше, чем в 2024 году. В отличие от драгоценных металлов, этот горнодобывающий акционер платит дивиденды. Политика компании заключается в том, чтобы выплачивать 2% от квартального дохода обратно акционерам в качестве дивидендов, и акции сейчас приносят 0,08% дохода. Хотя это небольшой доход, это, вероятно, приятный бонус к огромному капитализационному росту, который акции продемонстрировали в последние годы.
3. Wheaton Precious Metals
С штаб-квартирой в Ванкувере, Канада, Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) — это компания стоимостью 68 миллиардов долларов, которая предоставляет финансирование различным горнодобывающим проектам по всему миру в обмен на право покупать часть их будущего производства по значительным скидкам к рыночной цене. Бизнес-модель обеспечивает компании выдающуюся прибыльность на уровне 54,7%, и она естественным образом использует ралли драгоценных металлов, с квартальной прибылью, увеличившейся на 123% по сравнению с прошлым годом. Как видно из приведенного выше графика, акции выросли на 109% за последние 12 месяцев. Это ралли не случайно, поскольку Wheaton Precious Metals имеет хорошо задокументированную историю превышения показателей серебра и золота в течение 1, 3, 5 и 10 лет. Это превышение может произойти, когда у вас есть контракты справа и слева, позволяющие вам покупать сотни тысяч унций золота и серебра со скидками до 80% от рыночной цены.
Итог
Каждая из этих инвестиций предлагает разные преимущества для инвесторов в серебро, от простоты в случае iShares Silver Trust до почти чистого статуса First Majestic и структурных преимуществ, предлагаемых бизнес-моделью Wheaton Precious Metals. Инвесторы, стремящиеся воспользоваться ростом серебра, должны серьезно рассмотреть их, поскольку вышеупомянутые тенденции продолжают подталкивать серебро вверх.
Стоит ли покупать акции iShares Silver Trust прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции iShares Silver Trust, учтите следующее: аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов прямо сейчас… и iShares Silver Trust не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы. Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 450,256 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,171,666 долларов!* Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 942% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 1 февраля 2026 года.
Citigroup является рекламным партнером Motley Fool Money. У Уильяма Даля нет долей в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool нет долей в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод