Semtech назначила предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 350 млн долларов.

(RTTNews) - Semtech Corp. (SMTC), высокопроизводительный полупроводник, в среду объявила о цене своих конвертируемых старших облигаций без купона на сумму 350 миллионов долларов, срок погашения которых - 2030 год. Ожидается, что сделка будет закрыта около 10 октября. Компания планировала использовать средства для обмена примерно 219 миллионов долларов своих конвертируемых облигаций с купоном 1.625%, срок погашения - 2027 год, и 61.95 миллиона долларов своих конвертируемых облигаций с купоном 4.00%, срок погашения - 2028 год, погасить 56.3 миллиона долларов по срочным кредитам и профинансировать сделки с ограниченными опционами для снижения размывания. Компания сообщила, что размещение ожидается, что принесет около 340.2 миллиона долларов чистыми поступлениями. Первоначальные покупатели имеют опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму 52.5 миллиона долларов до 15 октября. Облигации не будут иметь регулярных процентов и будут конвертируемы по первоначальной ставке 9.8964 акций на 1,000 долларов, что эквивалентно цене конверсии 101.05 долларов за акцию, что на 42.5% выше закрывающей цены 7 октября. Сделки с ограниченными опционами устанавливают верхний предел в 141.82 долларов за акцию, что отражает 100% премию. Облигации погашаются в 2030 году, не подлежат выкупу до 20 октября 2028 года и гарантированы дочерними компаниями Semtech в США. На предварительных торгах акции упали на 1% до 70.20 долларов на Nasdaq. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод