SEI Investments представляет стратегии SEI совместно с Capital Group
SEI Investments Co., SEIC объявила о запуске SEI Strategies в сотрудничестве с Capital Group, чтобы улучшить налоговые решения для своих клиентов с помощью модельных портфелей.
Обоснование запуска продукта SEIC
SEI Investments стремится извлечь выгоду из растущего спроса на модельные портфели, поскольку инвесторы ищут более эффективные налоговые решения и инвестиционные стратегии.
Недавно выпущенные модельные портфели дополняют существующий набор базовых решений SEIC для инвестиционных портфелей. Эти модели полностью состоят из биржевых фондов (ETF), сочетающих дисциплинированный и стратегический подход компании к распределению активов и формированию портфеля с ETF Capital Group.
Новые портфели структурированы в рамках единого управляемого счета (UMA), что обеспечивает гибкость при комбинировании инвестиционных стратегий и управлении географическими рисками и чувствительностью к налогообложению. К ним относятся шесть стратегий SEI с Capital Group, шесть стратегий SEI, ориентированных на США, с Capital Group, шесть стратегий SEI, ориентированных на налогообложение, с Capital Group и шесть стратегий SEI, ориентированных на налогообложение в США, с Capital Group.
12 новых моделей, регулируемых налогообложением, разработаны специально для повышения налоговой эффективности ETF, предоставления доступа к ETF муниципальных облигаций для получения дохода, не облагаемого налогом, и интеграции систематического и оппортунистического сбора налоговых убытков. Кроме того, они включают отчет "Предполагаемая экономия на налогах", что подтверждает твердую приверженность SEI Investments инвестиционным стратегиям, управляемым налогами.
Эрих Холланд, руководитель отдела по работе с клиентами консалтингового подразделения SEI Investments, сказал: “Стратегии SEI в сотрудничестве с Capital Group сочетают в себе строгость и дисциплинированность инвестиционного подхода SEI и Capital System, подхода Capital Group к инвестированию с участием нескольких менеджеров, что обеспечивает широкий спектр составляющих портфеля”.
Этот шаг соответствует усилиям SEIC по росту. В январе 2025 года компания запустила депозитарные услуги для альтернативных инвестиционных фондов Люксембурга, а в декабре 2024 года компания приобрела LifeYield, чтобы улучшить налоговое управление с несколькими счетами.
Рейтинг и ценовые показатели SEI Investments по рейтингу Zacks
Акции SEIC Investments выросли на 8,4% на фоне падения отрасли на 4% за последние шесть месяцев.
Источник изображения: Zacks Investment Research
В настоящее время SEIC занимает 3-е место в рейтинге Zacks (удерживает). Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks, которые на сегодняшний день занимают 1-е место в рейтинге самых привлекательных покупок, здесь.
Другие финансовые компании стремятся к росту.
В прошлом месяце State Street Corp. STT договорилась о приобретении global custody и связанных с ней компаний за пределами Японии у Mizuho Financial
Источник nasdaq.com, автоматический перевод