Сегодня рост российского рынка сдерживала дешевеющая нефть
Российский рынок. Российские рынки в понедельник завершили торги нейтрально, вблизи уровней закрытия пятницы. Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться вблизи годового максимума – 2658,57 пунктов.
Согласно последним данным, 11 пакет санкций ЕС будет отложен до июня. В краткосрочной перспективе это может дать рынкам дополнительную поддержку.
Сегодня рост российского рынка сдерживала дешевеющая нефть, а также негативная динамика на глобальных фондовых рынках.
Наибольший рост сегодня показал финансовый сектор. Индексы MOEXFN прибавляет более 0,8%. Также лучше рынка сегодня отторговался нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG прибавил более 0,5%. Хуже рынка завершил торги телекоммуникационный сектор. Индекс MOEXTL просел более чем на 2%.
Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR завершили сегодня торги в плюсе, в пределах 0,1%.
Среди корпоративных событий стоит выделить утверждение акционерами ИнтерРАО выплату дивидендов в размере 0,28 рублей на акцию. Также сегодня отчиталась Мосбиржа за 1кв2023 года по МСФО. Скорректированная EBITDA составила 19 млрд рублей, а прибыль 14,3 млрд рублей при прогнозе 16,2 млрд рублей и 12,1 млрд рублей соответственно. В целом, результаты оказались лучше ожиданий.
На этой неделе также ожидаются публикации финансовых результатов за 1кв2023 года по МСФО TCS Group, Озон, Сегежа Групп, а операционные результаты за 2022 год опубликует Норникель.
От советов директоров Газпрома, Газпром нефти, РуссНефти инвесторы будут ждать рекомендации по дивидендам за 2022 год, а от собрания акционеров ЛУКОЙЛа ожидают одобрения уже рекомендованных дивидендов за прошлый год.
Глобальные рынки. На американских рынках сегодня нейтральный настрой. Индекс S&P500 торгуется вблизи уровня начала торгов.
Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на продолжении переговоров по повышению государственного долга в США, а также выступлениях некоторых представителей американского регулятора.
Сегодня доходности по государственным американским облигациям растут по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации приблизилась к отметке 3,7%.
На неделе инвесторы будут следить за данными по индексу деловой активности в секторе услуг США за май, динамикой ВВП США за 1кв2023 года и данными по рынку жилья США. Также выйдет статистика по базовому ценовому индексу потребления (PCE), на который ориентируется регулятор. Прогнозируется сохранение роста на уровне 0,3% м/м.
На этой неделе также ожидается публикация протоколов майского заседания, которые будут интересны в контексте решения регулятора относительно дальнейшей динамики процентных ставок.
Нефть. Нефть Brent к концу основной торговой сессии на российском рынке осталась вблизи уровня $75,5 за баррель недалеко от начала торгов сегодняшнего дня.
Нефтяные котировки консолидируются в широком диапазоне $74 – $78 за баррель, который сохраняется при отсутствии значимых сигналов к росту.
В ближайшее время потенциальным драйвером роста нефти может стать ослабление доллара, успешный исход переговоров по повышению потолка госдолга и ожидания восполнения нефтяных резервов США в начале июня.
Рубль. Российская валюта сегодня чуть просела к доллару США. Котировки консолидируются в узком диапазоне 79,5 - 81. Значительного ослабления национальной валюты в ближайшее время ожидать не стоит. На помощь рублю придут экспортеры, которые для уплаты НДПИ будут реализовывать выручку. Пик налоговых выплат придется на 29 мая.