Сегодня позитив на рынке поддерживал "Яндекс"
Российский рынок. Российские рынки завершили день ростом. Индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,4% и 0,8% соответственно.
Российскому рынку сопутствовал рост цен на нефть, а также преобладающая позитивная динамика на мировых фондовых рынках.
Индекс МосБиржи находится вблизи годового максимума, остается в рамках восходящего среднесрочного тренда, таким образом, сохраняется возможность роста в район 2700 пунктов. Аналогичная картина складывается по индексу РТС, который может продолжить рост в сторону 1040 пунктов.
По итогу торгов лидером роста стал финансовый сектор, индекс MOEXFN прибавил около 1,5%. Сегодня зампред ЦБ РФ отметил, что банковский сектор по итогам 2023 года может получить прибыль на уровне 1,9 трлн рублей, что поддержало котировки бумаг финансового сектора. Нефтегазовый сектор сегодня также завершил день в плюсе на 0,3%. Рост обусловлен повышением котировок на нефть. Хуже рынка завершили день телекоммуникационный и потребительский сектора, индексы MOEXTL и MOEXNC просели на 0,6% и 0,5% соответственно.
На долговых рынках вплоть до конца дня сохранилась позитивная динамика на фоне снижающейся инфляции в РФ. Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR растут в рамках 0,1%.
Сегодня позитивные новости пришли от Яндекса. Компания отчиталась по МСФО за 1кв2023 года, выручка компании выросла на 54% г/г до 163,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 884% г/г. до 12,8 млрд рублей. В целом, результаты можно охарактеризовать как позитивные. Также в компании заявили, что продолжат разрабатывать план реструктуризации группы компаний Яндекс и уже в течение 2023 года вынесут свое предложение акционерам.
Глобальные рынки. Торги на американских рынках стартовали в плюсе. Индекс широкого рынка S&P500 на старте торгов прибавил около 0,5%.
Перед открытием торгов на американских рынках вышла статистика по динамике ВВП США, которая оказалась хуже ожиданий. Ожидался рост ВВП в 1кв2023 года на 2% кв/кв, фактический рост составил 1,1%.
Рынки интерпретируют эту статистику как сигнал для ФРС США к смене риторики в отношении монетарной политики. Более того, ориентируясь на динамику фьючерсов на изменение процентной ставки, можно сделать вывод, что настроения на рынке действительно изменились. На конец года базовая ставка ожидается в диапазоне 4,5 – 4,75%.
Доходности по американским государственным облигациям растут по всей кривой в рамках коррекции. Доходность эталонной десятилетней облигации находится в районе 3,5%.
После завершения торгов на американском рынке будет опубликован ряд корпоративных отёчностей, в том чисел от Amazon.
Нефть. Котировки нефти Brent остаются ниже уровня $78 за баррель. Таким образом, нефть остается в нисходящем тренде. Росту мешает сейчас неопределенность в отношении перспектив мировой экономики.
В ближайшие пару недель информационная повестка будет сосредоточена вокруг предстоящего заседания ФРС США, а также вокруг прогнозов по дальнейшей динамике процентной ставки.
В то же время стоит отметить, что Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти в РФ, что затрудняет анализ глобального предложения на рынке.
Рубль. Российский рубль в преддверии завершения налогового периода сегодня укрепился по отношению к доллару США. Торгуется в районе 81, находится у нижней границы диапазона 81 – 82,5.
Однако начиная со следующей недели, рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому не исключено локальное ослабление в случае продолжения снижения нефтяных котировок.