Сегодня особых раздражителей нет, американские инвесторы продолжат покупки

Вдруг запахло весной. Поскольку чисто внешне новостной фон сошел на нет, то инвесторы решили искать опору в фундаментальных показателях. И тут оказалось, что им есть на что опереться. К настоящему моменту по итогам 4-го квартала 2021 года отчиталось уже более 70% компаний, входящих в индекс S&P500, и более 80% технологических компаний и уже можно делать некоторые выводы. В принципе, не все так плохо, как может показаться, например, после выхода отчетности Meta Platforms (SPB: FB,-2,10%), которая продолжает свой полет вниз. И все же по данным DataTrek Research в настоящее время компании из S&P500 приносят чистую прибыль в размере 12,4%. Этот показатель превышает допандемический пик в 12,0% по итогам 3-го квартала 2018 года, хотя это и ниже диапазона 1-3 кварталов 2021 года в 12,8-13,1%. То есть на самом деле все не так грустно и печально, как некоторым может показаться. Значит, можно покупать подешевевшие за последний месяц акции. Это вчера участники рынка и стали делать. Причем спрос на акции был достаточно стабильным и распространился фактически по всему спектру бумаг за исключением акции компаний энергетического сектора, которые потеряли в среднем 1,75% своей капитализации на фоне падающих нефтяных котировок, а также в REITах - компаниях, работающих в сфере управления недвижимостью. У последних потери чисто символические и в среднем котировки просели менее чем на 0,4%. Остальные же сектора завершили день в весьма уверенном плюсе. При этом лучшими среди них были акции циклических компаний потребительского сектора, ведомые сегментом "круизеров", то есть компаниями, занимающимися управлением и эксплуатацией круизными судами. Все они выросли от 3,5% (Norwegian Cruise Line (NCLH,+3,65%)) до более чем 5% (Royal Caribbean Group (SPB: RCL,+5,27%)). В этом даже есть некоторый символизм – жизнь налаживается и ковид отступает. По крайней мере, хочется на это надеяться.

Одними из лучших по итогам вторника среди крупных промышленных компаний были акции гиганта сельскохозяйственного машиностроения – компании Deere&Company (SPB: DE,+4,75%). Толчком к росту стали новости, несвязанные непосредственно с компанией Deere. Младший конкурент Deere, компания AGCO Corporation (SPB: AGCO,+8,95%), очень неплохо отчиталась, показала хорошую прибыль, и инвесторы тут же перенесли ее показатели на деятельность компании Deere, которая опубликует свою отчетность 18 февраля. Еще раньше в компании Deere заметили, что инфляционная среда благоприятствовала сельскохозяйственному сектору, поскольку доходы фермерских хозяйств выигрывали от здорового спроса и способности компенсировать рост производственных затрат. Это создало благоприятный климат для компании Deere, которая получает выгоду от цикла обновления продукции, поскольку ее оборудование, повышающее производительность, позволяет фермам делать больше с меньшими затратами.

Компания Deere произвела фурор, когда 4 января на выставке CES представила автономный трактор. Трактор будет готов к серийному производству в конце этого года. Аналитик Baird Мирча Добре написал, что трактор может произвести революцию в сельском хозяйстве и привести к многолетнему циклу модернизации оборудования.

Кроме этого, компания Deere также представила восемь из 50 новых продуктов, признанных Обществом инженеров-агрономов и биологических инженеров самыми инновационными в этом году. Среди победителей Deere был See&Spray Select, чья передовая камера и технология управления позволяют сократить использование гербицидов на 77%.

Вишенкой на торте явилось сообщение о том, что Deere завершила сделку по приобретению Kreisel Electric, австрийской компании, которая производит аккумуляторные батареи для внедорожной техники и имеет собственную платформу инфраструктуры зарядки. Аналитики говорят, что сделка, о которой впервые было объявлено еще в декабре, может ускорить создание Deere полностью электрического и автономного автопарка.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже во вторник 8 февраля было заключено более  1,0 млн.  сделок с акциями 1 584 эмитентов на общую сумму почти 1,4  млрд. долларов США.

Ожидания рынка 9 февраля. Позитив, в который вчера окунулся американский фондовый рынок во второй половине дня, охватил сегодня утром весь остальной мир. По крайней мере, торги в Азии стартовали с уверенного плюса, и все азиатские индексы прибавляют от 1%. Только китайский Shanghai Composite как всегда живет своей жизнью и не слишком спешит с ростом, мы видим здесь всего лишь (+0,8%). Зато его гонконгский друг Hang Seng отрывается во всю и прибавил более 2% к вчерашнему закрытию.

Европейские индексы также начали торговый день весело и сходу улетели за отметки выше 1% и остаются на этих достаточно высоких уровнях. За ними последовали и фьючерсы на основные американские индексы, которые с утра долго находились в полусонном состоянии, но ближе к премаркету и они решили поддержать позитивную динамику и в итоге прибавляют вплоть до  1%. Так что по итогам первой половины сегодняшний день видится спокойным и уверенным. Сохранится ли позитив до вечера, пока сложно сказать. Но, с другой стороны, сегодня особых раздражителей нет, и можно ожидать, что инвесторы спокойно продолжат покупки, начатые еще вчера. И лишь ближе к вечеру вполне возможна волна фиксации прибыли наиболее нервных участников рынка в преддверии завтрашнего выхода макроэкономических данных по потребительской инфляции. Но это все же будет завтра, а сегодня… вперед и вверх!