Сегодня коррекция нефти может усилиться
Российский рынок. Индекс МосБиржи сегодня снижается шестую торговую сессию подряд. После пробоя уровня 2160 пунктов снижение усилилось и индекс почти достиг первой целевой отметки 2120 пунктов - верхняя граница целевого диапазона 2080 – 2120 пунктов. Индекс РТС снижается более активно на фоне ослабления национальной валюты, достиг уровня 1050 пунктов.
Снижение российских рынков связано с ростом геополитических рисков, ожидается ввод 9 пакета санкций со стороны ЕС. Их могут объявить на сегодняшнем саммите ЕС. Также снижение обусловлено негативным сантиментом на глобальных рынках.
Российский долговой рынок продолжает расти. Индексы государственных облигаций RGBI и индекс корпоративных облигаций RUCBITR прибавляют порядка 0,05%. Снижение рисковых настроений на российском рынке выражается повышенным спросом как на вторичном рынке облигаций, так и на первичном.
Минфин России на безлимитных аукционах в среду при общем спросе в 823,7 млрд рублей разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий совокупным объемом 351,8 млрд рублей, что стало восьмым результатом в истории рынка.
В лидерах снижения сегодня оказались металлургический и потребительский сектора. Индексы MOEXMM и MOEXCN снижаются более чем на 1,4%. Остальные отраслевые индексы также торгуются в минусе.
Вчера вышли данные по ВВП РФ за 3 квартал, снижение составило 3,7% против 4% по прогнозам аналитиков. Однако новости были проигнорированы на фоне ожидания решения ФРС США.
Сегодня АФК Система опубликует свои финансовые результаты за 3-й квартал.
Глобальные рынки. В среду ФРС США сумел неприятно удивить инвесторов. По итогу заседания американский регулятор поднял ставку по федеральным фондам, как и ожидалось, на 0,5%, в диапазон 4,25-4,5% годовых.
Однако в своем заявлении регулятор вновь подтвердил намерение всеми путями вернуть инфляцию к целевому значению 2%. Для этого он будет готов продолжать активное повышение ставки по федеральным фондам, а также продолжать программу сокращения своего баланса.
Одновременно с этим регулятор заметно понизил прогноз по ВВП на следующий год - до 0,5% г/г против сентябрьского прогноза 1,2% и поднял оценку по инфляции на 0,3%, до 3,1% г/г. Это сигнализирует о том, с одной стороны ФРС США готов идти на замедление экономики, с другой, подтверждаются опасения того, что быстро погасить инфляцию не удастся. Также регулятор пересмотрел прогноз по ставке на будущий год, повысив его до уровня 5,1% годовых.
На этом фоне американские индексы вчера снизились, в частности, индекс широкого рынка S&P500 снова провалился ниже 4000 пунктов.
Доходности по американским государственным облигациям отреагировали небольшим ростом по всей кривой. В свою очередь, доходность “десятилетки” вернулась к уровню 3,5%.
Азиатские площадки отторговались сегодня в минус. Европейские площадки снижаются в среднем на 1% вслед за американским и азиатски рынками.
Сегодня в фокусе внимания заседание и решение по ставке со стороны ЕЦБ, а также выйдет статистика по розничным продажам в США.
Нефть. Нефть Brent сегодня снижается, корректируется на фоне разочаровавших итогов заседания ФРС США. Торгуется в районе $82 за баррель.
Также поводом для коррекции стала статистика от Минэнерго США, которое сообщило о росте запасов нефти на прошлой неделе на 10,23 млн баррелей.
Нефть Brent вчера достигла целевого диапазона $82 – $84 за баррель. Сегодня в течение дня коррекция может усилиться, котировки способны уйти ниже $82 за баррель.
Рубль. Рубль по отношению к доллару практически достиг отметки 65 на ожиданиях возможного ввода 9 пакета санкций со стороны ЕС, после чего началось резко снижение.
Вероятно, оно связано с тем, что экспортеры решили воспользоваться ситуацией и реализовать валютную выручку. Уже сейчас экспортеры готовятся к налоговому периоду. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27 число.