Segezha Group проведет IPO с листингом на Московской бирже

Segezha Group, дочка АФК "Система", намерена провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, сообщила компания.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" или одной из ее 100% дочерних компаний.

После завершения предложения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

Компания ожидает, что размещаемые акции получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления цены акций.

В качестве =глобальных координаторов и =букраннеров в рамках предложения выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа "Газпромбанк"), BofA Securities и Renaissance Capital.