Schwab покупает Forge Global, чтобы усилить предложение на частных рынках, акции растут.

Акции Charles Schwab SCHW выросли на 1,7% после объявления о соглашении по приобретению Forge Global Holdings, Inc. FRGE 6 ноября. Сделка, полностью оплаченная наличными, оценивается примерно в 660 миллионов долларов.

Forge Global, расположенная в Калифорнии, предлагает аккредитованным инвесторам широкий спектр прямых и косвенных возможностей для участия в частных рынках. Ее сочетание прямой торговой площадки, решений для частных компаний и собственных данных способствует повышению доступа и прозрачности на частных рынках для квалифицированных инвесторов.

FRGE управляет ведущей платформой частного рынка и торговой площадкой, на которой инвесторы заключили сделки более чем на 17 миллиардов долларов в акциях частных компаний по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Детали покупки Forge Global компанией Schwab

Согласно соглашению, Schwab выплатит 45 долларов за акцию наличными за каждую акцию Forge Global. Слияние одобрено советами директоров обеих компаний.

Schwab ожидает завершения сделки с Forge Global в первой половине 2026 года, при этом сделка подлежит обычным условиям закрытия.

После завершения сделки Schwab начнет предлагать продукты Forge Global избранным клиентам с ультра-высоким доходом, введет фонды ’40 Act для расширения доступа к частным рынкам и продолжит улучшать интегрированную платформу. В ближайшей перспективе компания планирует расширить доступ более чем к 1 миллиону розничных клиентов и зарегистрированных инвестиционных консультантов, с дальнейшим расширением для всех квалифицированных инвесторов и улучшенными решениями по акциям и собственными решениями в среднесрочной перспективе.

Обоснование приобретения, осуществляемого SCHW

Этот шаг соответствует стратегии Schwab по предложению возможностей частного рынка для розничных клиентов и консультантов, используя свой комплексный набор решений по управлению капиталом, консультированию и инвестициям, чтобы удовлетворить сложные потребности инвесторов.

Это дополнение прямого доступа к частным ценным бумагам через Forge Global основывается на недавно запущенном Schwab Alternative Investments Select, платформе альтернативных инвестиций, доступной для розничных клиентов с более чем 5 миллионами долларов в активов домохозяйств в Schwab. Этот шаг направлен на использование устойчивого импульса на частных рынках, учитывая растущий спрос инвесторов на ранние вложения в быстрорастущие стартапы для достижения более высоких доходов и диверсификации портфеля.

Рик Вурстер, президент и генеральный директор Schwab, заявил: «Доступ к 46 миллионам клиентских счетов Schwab и 11,6 триллиона долларов активов клиентов создает мощную платформу для распределения частных ценных бумаг. С увеличением числа частных компаний и их длительным нахождением в частной собственности, ведущая платформа для индивидуальных инвесторов для участия в частных рынках предлагает долговременную стратегическую ценность. Мы ожидаем значительного роста в этой области и считаем, что наша платформа станет основным местом, где розничные инвесторы обнаруживают новые инвестиционные возможности».

Это приобретение соответствует стратегии Schwab по диверсификации потоков доходов. По мере улучшения транзакционной активности на частном рынке это приведет к росту доходов для Schwab. В соответствии с этим, в начале этого месяца компания представила Schwab Private Issuer Equity Services, полное решение по управлению акциями, предназначенное для помощи частным компаниям на поздних стадиях перед первичным публичным предложением.

Рейтинг Zacks и ценовая динамика Schwab

Акции Schwab выросли на 22,3% за последний год по сравнению с ростом отрасли на 27,2%.

SCHW в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Расширение усилий со стороны других финансовых компаний

В прошлом месяце Huntington Bancshares Incorporated HBAN согласилась приобрести Cadence Bank, региональный финансовый институт с активами в 53 миллиарда долларов, расположенный в Хьюстоне, Техас, и Тупело, Миссисипи.

Ожидается, что сделка будет на 10% аккреативной для прибыли на акцию Huntington, немного размывающей нормативный капитал при закрытии и на 7% размывающей балансовую стоимость акций, с периодом возврата инвестиций около трех лет, включая расходы на слияние.

Аналогично, The Goldman Sachs Group, Inc. GS согласилась приобрести Industry Ventures, ведущую платформу венчурного капитала, которая инвестирует на всех стадиях жизненного цикла венчурного капитала. Этот шаг подчеркивает стратегическое намерение Goldman расширить свое присутствие в экономике инноваций и дополнительно укрепить свои позиции на глобальном рынке альтернатив.

Запланированное приобретение Industry Ventures подчеркивает стратегическое намерение Goldman укрепить свои позиции на частных рынках и расширить доступ к высокоразвивающимся технологическим компаниям для клиентов по всему миру. Сделка является хорошо продуманным шагом в долгосрочной стратегии компании по укреплению своего бизнеса альтернатив в 540 миллиардов долларов, который охватывает частный капитал, рост капитала, инфраструктуру, кредитование и недвижимость.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на возможность покупки на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к запуску

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти в игру на раннем этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод