"Сбер" взял "быка за рога", ЦБ РФ не удивил

Российский фондовый рынок в последний торговый день этой волнительной и очень волатильной недели, когда глобальные рынки слегка накрыла тень банковского кризиса, начал уверенным ростом более чем на 1,6% – на фоне дивидендных ожиданий от «Сбербанка» и при поддержке позитивной динамики внешних рынков.

К середине дня в ожидании решения ЦБ РФ по ставке позитивный запал стал немного спадать. Регулятор в 13:30 мск принял ожидаемое большинством участников рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, пояснив это тем, что баланс рисков с прошлого заседаний практически не изменился. В то же время регулятор подтвердил свой предыдущий посыл, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Текущий прогноз ЦБ предполагает, что годовая инфляция в РФ составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Как отметил Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка, наиболее важная часть пресс-релиза – вводная – практически не изменилась в сравнении с февральской, однако по некоторым словам можно проследить аккуратное смягчение тональности. «Таким образом, можно предположить, что сигнальный характер изменился с «предупредительного» на «контрольный» - любые новые шоки или признаки ускорения инфляции будут возвращать регулятор к оценке сценариев повышения ставки. Тем не менее, сохранение текущего тренда может, напротив, ослабить хватку и избежать повышения ключевой ставки в апреле. Мы исходим из второй позиции – сохранения ставки в апреле – и продолжаем наблюдать за рисковыми компонентами, включая, сберегательную модель населения», - считает эксперт.

В свою очередь директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой также полагает, что острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки. «Скорее, она будет оставаться неизменной или даже может быть понижена на 50-75 б.п. к концу года», - прогнозирует эксперт.

Большинство ликвидных бумаг из основного состава индекса МосБиржи демонстрируют в пятницу днем позитивную динамику, за исключением торгующегося последний день «Детского мира» (-2,13%), также в небольшом минусе акции «ФосАгро» (-0,48%), «Северстали» (-1,2%), «Магнита» (-0,14%), «АЛРОСА» (-0,1%).

Продолжает снижение ММК (-0,5%) после вчерашних заявлений основного акционера компании Виктора Рашникова о вероятно решении отказаться от выплаты дивидендов в 2023 году в пользу инвестпрограммы.

Примерно в 14.00 мск «Сбербанк» опубликовал долгожданные пресс-релиз, в котором говорилось, что наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА принять решение о выплате рекордных в истории «Сбера» дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию с доходностью около 15% годовых исходя из цены акций «Сбера» в последние дни.

Обе акции «Сбербанка» и без того находившиеся в топе лидеров с открытия торгов после сообщений о дивидендах взлетели более чем на 10%.

Это сказалось и на динамике всего рынка – к 14:30 мск, индекс МосБиржи плюсует на 2,24%, торгуясь на отметке 2308,87 пункта, РТС растет на 2,27% - до 948,32 пункта.

Лучше рынка также торгуются бумаги «Глобалтранса» (+2,37%), «Озона» (+1,93%),  «Транснефти» (+3,19%), БСП (+1,87%), «Роснефти» (+1,36%), ПИКа (+1,33%), TCS (+1,29%).

Из корпоративных новостей стоит отметить также публикацию отчетности X5 Group за четвертый квартал 2022 года по МСФО, которые в целом оказались на уровне рыночных ожиданий. Консолидированная выручка группы выросла на 16,1% год к году до 705,2 млрд рублей. Рентабельность за квартал снизилась с 24% до 22,7%, так как компания активно инвестировала в промоакции и развивала сеть дискаунтеров «Чижик».

ДВМП сообщило о запуске линии морских перевозок из Китая в Санкт-Петербург.

Котировки нефти после мощного падения в предыдущие дни слабо корректируются вверх, торгуясь сегодня выше $75 за баррель Brent. В моменте фьючерс на сорт Brent торгуется на отметке $75,13 (+0,58%) за баррель, контракт на марку Light оценивается $69,16 (+0,93%) за "бочку.

Рубль на Мосбирже слабеет. В моменте доллар дорожает на 0,35- до 76,67 рубля, евро подрастает на 0,3% - до 81,43 рубля, юань в плюсе на 0,22% торгуется на отметке 11,114 рубля.

На глобальных площадках настроения сегодня также позитивные – индексы умеренно подрастают. Инвесторы поверили риторике ведущих мировых регуляторов, заверивших, что проблемы отдельных банков в США и Европе не угрожают финансовой системе.

Европейские индексы в середине дня подрастают на 0,3-0,5%.

Фьючерсы на ведущие американские индексы перед открытием торгов за океаном слабо снижаются. Сегодня за океаном опубликуют данные индекса потребительских настроений в США в марте от Мичиганского университета, данные по промышленному производству в США за февраль и индекс опережающих экономических индикаторов в США в феврале.