Саудовский фонд благосостояния выпустит зеленые облигации уже на следующей неделе - источники

Авторы: Юсеф Саба и Хадиль Аль Сайег

ДУБАЙ, 9 сентября (Рейтер) - Ожидается, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стоимостью 620 миллиардов долларов (PIF) выйдет на международные долговые рынки для дебютного выпуска зеленых облигаций уже на следующей неделе, сообщили пять источников, знакомых с ситуацией.

Фонд находится в центре амбициозных планов реформ Саудовской Аравии, которые возглавляет фактический правитель наследный принц Мухаммед бен Салман, чтобы отучить экономику от нефти.

Наследный принц заявил в декабре, что в этом году он инвестирует в местную экономику около 40 миллиардов долларов после того, как в прошлом году потратил около 22 миллиардов долларов.

В июле прошлого года агентство Reuters сообщило, что PIF создает механизм финансирования, который позволит ему привлекать зеленые облигации.

PIF в феврале объявил о программе зеленого финансирования, которая показала, что чистые поступления от продажи долга пойдут на соответствующие проекты, в том числе в области возобновляемых источников энергии, экологически чистого транспорта и зеленых зданий.

PIF месяцами наблюдал за рынком, чтобы найти окно для выпуска, сообщили три источника, на фоне сохраняющейся волатильности, которая сотрясала рынки большую часть этого года, поскольку центральные банки используют агрессивное ужесточение, пытаясь обуздать инфляцию, достигшую десятилетнего максимума.

Это окно может появиться уже на следующей неделе, в зависимости от рыночных условий, или, возможно, в октябре, сообщили два источника.

ПИФ отказался от комментариев.

Ожидается, что сделка привлечет миллиарды долларов, сообщили источники.

Fitch Ratings и Moody's в феврале присвоили PIF кредитный рейтинг "А" и "А1" соответственно.

Ожидается, что банки, участвующие в сделке, будут теми, которые предоставили кредиты PIF, сообщили два источника.

PIF начал привлекать банковский долг в 2018 году с помощью кредита в размере 11 миллиардов долларов, за которым в 2019 году последовал кредит в размере 10 миллиардов долларов, который он затем погасил в 2020 году.

Эти кредиты были предоставлены тем, что PIF назвал своей основной банковской группой, включающей Bank of America BAC.N, BNP Paribas BNPP.Пенсильвания, Citi C.N., Credit Agricole CAGR.PA, HSBC HSBA.L, JPMorgan JPM.N, Mizuho, MUFG, Standard Chartered STAN.L и SMBC.

В марте прошлого года фонд благосостояния привлек 15 миллиардов долларов от 17 банков, входящих в основную банковскую группу, а также Credit Suisse CSGN.S, Deutsche Bank DBKGn.DE, Первый филиал банка Абу-Даби.AD, Goldman Sachs GS.N, Intesa Sanpaolo ISP.MI, Morgan Stanley, MS.N, Natixis и Societe Generale SOGN.PA .

ADCB привлек 500 миллионов долларов с дебютными зелеными облигациями - документ

(Репортаж Юсефа Сабы и Хадиля Аль-Сайега. Монтаж Джейн Мерриман)

((Юсеф.Saba@thomsonreuters.com ; +971562166204; https://twitter.com/YousefSaba ))

Взгляды и мнения, выраженные

Источник nasdaq.com, автоматический перевод