Санкции США затруднят работу российских угольных и металлургических компаний

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама". 

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".

Смотрите на Rutube.

Смотрите в VK.

Азиатские фондовые индексы продолжают расти уже третью сессию подряд, в то время как иена укрепилась до трехнедельного максимума. Австралийские и гонконгские фондовые индексы выросли в ответ на голубиные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где он намекнул на возможное смягчение денежно-кредитной политики. В то же время японские акции упали из-за укрепления иены.

Утром в понедельник фьючерсы S&P 500 практически не изменились по состоянию. Японский Topix снизился на 1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 1%. Индекс Shanghai Composite изменился незначительно. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 0,3%.

Инвесторы продолжают вкладывать средства в суверенный долг, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США на один базисный пункт до 3,79%.

На текущей неделе ожидается публикация финансовых результатов Nvidia, а также отчетов таких компаний, как Salesforce, Best Buy, Dell и Lululemon, что может оказать существенное влияние на рынок.

Российский рынок

Индекс МосБиржи завершил прошлую неделю снижением, упав ниже отметки 2700 пунктов. Рынок и ключевые бумаги выглядят сильно перепроданными. За прошедшие выходные существенных событий не произошло. На текущей неделе ожидается, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов.

Определённую поддержку российскому рынку может оказать предписание Банка России депозитариям профучастников о введении обособленного учета ценных бумаг, приобретенных у нерезидентов после 1 марта 2022 года, на счетах депо, что направлено на ограничение продаж таких акций со скидкой.

На прошлой неделе акции Лукойла выросли до отметки 6400 рублей на фоне ожиданий по отчетности за первое полугодие и закрытия коротких позиций. Возможно отчетность будет опубликована на текущей неделе. 

Министерство финансов США включило в санкционный список структуры Evraz, Мечела и Норникеля, что существенно затруднит работу российских угольных компаний и металлургических предприятий. Акции Мечела оказались в лидерах снижения в том числе из-за провальной отчетности за первое полугодие. Бумаги сталелитейщиков находились на прошлой неделе под давлением из-за опасений сокращения спроса на сталь в России. Санкции США могут привести к увеличению скидок для иностранных потребителей российской продукции и усложнят фрахт судов.  Однако в понедельник по данным активам возможен отскок.

Основные корпоративные события на неделе:

26.08.2024 – ПОНЕДЕЛЬНИК

- Московская биржа - опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г. 

- М.видео - опубликует операционные и финансовые результаты за I полугодие 2024 г.

- АЛРОСА - совет директоров и объявление дивидендов; I полугодие 2024 г.

- НоваБев Групп - совет директоров и объявление промежуточных дивидендов.

27.08.2024 – ВТОРНИК

- Астра - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

- HENDERSON - опубликует операционные результаты за июль 2024 г.

- МТС-Банк - опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 

- Полюс - опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

- ЭсЭфАй - опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

- ВУШ Холдинг - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

- НОВАТЭК - совет директоров и объявление дивидендов; I полугодие 2024 г.

- QIWI - собоание акционеров; утверждение изменения наименования компании с QIWI PLC на NanduQ PLC

28.08.2024 – СРЕДА

- Сегежа Групп - опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.

29.08.2024 – ЧЕТВЕРГ

- АФК "Система" - опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.

- Аэрофлот - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

- Евротранс - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

- РусГидро - опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

- Россети Ленэнерго - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

- ГК "Мать и дитя" - опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Конференц-звонок с инвесторами (12:00 мск)

- Промомед - опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

- Сбербанк - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.

- Самолет - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

30.08.2024 – ПЯТНИЦА

- Ros Agro PLC - собрание акционеров; редомициляция Компании с Кипра в Российскую Федерацию

- Северсталь - собрание акционеров; объявление дивидендов; I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 31,06 руб)