Самый умный Value ETF для покупки за $500 прямо сейчас

Ключевые моменты

Фондовый рынок склонен колебаться между крайностями.

Сейчас индекс S&P 500 движется за счет акций роста.

Инвесторы, которые думают в долгосрочной перспективе, вероятно, захотят начать добавлять больше стоимости в свою стратегию с помощью ETF, такого как Vanguard Value Index ETF.

В 2000 году рынок торговался на близких к историческим максимумам уровнях и поднимался благодаря акциям технологий. Пока это не прекратилось, и фондовый рынок не обрушился, с явным различием между акциями роста и стоимости.

Если вы беспокоитесь о ростовом уклоне на рынке сегодня, Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) может стать хорошим местом для размещения $500 или более прямо сейчас.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что представила, что они считают 10 лучших акций для покупки в настоящее время. Продолжить »

Рынок проходит через циклы

Хотя это не идеальный пример, поскольку ETF были созданы сразу после пика рынка 2000 года, различная динамика ETF SPDR Portfolio S&P 500 Growth (NYSEMKT: SPYG) и ETF SPDR Portfolio S&P 500 Value (NYSEMKT: SPYV) во время краха доткомов очень показательна. Как показывает график, после того как Уолл-стрит попал в медвежий рынок, акции стоимости показали лучшие результаты, чем акции роста.

Тем не менее, это вовсе не необычно. Рынок движим эмоциями, и инвесторы склонны колебаться от чрезмерного оптимизма к чрезмерному пессимизму. Когда инвесторы в хорошем настроении, акции роста, как правило, ведут S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) вверх. Когда инвесторы в мрачном настроении, акции стоимости, как правило, показывают лучшие результаты в индексе S&P 500.

Сейчас акции роста ведут, особенно среди инвесторов интересуют акции технологий. Если вы боитесь, что рынок, который снова близок к историческим максимумам, становится несколько переоцененным, имеет смысл рассмотреть более ориентированный на стоимость подход.

Vanguard Value ETF — отличный выбор

Указанные два ETF SPDR являются адекватными вариантами, если вы хотите переключаться между акциями роста и стоимости. Однако есть важное ограничение: они выбирают акции только из индекса S&P 500. Это комитетом выбранный список крупных и экономически значимых компаний США. В процессе отбора всегда присутствует некоторый уклон, и сейчас есть важная точка сравнения между SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF и Vanguard Value ETF, которая делает Vanguard более привлекательным.

Технологический сектор составляет около 25% активов SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF. Технологический сектор составляет только около 7% Vanguard Value ETF. Это означает, что, несмотря на то что это ETF стоимости, SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF все равно сильно ориентирован на один из самых горячих секторов рынка.

Это побочный продукт фокуса только на акциях S&P 500, но это не следует игнорировать, если вы пытаетесь найти инвестицию, которая будет вести себя иначе, когда рынок движется в другую сторону. Для справки, технологии составляют около 34% более широкого индекса S&P 500.

Так что же делает Vanguard Value ETF по-другому? Хотя он ориентирован на крупные компании, он не ограничивается только компаниями из индекса S&P 500. Это дает ему больше свободы в выборе акций для включения.

Это различие в методологии также привело к тому, что Vanguard Value ETF имеет несколько большую предвзятость в сторону стоимости. Среднее соотношение цены к балансовой стоимости для ETF составляет 2.8x, по сравнению с 3.2x для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Выбирайте стоимость, чтобы хеджировать свои ставки

Инвесторы сегодня полностью ориентированы на рост, поэтому контрцикличные инвесторы, вероятно, захотят начать смещаться в сторону стоимости. Учитывая историю того, как рынок колебался между стилями инвестирования в рост и стоимость, это логично, независимо от того, есть ли у вас $500 или $5,000 для инвестирования.

И если вы действительно хотите вложить деньги в стоимость, Vanguard Value ETF имеет больше уклона в сторону стоимости, чем SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF. Поскольку у них примерно одинаковое количество активов и одинаковый коэффициент расходов, это дает Vanguard Value ETF явное преимущество.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $647,425!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,071,739!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,056% — это значительно превышает рынок по сравнению с 189% для S&P 500. Не упустите последние 10 лучших акций, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 15 сентября 2025 года

Рубен Грегг Брюэр не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод