Самый умный ETF Vanguard, который можно купить за 500 Долларов прямо сейчас
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), пожалуй, является самым важным индексом фондового рынка. Он отслеживает 500 крупнейших компаний США, представленных на рынке, и стал эталоном для американских и международных инвесторов.
Хотя сам по себе S&P 500 довольно широк по стилю, вариации индекса ориентированы на конкретные стили инвестирования. Одним из них является индекс стоимости S&P 500, который фокусируется на компаниях, входящих в S&P 500. Несмотря на то, что на рынке может не наблюдаться чрезмерного роста, это может стать отличным вариантом, поскольку многие начинают беспокоиться о высокой стоимости многих растущих акций.
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнать больше »
Если у вас есть 500 долларов для инвестирования и вы уже имеете доступ к более широкому рынку через биржевой фонд (ETF) S&P 500, возможно, сейчас самое подходящее время воспользоваться более ценными акциями в рамках индекса, инвестировав в Vanguard S&P 500 Value ETF (NYSEMKT: ВООВ).
Как ETF определяет "ценность"?
Вопрос о том, считается ли акция ценностью, в некоторой степени субъективен. Чтобы взглянуть на это более объективно, Vanguard определяет ценность, рассматривая следующие три показателя: соотношение цены к балансовой стоимости (P/B), соотношение цены к прибыли (P/E) и соотношение цены к продажам (P/S). Вот краткое описание того, что измеряет каждый коэффициент:
Соотношение прибыли/убытка: отношение рыночной стоимости компании к ее балансовой стоимости (активы минус обязательства в балансовом отчете).
Соотношение прибыли/убытка: сколько вы платите за 1 доллар прибыли компании.
Соотношение цены и качества: сколько вы платите за 1 доллар выручки компании.
Чем ниже вышеуказанные коэффициенты, тем "дешевле" считаются акции. Для наглядности ниже показано, как соотношение P/B и P/E в Value ETF соотносится со стандартными коэффициентами S&P 500 (на основе Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)).:
Метрический
Значение S&P 500
Стандарт S&P 500
Соотношение цены и качества
3.3
5.0
Соотношение P/E
22.4
27.5
Источник данных: Vanguard. Данные на 31 января 2025 года.
Показатели Value ETF не совсем низкие, но это достаточно заметное отличие от стандартного индекса S&P 500.
Этот ETF гораздо меньше полагается на технологический сектор
Один из вопросов, связанных со стандартным индексом S&P 500, заключается в том, насколько он зависит от технологического сектора (это связано с тем, что он взвешен по рыночной капитализации).
К счастью, стоимостной характер Value ETF означает, что он более равномерно распределен по секторам. Технологии по-прежнему являются наиболее представленным сектором, но они более сбалансированы, как показано в таблице ниже.
Сектор
Значение S&P 500
Стандарт S&P 500
Услуги связи
3.7%
10%
Усмотрение потребителя
9.1%
11.4%
Основные продукты питания
7.7
Источник nasdaq.com, автоматический перевод