Самые умные дивидендные акции для покупки за $100 прямо сейчас

Дивидендные акции исторически были разумными инвестициями. Согласно данным Ned Davis Research и Hartford Funds, они обогнали компании, не выплачивающие дивиденды, более чем в 2 раза за последние 50 лет. Компании, которые увеличивают свои дивиденды, доказали, что являются самыми умными инвестициями, так как они обеспечили наивысшую доходность (в среднем 10,2%). При такой доходности инвестиция в $100 может вырасти до примерно $15,875 за 50 лет.

Realty Income (NYSE: O), Invitation Homes (NYSE: INVH) и Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) выделяются как выдающиеся акции с ростом дивидендов. Эти инвестиционные трасты недвижимости (REIT) имеют высокие дивидендные доходности и отличные темпы роста. С относительно низкими ценами на акции, они являются одними из самых разумных дивидендных акций для покупки для тех, кто сейчас имеет $100 для инвестирования.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас.

Удивительные показатели роста

Цена акций Realty Income недавно была около $57.50. При этой цене и недавно повышенной дивидендной ставке диверсифицированный REIT приносит 5.5%. Это в несколько раз выше, чем у S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) (менее 1.5%).

Немногие компании достигли такого уровня роста дивидендов, который достиг Realty Income с момента выхода на биржу в 1994 году. Компания увеличивала свои ежемесячные дивидендные выплаты впечатляющие 131 раз, включая последние 111 подряд кварталов (и 30 лет подряд). REIT увеличивал свои выплаты сCompound Annual Growth Rate (CAGR) 4.2%. Этот постепенно растущий дивиденд способствовал его высокому общему доходу, который в среднем составил 13.6% с момента выхода на биржу.

Realty Income не должно возникнуть проблем с продолжением увеличения своего высокодоходного дивиденда. У него низкое соотношение выплат дивидендов (менее 75% его стабильного денежного потока) и один из 10 лучших балансовых отчетов в секторе REIT. Это дает ему достаточную финансовую гибкость, чтобы продолжать приобретать доходную недвижимость. С общим адресуемым рынком в $14 триллионов по своим целевым типам недвижимости, у него достаточно пространства для продолжения роста.

Извлечение выгоды из сильного и растущего спроса на аренду

Цена акций Invitation Homes недавно была ниже $34. При этой цене его дивидендная доходность составляет 3.5% при текущем уровне выплат. REIT увеличивал свои дивиденды каждый год с момента выхода на биржу в 2017 году, включая увеличение на 3.6% в прошлом году.

Арендодатель продемонстрировал лидерство в секторе по росту валового операционного дохода на сопоставимых объектах с момента выхода на биржу, благодаря фокусу на арендуемом жилье для семей в быстрорастущих крупных городах. Он увеличил свою общую скорость роста, регулярно покупая больше арендуемых объектов.

Эти два драйвера роста должны продолжать поддерживать финансовые результаты REIT. Спрос на арендуемые объекты остается высоким из-за высоких затрат на покупку жилья.

Тем временем, у REIT сильный финансовый профиль, который должен поддерживать продолжение расширения портфеля. У него много способов для роста своего портфеля, включая покупку специально построенных арендуемых объектов напрямую у ведущих застройщиков (в настоящее время более 1,800 домов находятся под контрактом). Его двойные драйверы роста должны позволить ему продолжать увеличивать свои дивиденды.

Сосредоточенная стратегия REIT принесла большие дивиденды

Цена акций Rexford Industrial Realty недавно была ниже $37. Это обеспечило индустриальному REIT дивидендную доходность около 4.7%. Rexford увеличивал свои дивиденды с впечатляющим темпом 16% CAGR за последние пять лет и на 248% в целом за последнее десятилетие, значительно опережая средний показатель по сектору REIT.

Компания сосредоточена исключительно на индустриальном рынке Южной Калифорнии, который выигрывает от высокого спроса и ограниченного предложения. Это способствует значительному росту арендной платы. Rexford также регулярно покупает дополнительные объекты и инвестирует в проекты по реконструкции, чтобы повысить привлекательность своих существующих объектов.

Rexford оценивает, что сочетание встроенных увеличений арендной платы в его существующем портфеле, роста арендной платы по мере истечения сроков старых договоров и оценки по более высоким рыночным ставкам, а также проекты по переориентации и реконструкции увеличат его NOI на 34% в течение следующих нескольких лет. На фоне этого встроенного роста, REIT имеет финансовую гибкость для продолжения осуществления приобретений, повышающих стоимость. Эти драйверы должны позволить REIT продолжать увеличивать свои дивиденды.

Умные акции с ростом дивидендов

Realty Income, Invitation Homes и Rexford Industrial Realty имеют отличные показатели роста своих дивидендов. Эти REIT находятся в сильной позиции для продолжения увеличения своих выплат в будущем благодаря своим высококачественным портфелям, сильным финансовым профилям и очевидным перспективам роста. Из-за этого они кажутся одними из самых умных дивидендных акций для инвестирования $100 прямо сейчас.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент... и Realty Income не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $664,089!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $881,731!*

Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 994% — это превосходство на рынке по сравнению с 172% для S&P 500. Не упустите последние 10 лучших акций, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

Смотрите 10 акций »

*Доходность Stock Advisor на 9 июня 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Invitation Homes, Realty Income и Rexford Industrial Realty. Motley Fool имеет позиции в Invitation Homes и Realty Income и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрии, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднером, Motley Fool является мультимедийной финансовой компанией, посвященной созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Каждый месяц, достигая миллионов людей через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радиошоу, телепередачи и подписные новостные сервисы, Motley Fool защищает интересы акционеров и неустанно отстаивает интересы индивидуальных инвесторов. Название компании было взято из Шекспира, чьи мудрые шуты как учили, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не опасаясь потерять головы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод