Самые умные акции с высоким дивидендным доходом для покупки на сумму $2,000 прямо сейчас
Ключевые моменты
Energy Transfer планирует увеличить свою высокодоходную выплату на 3% до 5% в год.
Enterprise Products Partners повышает свои распределения на протяжении 27 лет подряд.
MPLX недавно увеличил свое распределение еще на 12,5%.
Дивидендная доходность S&P 500 в настоящее время составляет около 1,2%, что близко к историческому минимуму. В результате становится все труднее найти акции с привлекательной дивидендной доходностью.
Тем не менее, существуют некоторые заманчивые возможности для получения дохода, если знать, где искать. Например, несколько мастер-ограниченных партнерств (MLP) предлагают гораздо более привлекательные доходности в эти дни, в том числе Energy Transfer (NYSE: ET), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) и MPLX (NYSE: MPLX). В результате они могут превратить инвестиции в $2,000 в прибыльный поток пассивного дохода:
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, какие 10 акций они считают лучшими для покупки прямо сейчас. Продолжить »
Дивидендная акция
Инвестиции
Текущая доходность
Годовой дивидендный доход
Energy Transfer
$666.67
8.1%
$53.93
Enterprise Products Partners
$666.67
6.8%
$45.07
MPLX
$666.67
7.8%
$52.07
Итого
$2,000.00
7.6%
$151.07
Источник данных: Google Finance и расчеты автора.
Вот почему они являются такими разумными вариантами для инвесторов, ищущих доход сейчас.
Energy Transfer
Energy Transfer — одна из крупнейших энергетических компаний в секторе среднесрочной доставки в стране. Ее трубопроводы, перерабатывающие заводы и экспортные терминалы генерируют стабильный денежный поток, в основном поддерживаемый структурой на основе сборов (90% ее доходов). MLP произвел почти $6.2 миллиарда наличными в первые девять месяцев года, консервативно покрыв $3.4 миллиарда, которые он распределил среди инвесторов. Это позволило ему сохранить много денег для финансирования новых инвестиций.
У гиганта среднесрочной доставки также сильный баланс. Его коэффициент задолженности в настоящее время находится в нижней половине целевого диапазона от 4.0 до 4.5 раз. Эти консервативные показатели обеспечивают Energy Transfer сильнейшую финансовую позицию в его истории.
Компания использует свою финансовую гибкость для значительных инвестиций в расширение своей деятельности. Она планирует потратить $4.6 миллиарда на проекты капитальных вложений в этом году и еще $5 миллиардов в 2026 году. В настоящее время у нее есть проекты, которые должны выйти на коммерческую эксплуатацию до 2029 года. Эти проекты помогают поддерживать ее мнение о том, что она может увеличить свои уже высокодоходные выплаты на 3% до 5% в год.
Enterprise Products Partners
Enterprise Products Partners находится в еще более сильной финансовой позиции, чем Energy Transfer. Рейтинг облигаций MLP A-/A3 является самым высоким в секторе среднесрочной доставки энергии. У Enterprise Products Partners низкий коэффициент задолженности 3.3 раза и он производит достаточно стабильного денежного потока, чтобы покрывать свои высокодоходные распределения с комфортным коэффициентом 1.5 раза.
MLP использует свою финансовую гибкость для поддержки многолетнего этапа размещения капитальных вложений, который подходит к концу. Компания вводит в коммерческое использование проекты расширения на сумму $6 миллиардов во второй половине этого года. Они будут вносить значительный дополнительный денежный поток в следующем году. Тем временем, ее капитальные расходы, как ожидается, снизятся с $4.5 миллиардов в этом году до $2.2 миллиардов — $2.5 миллиардов в 2026 году. В результате, она должна произвести значительно больший свободный денежный поток в следующем году.
Это даст Enterprise Products Partners больше денег для возврата инвесторам. MLP увеличил свои выплаты на распределения на протяжении 27 лет подряд, что, безусловно, продолжится. Кроме того, компания увеличила свою авторизацию выкупа с $2 миллиардов до $5 миллиардов.
MPLX
MPLX также поддерживает свои высокодоходные выплаты с помощью надежных финансовых показателей. MLP производит стабильный денежный поток и имеет консервативный коэффициент покрытия 1.3 раза. В то же время, его коэффициент задолженности составлял 3.7 раза на конец третьего квартала, что комфортно ниже диапазона 4.0 раз, который могут поддерживать его стабильные денежные потоки.
MLP совершил несколько приобретений в этом году, включая покупку Northwind Midstream за $2.4 миллиарда. Между тем, он одобрил длинный список новых проектов капитальных вложений. У него сейчас есть проекты, которые должны выйти на коммерческую эксплуатацию до 2029 года.
Эти проекты дадут MPLX возможность продолжать увеличивать свои высокодоходные распределения. Он недавно поднял свои выплаты еще на 12.5%, это второй год подряд, когда он повышает их на эту величину.
Потоки высокооктанового дохода
Эти MLP генерируют много стабильного денежного потока, предоставляя им средства для выплаты привлекательных распределений, одновременно инвестируя в расширение своей деятельности. Их крупные потоки дохода также имеют некоторые налоговые преимущества, так как MLP отправляют инвесторам Федеральную налоговую форму Schedule K-1 каждый год. Эта комбинация делает их одними из самых разумных высокодоходных дивидендных акций для покупки прямо сейчас.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Energy Transfer прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Energy Transfer, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, какие 10 акций, по их мнению, являются лучшими для инвесторов, чтобы покупать сейчас… и Energy Transfer не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,908!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 965% — это превосходящая доходность по сравнению с 195% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor на 8 декабря 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Energy Transfer и Enterprise Products Partners. Motley Fool рекомендует Enterprise Products Partners. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод