Samsara и RH были отмечены как "Быки" и "Медведи" дня по версии Zacks.

Для немедленного выпуска

Чикаго, штат Иллинойс – 8 апреля 2026 года – Zacks Equity Research выделяет Samsara IOT как "Бычью акцию дня", а RH как "Медвежью акцию дня". Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ Intel Corp. INTC, Micron Technology, Inc. MU и Broadcom Inc. AVGO.

Вот краткий обзор всех пяти акций:

Samsara, имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), управляет облачной платформой IoT, которая соединяет транспортные средства, оборудование и объекты с помощью датчиков, помогая бизнесу отслеживать, контролировать и оптимизировать свои физические операции в реальном времени.

Акции снизились в цене вместе с рынком после сильного отчета о прибылях, который помог акциям стереть убытки 2026 года. После некоторой консолидации текущие уровни предоставляют инвесторам хорошую возможность войти в одну из самых привлекательных историй долгосрочного роста в области промышленной технологии.

О компании

Samsara обслуживает широкий спектр капиталоемких отраслей, включая логистику, строительство, коммунальные услуги и полевые услуги. Ее платформа решает критические операционные задачи в области отслеживания автопарка, безопасности водителей, мониторинга активов, соблюдения нормативных требований и аналитики операций.

Что делает модель Samsara привлекательной, так это высокая база повторяющихся доходов и высокая видимость доходов. Как только платформа внедряется в операции клиента, она становится крайне важной, обеспечивая низкий уровень оттока и увеличивая долю кошелька с течением времени. В настоящее время компания обслуживает клиентов в различных отраслях с растущим набором подключенных продуктов, и принятие нескольких продуктов ускоряется.

IOT оценивается в 19 миллиардов долларов и имеет прогнозируемый P/E 47. Акции имеют оценки стиля Zacks "F" в категории стоимости, но "A" в категории роста.

Переход к отчету за 4 квартал

Samsara продемонстрировала сильный отчет за четвертый квартал, превысив ожидания по EPS на 38%. Выручка составила 444 миллиона долларов против консенсуса в 422 миллиона долларов, что свидетельствует о продолжающемся импульсе в сложной макроэкономической среде для промышленного расходования.

Годовой повторяющийся доход достиг 1,89 миллиарда долларов, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом, с добавлением 432 миллиона долларов новых чистых ARR в квартале. Примечательно, что это третий подряд квартал ускоряющегося роста новых чистых ARR.

Прогнозы были конструктивными по всем направлениям. На 1 квартал компания ожидает выручку в диапазоне от 454 до 456 миллионов долларов против консенсуса в 445 миллионов долларов, что предполагает рост на 24% по сравнению с прошлым годом. Более крупная история касалась прогноза по выручке на весь финансовый 2027 год: прогноз выручки в 1,97 миллиарда долларов превысил консенсус в 1,91 миллиарда долларов, при этом EPS прогнозируется в диапазоне от 0,65 до 0,69 долларов против ожидаемых 0,57 долларов.

Руководство также обозначило путь к операционным маржам в 19%. Это сигнализирует о том, что это уже не просто история роста, а все более прибыльная и масштабируемая.

Прогнозы растут

Оценки аналитиков постепенно повышаются после отчетов о прибылях. На текущий год оценки выросли с 0,57 до 0,68 долларов за последние 30 дней. Прогнозы на следующий год увеличились с 0,71 до 0,84 долларов за тот же период, что составляет 18% роста.

На фронте аналитиков институциональное сообщество остается в общем бычьем настроении. Wells Fargo, Piper Sandler и Keybanc все подтверждают рейтинг "Покупать" с целевыми ценами от 39 до 46 долларов. Goldman Sachs подтверждает рейтинг "Купить" и повысил свою целевую цену с 36 до 41 доллара.

AI и Data Moat

Одним из самых недооцененных элементов истории Samsara является масштаб ее инфраструктуры данных. Платформа сейчас обрабатывает 25 триллионов данных ежегодно, что создает накопительное конкурентное преимущество, поскольку компания внедряет AI в своем продуктовом наборе.

AI становится центральным элементом платформенной нарративы. Продукты, такие как Safety Coach, используют эти данные для предоставления коучинга водителей в реальном времени и оценки рисков, а руководство обозначило дорожную карту к более широким автоматизированным агентам, построенным на этой основе. Чем больше данных платформа поглощает, тем умнее и более дифференцированным становится уровень AI.

Технический анализ

Акции начали расти в начале 2023 года, увеличившись с менее чем 10 долларов до 61 доллара в начале 2025 года. С тех пор акции упали примерно на 50% и начали консолидироваться на уровне 30-35 долларов.

Рынок облачных технологий снизил акции до трехлетних минимумов в начале этого года, но они восстановились после публикации отчетов о прибылях.

Акции чувствительны к скользящим средним и хорошо торгуются от этих уровней. Давайте посмотрим на эти уровни:

21-дневное: 32,20 доллара

50-дневное: 29,70 доллара

200-дневное: 35,50 доллара

Быки захотят поднять цену выше 200-дневной скользящей средней и уровня сопротивления Фибоначчи на 38 долларе. Если этот уровень будет пробит, и цена удержится выше 40 долларов, долгосрочные цели по расширению Фибоначчи указывают на целевые цены в 60 долларов.

В заключение

Samsara демонстрирует высокие результаты по всем важным параметрам для долгосрочных инвестиций в платформу: ускоряющийся рост ARR, расширяющиеся маржи, улучшение прибыльности и расширяющийся задел данных, управляемых AI.

История развивается от чистого гиперроста к прибыльному, масштабируемому росту. С рейтингом Zacks #1, растущими оценками и широкой поддержкой аналитиков, IOT – это имя, которое должно быть на радаре каждого инвестора в рост.

RH имеет рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа) и является "Медвежьей акцией дня". Ранее любимая в сфере высококачественной домашней мебели, компания сталкивается с трудной комбинацией разочарования в доходах, ослаблением краткосрочных прогнозов и растущими затратными давлениями.

О компании

Ранее известная как Restoration Hardware, RH функционирует как ритейлер и стильный бренд на рынке домашней мебели. Компания продает мебель, освещение, текстиль, ванную продукцию, декор, уличную и садовую мебель, а также детскую, подростковую и мебель для детей через галереи, студии дизайна интерьеров, аутлеты, гостевые дома и шоурумы, а также через гостиничный бизнес, веб-сайт и торговые каналы.

RH работает через три сегмента: сегмент RH, Waterworks и недвижимость. Основанная в 1980 году и расположенная в Корт-Мадере, штат Калифорния, компания создала премиум-бренд с преданным клиентским базой. Однако этот бренд сейчас подвергается испытаниям из-за макроэкономических ветров и вызванных самим собой проблем с выполнением.

RH имеет рыночную капитализацию 2 миллиарда долларов и рейтинг Zacks "B" в категориях роста и стоимости.

Провал в 4 квартале

Четвертый квартал RH был явным провалом. Компания сообщила о скорректированном EPS в 1,53 доллара, что значительно ниже ожиданий в 2,21 доллара, что составляет 31% недостачи. Выручка составила 843 миллиона долларов против консенсуса в 872 миллиона долларов. Руководство указало на примерно 30 миллионов долларов в виде препятствий к доходам из-за тарифов, что привело к более высоким, чем ожидалось, остаткам по бэкордеру и специальным заказам.

По марже был положительный момент, поскольку скорректированная EBITDA-маржа составила 17,7%, что немного улучшилось по сравнению с 17,1% годом ранее, а скорректированная операционная маржа увеличилась до 11,5% с 11,3%. Однако провал в заголовке и прогнозы на будущее затмили любое положительное влияние маржи.

На 1 квартал RH прогнозирует рост выручки от -2% до -4% против консенсуса ожидания в +8%, что является резким изменением в неправильном направлении. Прогноз скорректированной EBITDA-маржи составляет 14-15%, что отражает примерно 420 базисных пунктов давления из-за предстоящих и стартовых затрат, связанных с международной экспансией.

На полный год RH прогнозирует рост выручки от 4% до 8% против 9,6% консенсуса, при этом скорректированные EBITDA-маржи составляют 14-16%. Снова под давлением примерно 270 базисных пунктов затрат на международную экспансию.

Сообщение для инвесторов ясно: в следующие несколько кварталов будет период, когда компания поглощает значительные инвестиционные затраты, прежде чем международная экспансия начнет вносить значимый вклад.

Оценки и целевые цены падают после отчетов о прибылях

Ужасные пересмотры в сторону снижения по всем временным рамкам. Аналитики резко снизили прогнозы на текущий квартал с 0,88 до -1,49 долларов. На текущий год цифры были снижены с 10,22 до 7,66 долларов.

Снижения целевых цен аналитиков были быстрыми и широкими после публикации отчета.

Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Продавать", снизив свою целевую цену с 101 до 88 долларов. Citigroup подтвердила рейтинг "Нейтральный" и снизила до 150 долларов с 183 долларов. Guggenheim снизила до 200 долларов с 275 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Barclays снизила до 202 долларов с 283 долларов, но сохранила рейтинг "Покупать".

Широкое расхождение в целевых ценах отражает подлинную неопределенность о том, как будет развиваться международная экспансия, но направление пересмотров однозначно вниз. А "Продажа" Goldman по 88 долларов напоминает о том, что значительный риск снижения все еще присутствует.

Технический анализ

Давайте посмотрим на некоторые скользящие средние:

21-дневное: 130 долларов

50-дневное: 166 долларов

200-дневное: 188 долларов

Эти скользящие средние, похоже, недостижимы, если ситуация с прибылями не изменится. Смотрим на уровень снижения – минимум во время COVID был на уровне около 75 долларов, на который медведи, без сомнения, будут ориентироваться.

В заключение

RH сталкивается с идеальным штормом: большим провалом в прибылях, шокирующим прогнозом на 1 квартал в сторону снижения, тарифными нарушениями и маржинальным профилем, который будет под давлением в течение нескольких кварталов. Пока компания не сможет продемонстрировать, что международная экспансия на правильном пути, а внутренний спрос стабилизируется, акции несут значительный риск снижения.

Дополнительный контент:

Broadcom снижается на 9% — почему разумные инвесторы должны купить на падении сейчас

В отличие от таких конкурентов, как Intel Corp. и Micron Technology, Inc., этот год оказался относительно спокойным для Broadcom Inc. Несмотря на хорошие фундаментальные показатели, ее акции продолжают демонстрировать слабость. Но может ли это стать хорошей точкой входа для проницательных инвесторов? Давайте посмотрим подробнее –

Акции Broadcom: краткосрочная слабость, долгосрочная возможность

Акции Broadcom испытывают давление в этом году, в первую очередь из-за опасений, что ее взрывной рост, связанный с искусственным интеллектом (AI), может замедлиться, что побуждает инвесторов зафиксировать прибыль. Акции Broadcom снизились на 9,2% с начала года, в то время как на последней торговой сессии возникла модель "смертельного креста".

В понедельник акции Broadcom завершили торги на уровне 314,43 доллара, в то время как 50-дневная скользящая средняя (DMA) составила 324,06 доллара, ниже 200-DMA, который составил 326,94 доллара. Это медвежья техническая модель, подчеркивающая, что акции Broadcom теряют импульс.

Тем не менее, инвесторам не стоит паниковать, поскольку "смертельный крест" часто указывает на краткосрочную медвежью тенденцию, в то время как Broadcom остается фундаментально сильной и хорошо подготовленной к восстановлению в долгосрочной перспективе. И почему бы и нет? С чистой прибылью 36,6%, значительно превышающей 28,6% в отрасли электроники - полупроводников, Broadcom продолжает демонстрировать более высокую прибыльность и солидный потенциал роста.

Broadcom остается более эффективной в генерировании прибыли, чем ее конкуренты. Это связано с тем, что рентабельность капитала (ROE) Broadcom составляет 47,5%, что превышает ROE отрасли в 34,3%.

Более того, к моменту появления этой модели "смертельного креста" большая часть снижения, вероятно, уже была учтена в ценах, что может сделать акции Broadcom привлекательной возможностью "купить на падении" для инвесторов.

Почему Broadcom является разумной покупкой прямо сейчас

Консолидированные доходы Broadcom достигли рекорда в 19,3 миллиарда долларов в первом финансовом квартале 2026 года, увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом, согласно данным investors.broadcom.com. Это показало, что, несмотря на то, что компания является крупной, Broadcom может масштабировать свои доходы.

Этот рост в значительной степени был вызван ее взрывным бизнесом в области AI, где доходы от AI достигли 8,4 миллиарда долларов, увеличившись на 106% по сравнению с прошлым годом и превысив ожидания, вызванные сильным спросом на AI-сетевые решения и индивидуальные AI-ускорители. Эта производительность подтверждает позицию Broadcom не только как участника, но и как доминирующего игрока в инфраструктуре AI-бум.

С учетом роста спроса на AI Broadcom также ожидает, что ее доходы во втором финансовом квартале 2026 года достигнут примерно 22 миллиардов долларов, при этом доходы от полупроводников для AI должны составить 10,7 миллиарда долларов. В то же время Broadcom ожидает скорректированную EBITDA-маржу примерно 68% от прогнозируемых доходов, что указывает на высокую операционную эффективность и сильную ценовую власть. Примечательно, что скорректированная EBITDA Broadcom в первом финансовом квартале уже составила 13,1 миллиарда долларов, что соответствует 68% от доходов.

Кроме того, в первом финансовом квартале Broadcom произвела 8,01 миллиарда долларов свободного денежного потока, что эквивалентно 41% от ее доходов. Этот robust cash generation дает компании значительную гибкость для сокращения долгов, реинвестирования в рост, вознаграждения акционеров через дивиденды или выкупа акций.

Акции Broadcom следует покупать в больших объемах

Несмотря на краткосрочную слабость, сильные фундаментальные показатели Broadcom, устойчивый рост доходов от AI, высокая прибыльность и солидные позиции по денежному потоку делают ее привлекательной долгосрочной инвестицией. Более того, недавнее снижение цен предоставляет инвесторам возможность купить акции Broadcom со скидкой.

Broadcom, безусловно, имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций значительно превысили средний годовой прирост S&P на уровне +7,7%. Удивительно, но они выросли с средними приростами +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их живым рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Контактная информация для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Zacks.com предоставляет инвестиционные ресурсы и информирует вас об этих ресурсах, которые вы можете использовать для принятия собственных инвестиционных решений. Zacks предоставляет информацию об этом ресурсе вам в соответствии с отказом от ответственности по "Условиям и положениям обслуживания". www.zacks.com/disclaimer.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Вложение всегда связано с риском потерь. Этот материал предоставляется исключительно для информационных целей и ничего из этого не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом, или рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные бумаги. Не следует предполагать, что какие-либо инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, которые были идентифицированы и описаны, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать мнение компании в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банкингом, маркетмейкингом или управлением активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены от гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые пересчитывались ежемесячно с нулевыми транзакционными издержками. Это не доходы реальных портфелей акций. Индекс S&P 500 является неуправляемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, представленных в этом пресс-релизе.

Главный аналитик Zacks называет "Акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор – малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся победителями, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.

Бесплатно: узнайте о нашей топовой акции и 4 других претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод