Sabre Financial объявляет о предложении в размере 1 млрд долларов США старших обеспеченных нот с доходностью 11,125%, погашаемых в 2029 году.

(RTTNews) - Sabre Corp. (SABR) объявила, что ее полностью принадлежащая дочерняя компания, Sabre Financial Borrower, LLC, установила цену на выпуск облигаций на сумму 1 миллиард долларов с общим номиналом 11.125% старших обеспеченных облигаций, срок погашения которых — 2029 год. Ожидается, что выпуск обеспеченных облигаций будет завершен 5 декабря 2025 года при соблюдении обычных условий закрытия. Обеспеченные облигации будут выплачивать проценты дважды в год с отсрочкой, по ставке 11.125% годовых, и будут погашены 15 июня 2029 года. Обеспеченные облигации будут гарантированы совместно и солидарно на обеспеченной основе Sabre Financing Holdings LLC, непосредственным родительским предприятием Sabre Financial, и, в пределах суммы до 400 миллионов долларов, рядом существующих и будущих иностранных дочерних компаний Sabre. Sabre Financial сообщила, что использует валовые поступления от продажи обеспеченных облигаций для финансирования внутригруппового займа Sabre GLBL, Inc. Sabre GLBL намерена использовать средства от внутригруппового займа, вместе с наличными средствами, для досрочного погашения, выкупа, обратного выкупа или продления определенных своих существующих долговых обязательств на открытом рынке, в рамках частных переговоров, через тендерные или обменные предложения, или иным образом. Высказывания и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод