По итогам 2022 года ожидается заметное снижение продаж грузовых автомобилей в России

По итогам 2021 года продажи на российском рынке грузовых автомобилей выросли на 34% г/г и составили 99,8 тыс. шт. (приблизительно 0,8 трлн руб.). Росту продаж способствовало восстановление деловой активности и экономики. Однако с учетом текущей ситуации по итогам 2022 году стоит ожидать заметное снижение продаж грузовых автомобилей в России (-12% г/г).

Продажа грузовых авто в России

Источник: Автостат, ПСБ Аналитика

Основные производители грузовых авто

Источник: Автостат, ПСБ Аналитика

Более половины продаж грузовых автомобилей пришлось на автомобили отечественного производства: КамАЗ (35,6%), ГАЗ (9,5%) и Урал (4,9%). Импорт комплектующих для российских производителей грузовых авто составляет свыше 25% (на основании материалов Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, 2018 год).

С учетом осложнившейся геополитической ситуации и ее последствий (дефицит импортных автокомпонент), автопроизводители переходят на производство грузовиков на российских аналогах. Так, например, КамАЗ ставит в приоритет производство грузовиков поколения К3 класса "Евро-5", временно снижая темпы производства поколения К5 - новое поколение КамАЗ К5 включает в себя новую кабину, задний мост, разработанные совместно с Daimler AG, трансмиссию ZF Traxon, топливную аппаратуру Bosch, а также возможность оснащения двигателем Cummins.. Таким образом, приостанавливается производство комплектаций грузовиков, имеющих в своем составе компоненты шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

В России уже есть автопроизводители,  успешно осуществляющие свою деятельность в условиях санкционных ограничений. Например, группа "ГАЗ", которая с 2018 года находится в санкционных списках. Дополнительным маневром для снижения влияния санкицонных ограничений на группу "ГАЗ" было выведение автозавода "Урал" из холдинга и дальнейшая перепродажа "Объединенной машиностроительной группе". "Урал" является крупным поставщиком российской армии.

Ключевыми проблемами, с которыми столкнулся или в ближайшее время столкнется отечественный рынок грузовых авто:
§ остановка поставок и уход с рынка иностранных производителей грузовиков и запчастей;

• разрыв логистических цепочек между автопроизводителями и производителями комплектующих;
• отказ от экспорта отечественных автомобилей;
• существенный рост цен на грузовые авто (новые и б/у), их комплектующие и обслуживание из-за ослабления курса рубля;
• рост процентных ставок на автокредиты и лизинг.

С учетом приостановки поставки комплектующих и совместных проектов с иностранными компаниями, российский рынок грузовых авто в 2022 году покажет снижение на 12%, до 88,2 тыс. шт. К дальнейшему уменьшению объема рынка может привести уход таких автопроизводителей грузовиков, как Scania, Volvo, Mercedes-Benz. Сложившаяся ситуация может положительно сказаться на импортозамещении в производстве отечественных грузовых авто и стать дополнительным стимулом для увеличения доли рынка китайскими поставщиками грузовых авто.