С учетом нестабильности на рынках, защитные ETFs заслуживают второго взгляда.

Волатильность перешла из 2025 года в этот, но рынки продолжают расти, по-видимому, игнорируя растущую неопределенность и риски. S&P 500 вырос примерно на 1,7% в январе, увеличив примерно на 17% рост широкого рыночного индекса в прошлом году.

Тем не менее, эта устойчивость может не продлиться вечно. Поскольку неопределенность сохраняется, рыночные настроения могут в конечном итоге достичь критической точки, что приведет к смещению в сторону избегания рисков, что может вновь оказать давление на фондовые рынки. Примечательно, что индекс волатильности CBOE вырос примерно на 15% с прошлой пятницы, сигнализируя о переходе к настроению избегания рисков.

Сейчас только середина января, а рынки уже сталкиваются с растущими геополитическими напряжениями, неопределенностью в отношении независимости ФРС и вопросами вокруг предложенных ограничений на кредитные карты, что делает увеличение инвестиций в защитные фонды разумным подходом. Это подтверждает идею о том, что лучше заранее принимать меры предосторожности, чем позже сталкиваться с избежимыми рисками.

Глобальные точки напряжения заставляют инвесторов пересмотреть риски

Недавние геополитические события рисуют картину затяжной нестабильности, с повышенными напряжениями, которые, вероятно, останутся долгосрочным препятствием.

Военные действия США в Сирии и Венесуэле, возобновленный интерес Трампа к приобретению Гренландии, даже военным путем, наряду с постоянными напряжениями на Ближнем Востоке и ключевых точках Азии, подчеркивают все более хрупкий и сложный геополитический ландшафт и акцентируют внимание на растущей глобальной нестабильности.

Риск затяжной геополитической волатильности подчеркивается растущими мировыми расходами на оборону. Предложение президента Трампа о военном бюджете США в 1,5 триллиона долларов на 2027 год, наряду с прогнозируемыми глобальными расходами на оборону, превышающими 3,6 триллиона долларов к 2030 году, что, по данным Global X, составляет примерно 33% увеличение по сравнению с 2024 годом, отражает, как экономики готовятся к устойчивым геополитическим напряжениям.

Напряжение между Трампом и Пауэллом не утихает

Повторяющиеся публичные атаки Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, усилили беспокойство инвесторов. По словам генерального директора JPMorgan Chase Джейми Димона, как сообщается на CNBC, подрыв независимости центрального банка может обернуться противом, повысив инфляционные ожидания и создав давление на процентные ставки со временем.

Вскоре после того, как администрация Трампа начала уголовное расследование в отношении Джерома Пауэлла, генеральный директор BNY BK Робин Винс присоединился к Димону, выразив поддержку сохранению независимости Федеральной резервной системы США, предостерегая, что подрыв независимости центрального банка может иметь серьезные негативные последствия, как сообщается на Reuters.

Ограничение процентной ставки по кредитным картам может негативно сказаться на потребителях и экономике

Согласно другой статье Reuters, Джейми Димон и другие руководители JPMorgan предостерегли, что предложенное Трампом ограничение процентной ставки по кредитным картам на уровне 10% может серьезно навредить потребителям и экономике, при этом отрасль предупреждает, что миллионы домохозяйств могут потерять доступ к кредиту.

ETFs, которые стоит рассмотреть

Сохранение капитала и смягчение волатильности являются ключевыми для инвесторов, стремящихся ориентироваться в потенциально бурный период. Инвесторам следует принять защитный и консервативный инвестиционный подход в краткосрочной перспективе, поскольку лучше быть осторожным, чем неподготовленным.

Увеличение долей в защитных фондах может быть разумной стратегией, позволяющей инвесторам участвовать в потенциальном росте, одновременно добавляя защиту от повышенной волатильности. Поскольку ETFs предлагают диверсификацию и налоговую эффективность, инвесторы могут использовать их для увеличения вложений в защитные фонды.

Ниже мы выделили несколько областей, в которых инвесторы могут увеличить свои вложения.

Value ETFs

Value ETFs сосредоточены на акциях, характеризующихся сильными фундаментальными показателями и надежным финансовым состоянием, которые торгуются ниже своей внутренней стоимости, что представляет собой недооцененность. Они предлагают потенциал для более высоких, более стабильных доходов и меньшей волатильности по сравнению с акциями роста и смешанного типа.

Кроме того, value ETFs могут служить источником дохода через дивиденды.

Vanguard Value ETF VTV, Avantis U.S. Large Cap Value ETF AVLV и Vanguard Small Cap Value ETF VBR могут быть привлекательными вариантами.

Consumer Staple ETFs

Увеличение инвестиций в фонды потребительских товаров может принести баланс и стабильность в портфели инвесторов. Инвесторы могут выделить больше средств на фонды потребительских товаров, чтобы защитить себя от потенциальных рыночных спадов.

Инвесторы могут рассмотреть Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP, Vanguard Consumer Staples ETF VDC и iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK.

Quality ETFs

Инвесторы могут рассмотреть фонды, такие как iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL, Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA. На фоне рыночной неопределенности инвестиции в качественные активы становятся стратегическим ответом, обеспечивая защиту от потенциальных трудностей.

Volatility ETFs

Увеличение вложений в volatility ETFs в краткосрочной перспективе может быть удачным шагом для инвесторов. Эти фонды принесли краткосрочные прибыли в периоды рыночного хаоса и могут вырасти еще больше, если волатильность продолжится.

Инвесторы также могут увеличить вложения в volatility ETFs, такие как iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX и ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY.

ETF стратегии, которые могут использовать инвесторы

Инвесторы могут склоняться к большей стабильности по мере роста избегания рисков. Принятие пассивных долгосрочных стратегий, таких как buy-and-hold или усреднение по доллару, может помочь справиться с потенциальными краткосрочными откатами, одновременно позиционируясь для устойчивых доходов с течением времени.

Применение таких стратегий может помочь инвесторам создать устойчивый портфель. Обе стратегии выделяются как эффективные способы создания импульса портфеля и накопления богатства в долгосрочной перспективе, игнорируя краткосрочные колебания цен.

Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших ETF рекомендаций

Эксклюзивный фондовый бюллетень Zacks предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также самые эффективные ETFs, прямо на ваш адрес электронной почты каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод