С недельных минимумов цены Brent восстановилась почти на 6%
В начале этой недели фьючерсы на нефть марки Brent переписали многомесячные ценовые минимумы, однако по итогам дня закрепится ниже $82/барр котировки не смогли, поскольку слухи о том, что ОПЕК+ серьезно рассмотрит вопрос о дополнительном сокращении добычи на предстоящем саммите, развернули цены вверх.
К 11:30 МСК январские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $85,2/барр, поднимаясь на 2,4%. Январские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $79,0/барр, прибавляя на 2,3%.
Ценовой минимум понедельника по нефти марки Brent был в районе отметки $81/барр – в последний раз котировки были здесь в январе этого года. Ключевой фактор, который давил на «черное золото» в ноябре – события в Китае, где власти продолжают придерживаться политики изоляции населения из-за растущего уровня заболеваний коронавирусом. В выходные там даже прошли уличные протесты против строгих ограничений из-за COVID-19. В субботу в стране выявили больше 39 тыс заболевших за сутки — это рекорд для Китая за все время пандемии. То есть политика «нулевой терпимости» очевидно не работает, народ это видит и не хочет третий год подряд соблюдать жесткие карантинные ограничения. Редкое проявление неповиновения простых китайцев вызывает угрозу репрессий со стороны правительства. А поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, эти события вызывают обоснованную тревогу по поводу перспектив спроса на топливо.
Однако, за прошедшие сутки цены на нефть смогли восстановиться в цене. С минимумов понедельника котировки Brent отскочили наверх почти на 6% и в вторник утром они приближаются опять к отметке $86/барр. В преддверии даты предстоящей экспирации фьючерсов инвесторы решили зафиксировать прибыль от падения цен, тем более, что на следующей неделе основные производители нефти из стран ОПЕК+ соберутся на очередной саммит, на котором может быть опять скорректированы в меньшую сторону объемов производства. На ближайшей неделе СМИ начнут выдавать информацию с прогнозами на этот счет.
С начала ноября альянс ОПЕК+ должен был снизить добычу на 2 млн барр/сутки, стремясь поддержать цены на нефть. В реальном выражении снижение объемов могло составить около 1 млн. барр/сутки. Примерно на такую же величину в ноябре ожидалось уменьшение потребления нефти в КНР из-за вводимых ограничений. То есть общий баланс спроса-предложения сырья на рынке не должен был сильно измениться, а значит пока нет поводов ждать продолжения падения нефтяных цен.
Дипломаты стран «Большой семерки» (G7) и Европейского союза продолжают обсуждать ограничения по цене российской нефти. Основная цель этого мероприятия – ограничить доходы для финансирования военного наступления Москвы в Украине при этом без нарушения мировых нефтяных потоков. В пятницу и понедельник правительства ЕС так и не смогли договориться об уровнях ограничений. Большинство членов Евросоюза сошлись в цене нефти $65-70/барр, однако против выступили Польша и страны Прибалтики, сочтя этот лимит слишком высоким.
Издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты Америки оказывают давление на страны ЕС, форсируя введение «потолка цен» на нефть из РФ, поскольку сейчас переговоры находятся в тупике, а до даты их вступления остается около недели. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва готовит президентский указ, запрещающий компаниям и трейдерам, торгующим российской нефтью, продавать сырье в те страны, которые присоединяться к механизму ограничений. Да, это снизит объемы экспорта, но российский бизнес весьма адаптивен и сможет в большей мере подстроится под изменение правил игры.
Пока не введено эмбарго, российский экспорт нефти по морю в конце ноября остается стабильным. Bloomberg сообщил, что в двадцатых числах месяца морские отгрузки выросли с 2,67 до 2,89 млн барр/сутки. При этом продолжается перенаправление нефтяных поставок из Европы в Азию. Так, за месяц экспорт в страны ЕС, не включая Турцию, сократился на 250 тыс барр/сутки, в то время как поставки в Азию и на судах без конечного пункта назначения выросли на 400 тыс барр/сутки. К концу ноября поставки российской нефти в Европу (не включая Турцию) в среднем за 4 недели опустились до 460 тыс барр/сутки. Из этого объема после 05 декабря (дата начала эмбарго) лишь около 335 тыс барр/сутки должны будут найти себе новые рынки сбыта. Отраслевые аналитики отмечают, что в позитивном сценарии примерно на эти 0,3 млн барр/сутки снизится российский нефтяной экспорт после нового ввода санкций в декабре.
Нефть Brent. Котировки Brent в начале этой недели побывали возле отметки $81/барр. Потом под влиянием новостного фона цена быстро отскочила наверх. Стохастик на дневном графике находится в зоне перепроданности и готов развернуться наверх, а значит, что цены на нефть смогут продолжить восстановление. Можно считать, что район $82,5/барр опять показал хорошую поддержку со стороны покупателей. Цель восстановления – достижение ближайшего уровня сопротивления на $90/барр.
Золото. Новое ослабление индекса доллара за последние сутки позитивно сказалось на динамике цен на золото. На данный момент котировки драгметалла пробуют пойти вверх от ближайшего уровня поддержки на $1740/унц. Если в ближайшее время факторы роста сохранятся, то следующая волна роста цен может не только вернуть котировки драгметалла на месячные максимумы на $1790/унц, но и добить цены до $1820/унц – ранее здесь был максимум августа.
