Рынок завершил торги ростом в отсутствие негативных новостей

В понедельник, 23 января, отечественные фондовые индексы завершили день ростом. В зеленой зоне сегодня торговались большинство глобальных индексов в Азии и Европе, также в плюсе открылась фондовая Америка, а в Китае всю неделю будет праздноваться Новый год. Новостей, которые могли бы подпортить настроение российским инвесторам, сегодня нет, что и обусловило неплохой прирост индексов.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 0,9% до 2 185,31 пункта. Индекс РТС вырос на 0,7% до 998,69 пункта. К концу дня курс доллара поднялся до 69,94 руб. (+0,2%), а курс евро – до 74,96 руб. (+1,2%).

Котировки Brent приближаются к отметке $89 и находятся на максимуме за 2 месяца. Открытие китайской экономики поддерживает спрос на нефть и, соответственно, и котировки «черного золота».

Менеджмент «Норильского никеля» во главе с Владимиром Потаниным предложил снизить дивиденды до $1,5 млрд по итогам 2022 года по сравнению с $6,3 млрд по итогам 2021 года. Официального заявления по этому поводу от компании еще не было, но, исходя из комментариев Потанина, санкции вынуждают компанию скорректировать инвестиционную стратегию и увеличить капвложения. Кроме того, 1 января 2023 года истек срок действия акционерного соглашения между основными акционерами «Норникеля», следовательно, сейчас актуальны разговоры о размере дивидендов и новой дивидендной политике. Акции компании на открытии рынка потеряли более 4,0%, но в течение дня часть потерь была отыграна, и акции завершили торги снижением на 1,0%.

«ТМК» (+0,4%) выходит из европейских активов. Стало известно, что сербская инвестиционная компания Hefestos Capital выкупила у «ТМК» ее крупное производственное предприятие на территории Румынии мощностью до 200 тыс. тонн бесшовных труб в год. Акции реагируют скромным ростом.

Банк «Тинькофф» (+0,7%) консолидировал 100% сервиса интернет-эквайринга CloudPayments, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Последние 5% банк выкупил у бывшего генерального директора Дмитрия Спиридонова.

Акции «ТГК-1» (+3,1%) выросли после публикации операционного отчета. Компания отчиталась о снижении выработки электроэнергии за 2022 год на 1,2% г/г до 29,8 млрд кВт/ч.

Компания «Черкизово» (+1,6%) сообщила, что в 2022 году 50% ее контрактов на поставку мяса в Китай были номинированы в юанях.

Из числа бумаг 1-го эшелона в лидерах роста оказались HeadHunter (+5,8%), Softline (+3,3%), «Совкомфлот» (+3,2%), «М.видео» (+3,8%), Ozon (+3,3%). В красной зоне завершили торги лишь несколько эмитентов: помимо «Норильского никеля» там оказались «Новатэк» (-0,5%) и «Мечел» ао (-0,7%) и ап (-0,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ. Индекс МосБиржи. На прошлой неделе индекс предпринял очередную попытку закрепиться выше 2200 пунктов, но снова неудачно. Вместе с этим уровень 2150 пунктов подтверждает свой статус сильного уровня поддержки. Видимо, в ближайшие дни диапазон 2150-2200 пунктов сохранит свою актуальность.

Биржи США стартовали в плюсе. В понедельник, 23 января, американские фондовые индексы начали торговую сессию уверенным ростом на 1,0% по S&P 500. Событий на рынках пока немного, а Китай закрыт, и видимо этим обусловлен сложившийся позитив.

Но, начиная с завтрашнего дня, неделя будет крайне насыщенной на статистику. Во вторник выйдут предварительные данные по индексам PMI, в четверг – первая оценка ВВП за 4-й квартал, а также статистика по заказам на товары длительного пользования, сальдо торгового баланса, запасам оптовых продавцов, числу заявок на пособия по безработице, продажам новых домов и выданным разрешениям на строительство. В пятницу станет известна статистика по личным доходам и расходам домохозяйств и по незавершенному строительству.

Набирает обороты сезон отчетности за 4-й квартал. На этой неделе отчитаются такие крупные компании как Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Tesla, MasterCard, Chevron, Danaher, Abbott, Verizon, Comcast, NextEra, Texas Instruments, Raytheon, AT&T, IBM, Boeing, Intel и многие другие. Так что волатильности американскому фондовому рынку не избежать, а отчетность таких гигантов может задать дальнейшее направление движения рынку.

По состоянию на 19:20 МСК индекс DJIA подрастает на 1,2% до 33 766,30 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 1,5% до 4 032,10 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует подъем на 2,1% до 11 374,60 пункта.

Капитализация нефтесервисной компании Baker Hughes (+0,4%) подрастает после публикации квартального отчета, несмотря на то что компания недотянула до консенсуса по показателям EPS и выручки. Также без особо энтузиазма инвесторы встретили отчетность банка Synchrony Financial (-1,6%).

СМИ сообщают, что международные кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» достигли $2 млрд. Всего шесть кинокартин в истории сумели преодолеть эту отметку. Несколько недель назад СМИ пугали низкими сборами фильма за первый уикэнд, но теперь все встает на свои места. Акции Disney (+1,5%) реагируют ростом.

Акции Salesforce (+3,8%) прибавляют после новостей о покупке фондом Elliott Management доли в компании.

В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 19:15 МСК торгуются бумаги полупроводниковых компаний AMD (+8,0%), Qualcomm (+6,1%), Western Digital (+5,9%) и NVIDIA (+5,8%), а также акции Newell Brands (+7,4%).

В аутсайдерах значатся Xylem (-9,7%), Freeport-McMoRan (-2,3%), American Tower (-2,3%), Schlumberger (-2,1% и First Energy (-1,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 3,5% и опережают широкий рынок.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками