Рынок все еще не дает четких ориентиров
По итогам вчерашней сессии индекс МосБиржи подрос на 4,56% до 2 424,28 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 4,92% до 1 049,04 пункта. По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "АЛОР БРОКЕР" Алексея Антонова, сейчас главенствующую роль в динамике рынка играют частные инвесторы, а они с большой охотой присоединяются к намечающимся восходящим трендам, боясь, что акций на всех не хватит.
Лидером дня был сектор информационных технологий (+9,25%). VK Group может стать лидером в сферах социальных сетей и игровых сервисов благодаря уходу западных конкурентов, говорят эксперты. В марте число пользователей "В Контакте" превысило 100 млн человек. Интернет-компания по итогам 1 квартала 2022 года нарастила выручку на 9% год к году - до 30,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде сократилась на 51% - до 2,96 млрд рублей. Выручка VEON (-0,31%) по МСФО в 1 квартале текущего года снизилась на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,823 млрд долларов.
Тем временем вчера вышла статистика по экономике РФ. Рост ВВП в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе. "Мартовский позитив по экономике обеспечивает ей некоторую инерцию перед неизбежным спадом (апрельские индексы уверенности это подтверждают). Но теперь важнее прогнозы, а не прошлое в виде 1 квартала 2022 г., и они рисуют довольно глубокий спад (чуть менее или более 10%) с очень медленным восстановлением в 2023-24", - говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям "Локо-Инвест". Бюджетная политика будет стимулирующей, ставка сейчас именно на нее, поскольку действия ЦБ пока сфокусированы на финстабильности и ограничении чрезмерных инфляционных угроз (в т.ч. через стабильный рубль), снижение ключевой ставки продолжится, но скажется на экономике с некоторым лагом, считает эксперт.
Рубль вчера продолжил укрепление. Аналитики говорят о влиянии налогового периода. В четверг компании должны будут выплатить налоги на прибыль. Однако доминирующим фактором остаётся преобладание продаж внешней выручки при скромном спросе на валюту со стороны населения и импортёров, комментирует ситуацию Андрей Кочетков, ведущий аналитик " "Открытие Research" по глобальным исследованиям. Кроме того, замечает он, продажи газа в недружественные страны за рубли, по сути, будут являться 100% обязательной продажей валютной выручки. На текущий момент 10 получателей российского газа в Европе согласились на предложенную российской стороной схему оплаты поставок рублями.
Алексей Антонов напоминает, что завтра пятница, после которой будут длинные неторговые дни. И это говорит в пользу сокращения длинных позиций. "А вот "Газпром" и "Роснефть" пока можно смело держать. По сообщениям СМИ, складывается впечатление, что крупнейшие европейские потребители перейдут на оплату газа рублями. Демарш Польши и Болгарии в этом процессе погоды для "Газпрома" не сделает: либо "Газпром" компенсирует эти небольшие потери за счет роста мировой цены на газ, либо за счет увеличения продажи газа в другие страны, от которых и будут "питаться" поляки и болгары", - считает Антонов.
Внешний фон для российского рынка смешанный. Цены на нефть теряют 1,2% на данных о недельном росте запасов энергоресурсов в США, а также на фоне ковидных ограничений в Китае. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Brent к моменту стоит $103,9. Участников рынка беспокоит вспышка коронавируса. Так, в КНР, являющейся одним из крупнейших потребителей "черного золота", сохраняются жесткие антиковидные ограничения, что заставляет трейдеров опасаться за спрос.
Азиатские биржи, кроме Китая, показывают рост. Японский индекс Nikkei 225 находится в плюсе на 1,77% после публикации итогов заседания Банка Японии, согласно которой регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Между тем, японский ЦБ подтвердил, что будет выкупать неограниченное количество облигаций каждую торговую сессию для поддержки уровня их доходностей вблизи целевых 0% и не выше 0,25%. В заявлении банка также сообщается, что японская экономика, как ожидается, в этом году вырастет более медленными темпами на фоне негативного влияния от вспышки коронавируса и подъема цен на сырьевые товары из-за ситуации на Украине.
"Инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с предстоящим активным ужесточением денежно-кредитной политики в США и ситуацией с распространением коронавируса в Китае. Оба фактора в среднесрочной перспективе негативны для рынков и будут способствовать замещению рисковых активов защитными инструментами в портфелях инвесторов", - считает Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру.
Курс евро к доллару тем временем опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет. Торги в США вчера прошли положительно. Dow Jones поднялся на 0,19%. Standard & Poor''s 500 повысился на 0,21%. Значение индекса Nasdaq снизилось на 0,01%. В центре внимания инвесторов остаются отчеты крупных компаний. Акции Microsoft Corp. подорожали на 4,8%. Накануне ИТ-гигант отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли за третий квартал 2022 финансового года благодаря сильным результатам во всех сегментах бизнеса. Конференц-звонок по результатам отчетности также добавил уверенности в хороших перспективах компании. Аналитики "Финама" подтверждают целевую цену по акциям Microsoft на уровне $354,31 на сентябрь 2022 года с потенциалом 31% к текущей цене. Стоимость акций Visa Inc. подскочила на 6,5% благодаря тому, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил квартальную прибыль и выручку сильнее прогнозов аналитиков. При этом акции Alphabet Inc., холдинговой компании Google, упали на 3,7%. Компания увеличила выручку в январе-марте на 23%, однако показатель оказался хуже консенсус-прогноза рынка, как и чистая прибыль.
ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год, считают аналитики. Данные будут озвучены в 15.30 мск. Минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 23 апреля. Аналитики предполагают, что показатель сократился на 4 тысячи - до 180 тысяч заявок. В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции в стране за апрель. Аналитики ожидают замедления годовой инфляции до 7,2% с рекордных 7,3% месяцем ранее.