Рынок в начале 2023 года ждет ставку ФРС в диапазоне 4,5–4,75%
Сессию 10 октября американские фондовые площадки завершили в минусе. S&P 500 снизился на 0,75%, до 3612 пунктов, Nasdaq опустился на 1,04%, Dow Jones потерял 0,32%. В небольшом плюсе закрылись акции представителей нециклических потребтоваров (+0,29%), промышленного (+0,33%), сырьевого (+0,25%) и коммунального (+0,17%) секторов. Глубже широкого рынка в целом скорректировались энергетические (-2,06%) и ИТ-компании (-1,56%), а также эмитенты из сектора недвижимости (-1,19%).
Denbury (DEN: +6,8%) ведет переговоры (возможно, с Exxon Mobil) о приобретении стратегическим покупателем. Организацией сделки занимается JP Morgan.
По сообщению WSJ, Qiagen (QGEN: +3,2%) планирует слияние с Bio-Rad Laboratories (BIO: -8,4%), ориентировочная стоимость сделки — $10 млрд.
Rivian (RIVN: -7,3%) отозвала 13 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением.
Вице-председатель ФРС, голосующий член FOMC Лайл Брейнард, выступая в Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), заявила о частичном снижении спроса под воздействием текущей политики регулятора, предположив, что на обуздание роста цен может потребоваться больше времени, чем планировалось изначально. Г-жа Брейнард отметила также отдельные признаки появления баланса на рынке труда, несмотря на продолжающийся активный рост заработной платы. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, не имеющий права голоса в Комитете по открытым рынкам, ранее заявил, что поддерживает идею повышения ставки, несмотря на замедление экономики, но призывает Федрезерв к более взвешенному подходу к ужесточению ДКП и максимально тщательному анализу макроэкономической ситуации.
По данным CME FedWatch Tool, рынок ожидает достижения ставкой диапазона 4,5–4,75% в начале 2023 года и предполагает, что в этих пределах она останется минимум на полгода. В результате ужесточения монетарной политики ФРС существенно замедлились продажи жилой недвижимости, и, как ожидается, ситуация в секторе продолжит ухудшаться.
Торги 11 октября на площадках АТР завершились преимущественно в красной зоне. Японский NIKKEI опустился на 2,64%, Гонконгский Hang Seng упал на 2,23%, и лишь китайский CSI 300 подрос на 0,18%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 0,82%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $94 за баррель. Золото торгуется по $1672 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3580–3640 пунктов.
Сегодня публикаций значимой макростатистики не запланировано.
Индекс настроений от Freedom Finance упал на три пункта, до 25.
Индекс S&P 500 остается вблизи минимумов текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу «медвежьего» импульса. В ближайшие сессии бенчмарк может тестировать поддержку на уровне 3600, но направление его среднесрочного движения определят данные макростатистики.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками