Рынок топчется у поддержки, вся надежда на ЦБ

Российский фондовый рынок в четверг, 23 октября, после открытия с гэпом вниз так и не нашел поводов отскочить, торгуясь в узком диапазоне и время от времени приближаясь к 2550 пунктам по индексу МосБиржи. Пока что после каждого прокола этой отметки вниз, происходит откат котировок. Как отмечает аналитик «Финама», Магомед Магомедов, в негативном сценарии рублевый индикатор рискует провалиться к уровню 2 521 — его удержание может способствовать началу фазы консолидации или формированию технического отскока. При этом он подчеркивает, что покупки на отскок по-прежнему остаются рискованными до появления явных сигналов о развороте или фундаментального позитива.

К 15:00 мск индекс МосБиржи снижается на 3,67% - до 2555 пунктов.

Что касается самих санкций, то эксперты считают их влияние умеренно негативным. Американские санкции, которые введены против «ЛУКОЙЛа» (-4,6%) и «Роснефти» (-3,4%) и их дочерних компаний ощутимее для первого. По словам инвестиционного стратега "Гарда Капитал" Александра Бахтина, на работе «Роснефти» новые ограничения от США сильно не скажутся. Так как у нее нет зарубежных активов с долей выше 50%, которые могут быть заблокированы. А вот у «ЛУКОЙЛа» под ограничения могут попасть международное трейдинговое подразделения и нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии. Кроме того, новые санкции временно расширят дисконт при экспорте нефтепродукции.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» сегодня даже перенес заседание по промежуточным дивидендам, назначенное на 23 октября. Видимо, менеджменту нужно время для анализа происходящего.

Как справедливо отмечает автор ТГ-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний, санкции не оказывают разрушающего влияния здесь и сейчас. Потому и реакция в «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» вполне себе умеренная. Но одновременно, это долгосрочная история, которая будет оказывать давление на сектор не быстро. 

Российский бизнес давно живет под санкциями и успешно адаптируется к ним, но все прекрасно видят, как они усложняют жизнь и рано или поздно сказываются в итоге на всех экономических процессах не лучшим образом.

Пока что, по информации Bloomberg, Китай продолжает импортировать российский СПГ, несмотря на новые ограничения США. А вот поставки российской нефти в Индию сократятся почти до нуля, сообщает издание. Руководители перерабатывающих предприятий заявили, что последние ограничения, объявленные Вашингтоном накануне, в результате которых крупнейшие российские производители попали в черный список, практически исключают возможность продолжения поставок.

Что касается очередных санкций ЕС против российской энергетики, флота, банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае. Помимо прочего, в него войдут меры против доходов РФ. В новый пакет попали также “Полюс”, “Соллерс”, “АвтоВАЗ”, ДВМП, Evraz plc и “Звезда”… По мнению финансиста, автора проекта bitkogan Евгения Когана, практически все компании из списка уже находятся под блокирующими санкциями США. Причем некоторые из них даже с 2014 г. В этом смысле санкции ЕС мало что дают. К тому же среди банковского сектора — в основном дочерние структуры тех банков, что уже под полномасштабными санкциями, а не те банки, которыми мы пользуемся для перевода и открытия счетов. Но его тревожит тот факт, что в рамках 19-о пакета санкций ЕС ввел ограничения на криптотранзакции для граждан РФ и физических и юридических лиц - резидентов России. «Это значит, что любая криптобиржа по умолчанию должна отказывать в предоставлении услуг еще на этапе KYC/AML проверок».

На фоне текущих событий желающих покупать акции немного, слабые покупки сохранились лишь в бумагах  «Газпром нефти» (+0,87%), ТГК-1 (+0,59%), «Норникеля» (+-,31%) и «Самолета» (+0,22%).

Научитесь бесплатно торговать на бирже акциями, валютой, фьючерсами и другими биржевыми инструментами без рисков и вложений по реальным котировкам. 

В топе аутсайдеров помимо «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» – СПБ Биржа (-7,19%), МКБ (-5,22%), ДВМП (-4,46%), Эн+ (-4%), «РУСАЛ» (-3,94%), «СОЛЛЕРС» (-3,94%).

Но есть и источники оптимизма – несмотря на происходящее сегодня, на рынок приходят новые эмитенты. Так стало изветно о выходе на IPO нового девелопера. Застройщик Glorax объявил о сборе заявок с 23 по 30 октября на размещение на Мосбирже. Дата начала торгов - 31 октября. Цена размещения составляет 64 рубля за акцию. В общем компания планирует привлечь более 2 млрд рублей, получив оценку бизнеса в 16 млрд рублей без учета привлеченных средств. Деньги пойдут на развитие компании.

ММК (-2,83%) опубликовал результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев. Чистая прибыль группы ММК за 9 месяцев текущего года упала на 84,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 669 млн руб. Выручка группы составила 464 100 млн руб., сократившись на 23,0% год к году в связи со снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. Однако эксперты отмечают финансовую устойчивость компании - чистый долг все еще отрицательный. Однако, как отмечает сама компания, российский рынок металлопродукции и в 4 квартале продолжит оставаться под влиянием негативных факторов, замедляющих спрос.

В нефти тем временем сегодня ралли на санкционных новостях. В моменте котировки Brent подрастают на 4,65% - до $65,51 за баррель, бочка Light – в плюсе на 5,08% - до $61,45 за баррель. 

Рубль умеренно укрепляется. На Мосбирже в паре с китайским юанем российская валюта растет на 0,12% - до 11,35. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в плюсе на 0,06% - до 82,87 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дешевеет на 0,32% - до 81,24 рубля, евро в минусе на 0,44% до 94,17 рубля. 

Завтра состоится заседание Банка России. И пока на рынке ждут жесткую риторику и сохранения ставки в 17%. Но если вдруг прозвучит какой-то обнадеживающий мягкий сигнал, то это может поддержать рыночных “быков”.

На глобальных рынках днем смешанные настроения. Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно. Европейские индексы днем торгуются смешанно, американские фьючерсы на фондовые индексы перед открытием торгов в США снижаются. Настроения настороженные. В США продолжается шатдаун. Торговые отношения США и Китая – в фокусе глобальных инвесторов. Президент США поднял вопрос возможного ужесточения ограничений на экспорт американского ПО в КНР, что усилило волну распродаж в технологических компаниях.