Рынок РФ не нашел сил и поводов для заметного продолжения роста
Вышедшие утром данные по торговому балансу Китая оказались неоднозначными. Темпы роста объемов экспорта замедлились с 8,1% годом ранее до 6,9%, при том, что ждали снижения до 7,2%. Прирост импорта также снизился, но гораздо меньше прогнозов. Было 18,6%, ждали 16%, получили 17,2%. В итоге сальдо торгового баланса выросло с 28,61 млрд. долл. до 38,17 млрд. долл. против ожидания подъема до 39,50 млрд. долл.
Крупный британский ритейлер одежды Marks & Spencer Group заявил о снижении прибыли за первое полугодие фискального 2018 г. с 231,3 млн фунтов стерлингов до 219,1 млн фунтов при средних прогнозах аналитиков на уровне 201 млн фунтов. Выручка при этом увеличилась с 4,99 млрд фунтов до 5,13 млрд фунтов.
Немецкая энергетическая компания E.ON представила финансовые результаты за третий квартал 2017 года. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 3,71 млрд евро (4,3 млрд. долл.) по сравнению с убытком на уровне 3,95 млрд евро годом ранее. Выручка компании в отчетном периоде уменьшилась с 28,2 млрд евро до 27,94 млрд евро.
Французский банк Credit Agricole зафиксировал рекордные темпы снижения квартальной прибыли – она упала г/г на 43% до 1,07 млрд евро (1,24 млрд. долл.), в то время как аналитики в среднем ожидали 993 млн евро. Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 22% до 4,58 млрд евро.
В итоге европейские индексы в течение дня двигались в разных направлениях и к моменту закрытия отечественных площадок DAX сполз до 13373 п. (-0,04%), CAC 40 отступил до 5464 п. (-0,30%), FTSE 100 достиг 7525 п. (+0,17%).
Polyus собирается опубликовать завтра финансовые результаты за 3 квартал. Ожидается, что они окажутся очень сильными. Впрочем, ММК, который также отчитывается завтра, тоже должен показать очень неплохую отчетность.
"Татнефть" тем временем вдогон ко вчерашнему решению о направлении 75% прибыли на выплату дивидендов продолжает радовать рынки, отчитавшись сегодня по объемам добычи, которые составили в октябре 2 429 тыс. тонн нефти, а за десять месяцев этого года – 23 829 тыс. тонн (+495 тыс. тонн, или 102,1% к уровню 2016 года).
В остальном же сегодня рынки находились под влиянием вчерашнего рекордного роста, не желая корректироваться, но и не находя существенных поводов для продолжения заметного роста. По итогам основной сессии индекс РТС вырос на скромные 0,3%, закрывшись на уровне 1150 п., а ММВБ синхронно поднялся до 2163 п (+0,3%). Лидерами роста стали акции ММК (+4,3%), "Сбербанка"-п (+4,1%), "Аэрофлота" (+2,9%) и "Сургутнефтегаза"-п (+2,8%). Упали сильней остальных "Газпромнефть" (-2,2%), "Татнефть"-п (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,5%) и МТС (-1,4%).
ОПЕК опубликовала пересмотренные прогнозы по мировому спросу на нефть. Ожидается, что к 2022 году он повысится на 6,9 млн баррелей в день и достигнет 102,3 млн баррелей в сутки, что на 2,24 млн выше предыдущего прогноза. При этом почти весь рост придется на развивающиеся страны, где спрос увеличится с 43,2 млн до 49,6 млн баррелей в день. Помимо этого, ОПЕК улучшила прогнозы и на период до 2040 года - к тому времени мировой спрос на нефть вырастет на 15,8 млн баррелей в сутки и составит 111,1 млн баррелей в день. При этом в развитых странах спрос существенно снизится - на 8,9 млн баррелей в день, а спрос в развивающихся странах повысится почти на 24 млн баррелей в сутки. Ожидается, что Китай останется крупнейшим потребителем нефти до 2040 года, а на втором месте будет Индия.
По данным Американского института нефти (API), вышедшим накануне поздно ночью, запасы сырой нефти США за неделю, завершившуюся 3 ноября, снизились на 1,562 млн барр., при прошлом значении -5,087 М и ожиданиях в -2,7М. запасы бензина выросли на 0,5 млн барр. Опубликованные в 18:30 запасы сырой нефти от Минэнерго США, напротив, показали против -2,435млн. барр. неделей ранее изменение +2,237 млн. балл. Прогнозировалось снижение на 2,876М. Данные по избыточным запасам в Кушинге продемонстрировали умеренный рост с 0,09 млн. барр до 0,72 млн. барр.
В результате, котировки нефти, взлетевшие вчера почти вертикально на событиях в Саудовской Аравии, сегодня в течение всего дня постепенно, но плавно снижались, растеряв более трети вчерашнего роста. К 18:50 мкс. стоимость BRENT составляла 63,13 долл./барр, а WTI – 56,59 долл./барр.
Рубль, тем временем, продемонстрировал завидную самостоятельность – несмотря на сильно выросшую нефть, он не спешил укрепляться по отношению к основным валютам. Главной причиной столь странного поведения можно назвать в целом не очень благоприятное отношение инвесторов к валютам развивающихся стран. Справедливости ради, следует сказать, что валюты остальных стран БРИКС также снижались. Падая в течение всего дня по отношению к доллару и евро, рубль лишь к вечеру начал осторожно укрепляться. Впрочем, весьма возможно, что завтра мы увидим продолжение роста курса отечественной валюты. Сейчас же рубль достиг уровней 59,18 руб./долл. и 68,65 руб./евро.
Американские рынки озабочены в основном налоговой реформой Трампа, которую, весьма вероятно, не удастся провести в следующем году, и она будет перенесена на 2019-й. Это может крайне негативно сказаться на всех рынках, посему и озабоченность американцев понятна. Помимо этого, на рынки давила отчетность корпораций, которая была весьма разнообразна и не всегда положительна. В итоге к 18:50 мск. DJIA был на уровне 23538 п. (-0,08%), а S&P500 составил 2588 п. (-0,09%).
Завтра утром будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей Китая за октябрь. В Европе выйдут сальдо торгового баланса Германии и ежемесячный отчет ЕЦБ. Из корпораций отчитаются Adidas, Commerzbank, Continental, Deutsche Telekom, Siemens, VEON, Walt Disney. В России выйдут отчеты Банка ВТБ, "Башнефти", ММК, "Полюса", "Роснефти" и "Московской биржи".