Рынок под давлением санкций, нефти и ожиданий по ставке ЦБ

В ходе основной сессии в четверг, 18 июня, российский рынок снижается более чем на 1%. Индекс МосБиржи обновил полуторагодовой минимум, достигнув 2 446,2 пункта. Индекс РТС опустился до 1 060,18 пункта. Объем торгов при этом вырос до 35,95 млрд рублей. В центре внимания инвесторов — санкции ЕС и США, цены на нефть и заседание Банка России, от которого ждут снижения ключевой ставки.

«В рамках сессии четверга ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2 430-2 520 пунктов с попытками смещения в его нижнюю половину. Отметим, что с технической точки зрения, после пробоя во вторник индексом МосБиржи двойной поддержки в виде уровня 2 500 пунктов и пологого нисходящего тренда, берущего начало от минимумов 2024 года, и вчерашнего тестирования ее снизу с последующим откатом, видим риски продолжения снижения в среднесрочной перспективе с ближайшей целью в районе 2 360 пунктов. Дополнительным подтверждение данного сценария может стать удержание рынком позиций ниже 2 500 пунктов в ближайшие сессии», - комментирует Богдан Зварич, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ.

В условиях, когда российский рынок обновляет полуторагодовые минимумы, а риски среднесрочного снижения растут, защитить реальный капитал от ошибок становится первоочередной задачей. В такой неопределенности идеальным решением будет оттачивание торговых стратегий в безопасной среде. Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки в период шторма на бирже. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Лидируют на торгах основной сессии акции МКБ (+1,8%), EN+ (+1,46%), «Сургутнефтегаза» (ап +0,92%), «РУСАЛа» (+0,7%), «ЮГК» (+0,45%).

В числе аутсайдеров — финансовый сектор и нефтегаз: ВТБ (-3,35%), «Банк Санкт-Петербург» (-2,65%), «Роснефть» (-2,26%), «Татнефть» (ао -2,52%), «Газпром» (-2,01%).

Из потока корпоративных событий выделяются новости от МТС (-0,48%) и «ТНС энерго» (-0,3%). Оператор связи заявил о планах принять новую дивидендную политику до конца 2026 года. Стоит отметить, что текущий год — последний для действующей дивидендной политики, принятой в 2024 году, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» в течение каждого календарного года.

В свою очередь, акционеры «ТНС энерго» одобрили рекомендацию не платить дивиденды за 2025 год. Последний раз компания распределяла прибыль на выплаты акционерам по итогам 2015 года.

Рубль уступает позиции корзине валют в ожидании завтрашнего решения ЦБ по ключевой ставке и экспирации деривативов. Юань в моменте растет на 0,3% до 10,813. Доллар подорожал на 0,27% до 75,16.

До конца дня инвесторы российского рынка будут следить за внешними сигналами и технической картиной.

Мировые рынки продолжают оценивать шансы на мирное соглашение между США и Ираном, сроки возобновления полноценного транзита по Ормузскому проливу и восстановления работы перерабатывающих предприятий стран Персидского залива.

Накануне США и Иран подписали меморандум о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп, впрочем, отметил, что готов возобновить удары по Ирану в случае нарушения последним условий будущего соглашения. «Если они не выполнят договоренности, мы будем бомбить их без пощады», - заявил он на пресс-конференции.

На этом фоне фьючерс на сорт Brent подешевел на 2,23% — до $77,78 за баррель, WTI — на 2,7 до $73,97. Дополнительное давление на котировки оказывает прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о возможном перенасыщении рынка в следующем году.

Вместе с тем, котировки «черного золота» держатся все еще выше довоенных уровней: судоходство и запасы требуют времени для восстановления. Аналитики отмечают, что говорить о полном снятии энергетических инфляционных рисков еще рано.

Уолл-стрит демонстрирует рост после снижения основных фондовых индикаторов в среду. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,86%, на Nasdaq 100 растет на 1,5%, а на Dow Jones — на 0,46%.

Индекс доллара подскочил до годовых максимумов, до 100,7 пункта, на фоне жесткой риторики ФРС США. Совет управляющих по итогам вчерашнего заседания под председательством нового главы Кевина Уорша сохранил ставку без изменений, на уровне 3,5-3,75%, как и ожидалось. Однако комментарии членов FOMC были «ястребиными», часть из них не исключили одного повышения ставки до конца года.

Инвесторы ждут сегодня отчетов Accenture и Kroger, а также макроданных по опережающим индикаторам, индексу ФРБ Филадельфии за июнь и заявлениям на пособие по безработице в США.