Рынок опасается новых санкций и осторожности ЦБ
Российский рынок в среду, 17 декабря, развернулся вниз после сообщений о том, что США обсуждают усиление санкционного давления на Москву, если российские власти не примут мирное соглашение по Украине. По информации Bloomberg, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе. Очередные санкции могут быть направлены на преследование судов так называемого теневого флота, а также на трейдеров, содействующих операциям по транспортировки российской нефти. Чуть ранее The New York Times опубликовал подробности согласованных США и Европой гарантий безопасности Украине. Согласно информации издания, план предусматривает усиление украинской армии, размещение в Украине европейских вооруженных сил и использование американской разведки. В Кремле на это ответили, что ждут, когда Белый дом проинформирует их об итогах переговоров с Европой и Украиной, также, по словам Дмитрий Пескова, Россия не собирается обсуждать пункты мирного урегулирования через прессу.
Аналитики «Вектор Капитал», комментируя последние новости, отмечают, что если санкции всё же будут ведены, скидки на российскую нефть увеличатся еще сильнее, как и расходы на транспортировку, что явно приведет к падению доходов российских нефтяников.
Дополнительным фактором неопределенности для инвесторов являются обсуждения Евросоюзом возможности конфискации замороженных активов РФ. Однако в связи с этими обсуждениями рейтинговое агентство Fitch присвоило банку Euroclear и Euroclear Holding рейтинговый статус «AA» с негативным прогнозом.
На этом фоне к 15:05 мск индекс МосБиржи снизился да 0,65% - до 2756 пунктов.
В топе лидеров падения акции МКБ (-2%), «Сегежи» (-1,91%), «Системы» (-1,74%), «РУСАЛа» (-1,47%), ПИКа (-1,45%), «Эн+» (-1,4%), ВК (-1,4%), НЛМК (-1,28%), «Газпром» (-1,27%).
Акции металлургов негативно реагируют на заявления замминистра финансов РФ Алексея Сазанова о том, что металлурги не получили отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду после 1 декабря, поскольку соответствующих инициатив не было.
В авангарде рынка сегодня торгуются бумаги «М.видео» (+8,77%), «Сургутнефтегаза» (+1,78%), «АЛРОСА» (+1,35%), «Аэрофлота» (+1,02%).
Акции «АЛРОСА» поддерживает позитивный прогноз компании о восстановление цен на алмазы в 2026 году. По словам начальника управления корпоративных финансов Сергея Тахиева, которые привадят Риа-новости, "АЛРОСА" ожидает разворота ситуации на мировом рынке алмазов и начала восстановления цен в 2026 году.
В акции «М.видео» наблюдается спекулятивный рост без очевидных новостей.
В ближайшую пятницу, 19 декабря, вступит в силу новая база расчёта индекса Мосбиржи. И следовательно фонды пересмотрят свои портфели 18 декабря из-за режима Т+1. По мнению аналитиков SberCIB ребалансировка повлияет на котировки акций. Так, эксперты прогнозируют рост котировок «ДОМ.PФ», «Циана» и Ozon — эти бумаги войдут в индекс Мосбиржи. Акции «Яндекса» тоже могут получить поддержку — их доля в IMOEX вырастет из-за увеличения free float. Негативную динамику могут показать акции «Юнипро» — их исключат из индекса. Вес бумаг МКБ, «Мосэнерго» и «Татнефти» снизится, что тоже может негативно отразиться на их котировках. Доля ВТБ в индексе увеличится — с 1,1 до 3,5%. Всё из-за роста free float после допэмиссии. Но в SberCIB считают, что эффект для котировок будет незначительным.
Индекс гособлигаций RGBI застыл на нуле в ожидании решения ЦБ. Между тем, согласно свежему опросу «инФОМ» для Банка России, проведенному со 2 по 11 декабре, ожидания россиян по инфляции на ближайший год в декабре снова выросли с 13,3 до 13,7%. Наблюдаемая инфляция при этом осталась на том же уровне - 14,5%.
Поскольку этот индикатор один из основных, на которые опирается ЦБ при решении по ставке, то не исключено, что регулятор как всегда будет осторожен в своем решении.
Рубль сегодня слабеет. В моменте на Мосбирже в паре с китайским юанем российская валюта снижается на 1,3% - до 11,4. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в плюсе на 1,22% - до 82,485 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дорожает на 1,7% - до 80,39 рубля, евро в плюсе на 1,37% до 94,147 рубля.
Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев объясняет такую динамику повышенным спросом на инвалюту в преддверии окончания года. «Есть локальный спрос на валюту со стороны импортеров, которым нужно закрывать годовые контракты. И, скорее всего, эта неделя и следующая неделя могут ознаменоваться очередным витком ослабления рубля», - говорит эксперт.
Значит можно прикупить валюту подешевле. Совершайте привычные сделки с долларами США через «Финам» на внебиржевом рынке по выгодному курсу с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами.
Котировки нефти Brent в моменте растут на 2% - до $60,1 за баррель, бочка Light – в плюсе на 2,1% - до $56,29 за баррель. Котировки реагируют на блокаду со стороны США нефтяных танкеров в Венесуэле.
Серебро сегодня обновило свой очередной максимум на отметке $66,65 за унцию. В моменте котировки торгуются ниже, однако рост составляет +4,23%. Аналитики "КИТ Финанс Брокер" говорят, что основным драйвером текущего роста послужили слабые данные по занятости в США. «Усиление опасений по поводу состояния американской экономики традиционно повышает спрос на активы-убежища, т.е. металлы. Кроме того, слабые данные укрепляют ожидания рынка относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ФРС», - отмечают эксперты.
На глобальных рынках наблюдаются в среду смешанные настроения. Азиатские рынки завершили торги преимущественно ростом. Европейские индексы днем торгуются разнонаправленно, американские фьючерсы на фондовые индексы перед открытием торгов в США умеренно подрастают.