Рынок нефти проигнорировал скачок запасов в США

Российский рынок продолжает жить дивидендными историями

Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал значительных изменений, но пытался удержаться в плюсе. Индекс Мосбиржи к 18.00 мск вырос на 0,14%, до 2721,3 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1060,35 пункта, ощущая поддержку со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80,80 руб, 86,70 руб и 11,34 руб соответственно. Российская валюта теряла позиции к евро ввиду укрепления последнего на Форекс.

Эмитенты

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТМК (+6,90%), акции Совкомфлота (+4,72%), привилегированные акции Башнефти (+3,52%), котировки НМТП (+2,75%), расписки Озона (+1,74%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,72% и +1,53%).

Акции ТМК повышались, судя по всему, в рамках спекулятивного роста. В мае совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Башнефть, Совкомфлот и Татнефть тем временем весь июнь будут торговаться с объявленными итоговыми дивидендами за прошлый год.

По привилегированным акциям Башнефти, в частности, после одобрения акционерами на собрании 21 июня, должны быть выплачены дивиденды в размере 199,89 руб на бумагу с текущей доходностью около 12,15% – наиболее высокой среди российских эмитентов, еще не закрывших реестры за 2022 год. Дата отсечки по Башнефти – 7 июля.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,64% и -3,03%), котировки ПИК (-2,78%), акции ОГК-2 (-2,25%), расписки Fix Price (-2,12%), бумаги ВТБ (-1,94%), акции Распадской (-1,72%), котировки Россетей (-1,59%).

Акции Мечела продолжали снижение после публикации накануне операционных результатов за 1-й квартал текущего года.

Акции Распадской в четверг теряли позиции вслед за слабостью бумаг Мечела, а также на фоне новостей о приостановке на 90 суток вскрышных и добычных работ на разрезе Распадской Междуреченским городским судом. Росстат накануне также сообщил о сокращении добычи угля в России в период с января по апрель на 0,3%, до 143 млн тонн.

Совет директоров ПИК в четверг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Россети, тем временем, объявили о возможной допэмиссии в объеме 120,5 млрд руб в пользу государства.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы ждут голосования по долговому законопроекту в Сенате. Статистика четверга же показала замедление темпов роста занятости в частности секторе США в мае с 291 тыс до 278 тыс (прогнозировалось 170 тыс) – умеренно негативный сигнал в контексте возможного сохранения жесткой политики ФРС, который сглаживается данными о замедлении активности в производственном секторе страны в мае как по индикатору PMI, так и ISM. От ключевого отчета по рынку труда США за май в пятницу ожидают замедления темпов занятости в несельскохозяйственном секторе в мае с 253 тыс до 180 тыс при росте уровня безработицы с 3,4% до 3,5%.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,8%, не отвоевав и половины потерь предыдущего дня. Предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны за май показали её замедление с 7% до 6,1% г/г (ожидалось +6,3%). Окончательные индикаторы деловой активности в производственных секторах еврозоны, Германии и Великобритании за май при этом оказались лучше прогнозов, но все же свидетельствовали о её сокращении по сравнению с предыдущим месяцем. Данные в совокупности заставляют ожидать более сдержанного тона ЕЦБ на ближайших заседаниях.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались развить повышение от достигнутых накануне локальных минимумов и прибавляли около 1%. Рынок ждет решения мониторингового комитета ОПЕК+ в самом конце этой недели, которое, скорее всего, не будет предполагать новых сокращений нефтедобычи, что умеренно негативно для цен. Отчет Минэнерго США в четверг при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 5,20 млн баррелей – очередной негативный сигнал, который, впрочем, проигнорировали настроенные на коррекцию инвесторы.

Рынок завтра

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг придерживались умеренно оптимистичного настроя, пытаясь отступить от локальных минимумов, несмотря на дальнейшее ухудшение ситуации в производственных секторах Европы и США. Рынки на данный момент игнорируют негативный фактор ввиду высокой доли сектора услуг в указанных экономиках, но риски рецессии при этом растут. Индексы Мосбиржи и РТС также пытались вернуться к повышению, но в целом показывали сдержанную динамику, ожидая значимых новостей. В июне ЕС должен вернуться к 11-му пакету санкций против РФ, пока же рынок может жить позитивными дивидендными историями.

События дня:

·         отчет по рынку труда США за май (15.30 мск)

·         совещание глав МИД БРИКС

·         ГОСА Мосбиржи по дивидендам за 2022 год

·         объемы торгов Мосбиржи за май 2023 года